Se ha mejorado la función de Notas de todos los módulos de Zoho CRM para que sea más fácil de usar. Las mejoras son las que se enumeran a continuación.

Clasificar el orden de las notas

Se ha proporcionado una opción para ordenar las notas en la última versión de Notas. Ahora puede elegir entre "Primero las recientes" y "Recientes al final".

Notas con una imagen del usuario

La versión antigua de las notas era bastante simple.

Ahora, en la nueva versión, las notas aparecerán con la imagen de visualización del usuario que las haya publicado. De esta manera, puede descubrir quién publicó las notas sin esfuerzo.

Archivos adjuntos en notas

La nueva versión de Notas tiene una opción adicional para cargar archivos adjuntos con cada nota. Puede adjuntar hasta 5 archivos en una nota y el tamaño total de los archivos no debe superar los 20 MB.

Se muestra el recuento de notas

A medida que las notas para un registro específico aumenten, la versión anterior de las notas se mostrará en la pestaña Más. Cuando haga clic en la pestaña, aparecerán las notas antiguas. Pero no tenía idea de cuántas notas había ahí en total. Tenía que hacer clic en la pestaña Más hasta la nota más antigua se mostrara.

Esto es mucho más simple en la nueva versión de Notas. Cuando la cantidad de notas sobrepase 3, tendrá el enlace "Ver notas anteriores", en el que se mostrarán las notas más antiguas. A la derecha, se muestra el recuento de notas, por ejemplo, "3 de 7". De esta manera, se le informa del número total de notas del registro. Las opciones Ver notas anteriores y Recuento de notas aparecen en la parte superior de las notas o en la parte inferior, según el orden que haya escogido.

Detalles de notas presentados con claridad

Los detalles que se mostraban en la versión antigua de las notas eran bastante vagos.

En la nueva versión, los detalles de las Notas son más claros, quién publicó la nota, para qué módulo y registro, además de no dejar lugar a dudas.