Desde el momento en que captura a un cliente potencial en su sistema de CRM hasta que se cierra el acuerdo y los procesos posteriores, es posible que su organización tenga varios procesos de venta en curso. Por ejemplo, la generación y el seguimiento de clientes potenciales, el cierre de acuerdos y la administración de pedidos. Todos estos procesos tienen varias etapas, y es posible que distintos equipos sean responsables de completarlos. En este punto, se debe dedicar tiempo para ver si CRM indica cómo se deben ejecutar estos procesos.

Considere el proceso de seguimiento de acuerdos, por ejemplo. Este proceso tiene varias etapas, tales como calificación, negociación, propuesta de valor y revisión legal, hasta que el acuerdo finalmente se cierra como perdido o ganado.

 Cómo diseñar un Blueprint

• ¿En qué punto puede un acuerdo pasar de "etapa de negociación" a "descuento aprobado"?
• O ¿en qué punto se puede decir que un cliente potencial tiene el estado de "contactado"? ¿Después de haberse comunicado con él dos veces, tres veces, cinco veces? Si son cinco veces, ¿todos los representantes de ventas siguen el mismo procedimiento?

Cuando el proceso que sigue sin conexión no se registra en el software con precisión, no se puede garantizar que se siga de manera adecuada. Puede haber incoherencias y vacíos en el proceso. 

Ese es el problema que Blueprint intenta resolver.

Blueprint de Zoho CRM es simplemente una copia en línea de un proceso comercial. Registra todos los detalles de su proceso completo sin conexión dentro del software. Facilita la automatización, la validación y la colaboración de los equipos, a fin de que el proceso sea más eficiente y esté libre de vacíos.