La versión 1.0 de las API de Zoho CRM está en el período final de su vida útil y quedará obsoleta el 31 de diciembre del 2018. Recomendamos que pruebe la nueva y mejorada versión API 2.0.

Campos y módulos de CRM

Puede utilizar la API para la integración con los siguientes módulos estándar:

Módulo estándar	Formato de la API
Clientes potenciales	Clientes potenciales
Cuentas	Cuentas
Contactos	Contactos
Acuerdos	Acuerdos
Campañas	Campañas
Casos	Casos
Soluciones	Soluciones
Productos	Productos
Libros de precios	Libros de precios
Cotizaciones	Cotizaciones
Facturas	Facturas
Órdenes de venta	Órdenes de venta
Proveedores	Proveedores
Órdenes de compra	Órdenes de compra
Eventos	Eventos
Tareas	Tareas
Llamadas	Llamadas

Nota:

El soporte de la API no está disponible para el módulo Proyecciones.
Debe usar el formato de la API según la tabla anterior. Si utiliza "clientes potenciales", en vez de "Clientes potenciales", u "órdenesdecompra" en vez de "Órdenes de compra", la API indicará el mensaje de error No se pudo procesar su solicitud.

Las siguientes tablas proporcionan la lista de campos compatibles con los módulos de Zoho CRM, además de su descripción.

Clientes potenciales

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del cliente potencial	Responsable del cliente potencial	Seleccione el usuario de Zoho CRM a quien se asignó el cliente potencial.	Búsqueda	-
Saludo	Saludo	Seleccione el saludo de la lista desplegable.	Lista de selección	-
Nombre	Nombre	Especifique el nombre del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Título	Título	Especifique el cargo laboral del cliente potencial	Cuadro de texto	Alfanumérico (100)
Apellido*	Apellido*	Especifique el apellido del cliente potencial. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (80)
Empresa*	Empresa*	Especifique el nombre de la empresa donde trabaja el cliente potencial. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (100)
Fuente del cliente potencial	Fuente del cliente potencial	Seleccione la fuente del cliente potencial, es decir, desde donde se generó.	Lista de selección	-
Industria	Industria	Seleccione la industria a la que pertenece el cliente potencial.	Lista de selección	-
Ingresos anuales	Ingresos anuales	Especifique los ingresos anuales de la empresa donde trabaja el cliente potencial.	Divisa	Decimal (16)
Teléfono	Teléfono	Especifique el número de teléfono del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Móvil	Móvil	Especifique el número de teléfono móvil del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Fax	Fax	Especifique el número de fax del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Correo electrónico	Correo electrónico	Especifique la dirección de correo electrónico del cliente potencial.	Correo electrónico	Caracteres alfanuméricos y especiales (100)
Correo electrónico secundario	Correo electrónico secundario	Especifique otra dirección de correo electrónico del cliente potencial.	Correo electrónico	Caracteres alfanuméricos y especiales (100)
ID de Skype	ID de Skype	Especifique el ID de Skype del cliente potencial. Actualmente, los ID de Skype pueden tener entre 6 y 32 caracteres.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Sitio web	Sitio web	Especifique el sitio web del cliente potencial.	Dirección URL	Alfanumérico (120)
Estado del cliente potencial	Estado del cliente potencial	Seleccione el estado del cliente potencial de la lista desplegable.	Lista de selección	-
Calificación	Calificación	Seleccione la calificación del cliente potencial de la lista desplegable.	Lista de selección	-
N.º de empleados	N.º de empleados	Especifique el número de empleados de la empresa del cliente potencial.	Numérico	Entero (16)
Cancelación de suscripción a los correos electrónicos	Cancelación de suscripción a los correos electrónicos	Marque la casilla para eliminar clientes potenciales de su lista de correo; de esta forma, no recibirán ningún correo electrónico desde su cuenta de Zoho CRM	Casilla	-
Calle	Calle	Especifique la dirección postal del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (250)
Ciudad	Ciudad	Especifique el nombre de la ciudad donde vive el cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Estado	Estado	Especifique el nombre del estado donde vive el cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Código postal	Código postal	Especifique el código postal de la dirección del cliente potencial.	Numérico	Alfanumérico (30)
País	País	Especifique el nombre del país del cliente potencial.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca del cliente potencial.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Cuentas

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Nombre de la cuenta*	Nombre de la cuenta*	Especifique el nombre de la empresa. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (100)
Propietario de la cuenta	Propietario de la cuenta	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la cuenta.	Búsqueda	-
Sitio web	Sitio web	Especifique la dirección URL del sitio web de la empresa.	Dirección URL	Alfanumérico (30)
Símbolo del valor	Símbolo del valor	Especifique el símbolo del valor de la empresa.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Cuenta principal	Cuenta principal	Seleccione el nombre de la empresa matriz en la ventana emergente Cambiar.	Búsqueda
Empleados	Empleados	Especifique el número de empleados en la empresa de la cuenta.	Numérico	Enteros (10)
Propiedad	Propiedad	Especifique el tipo de propiedad de la empresa.	Lista de selección
Industria	Industria	Seleccione el tipo de industria de la lista desplegable.	Lista de selección	-
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta de la lista desplegable.	Lista de selección	-
Número de cuenta	Número de cuenta	Especifique el número de referencia de la cuenta. Este campo permite hasta 40 caracteres.	Numérico	Número
Sitio de la cuenta	Sitio de la cuenta	Especifique el nombre de la ubicación de la cuenta, por ejemplo, Casa matriz o Londres. Este campo permite hasta 80 caracteres.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Teléfono	Teléfono	Especifique el número de teléfono de la cuenta.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Fax	Fax	Especifique el número de fax de la cuenta.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Correo electrónico	Correo electrónico	Especifique la dirección de correo electrónico oficial de la cuenta.	Correo electrónico	Caracteres alfanuméricos y especiales (100)
Calificación	Calificación	Especifique la calificación de la cuenta.	Lista de selección	-
Código SIC	Código SIC	Especifique el código de Clasificación Industrial Estándar (SIC, por sus siglas en inglés) de la cuenta.	Cuadro de texto	Enteros (10)
Ingresos anuales	Ingresos anuales	Especifique los ingresos anuales de la cuenta.	Numérico	Enteros (10)
Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código País	Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código País	Especifique la dirección de facturación de la cuenta a la que se enviarán las cotizaciones, las facturas y otros tipos de acuerdos.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código País	Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código País	Especifique la dirección de envío de la cuenta para la entrega del envío.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca de la cuenta.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Contactos

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del contacto	Responsable del contacto	Seleccione el usuario de Zoho CRM al que se asignó la cuenta.	Búsqueda	-
Saludo	Saludo	Seleccione el saludo del contacto, como Sr., Sra., Srta., u otros.	Lista de selección
Nombre	Nombre	Especifique el nombre del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Apellido*	Apellido*	Especifique el apellido del contacto. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Nombre de la cuenta	Nombre de la cuenta	Seleccione la cuenta correspondiente al contacto.	Búsqueda	-
Nombre del proveedor	Nombre del proveedor	Seleccione el proveedor correspondiente al contacto	Búsqueda	-
Fuente de campaña	Fuente de campaña	Seleccione la campaña correspondiente al contacto	Búsqueda	-
Fuente del cliente potencial	Fuente del cliente potencial	Seleccione la fuente desde la cual se creó el contacto.	Lista de selección	-
Título	Título	Especifique el cargo laboral del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Departamento	Departamento	Especifique el departamento del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (30)
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento	Especifique la fecha de nacimiento del contacto para el envío de saludos y mejorar la relación.	Fecha	-
Superior	Superior	Seleccione al superior del contacto	Área de texto	255 caracteres
Cancelación de suscripción a los correos electrónicos	Cancelación de suscripción a los correos electrónicos	Marque la casilla para eliminar contactos de su lista de correo; de esta forma, no recibirán ningún correo electrónico desde su cuenta de Zoho CRM	Casilla	-
ID de Skype	ID de Skype	Especifique el ID de Skype del contacto. Actualmente, los ID de Skype pueden tener entre 6 y 32 caracteres.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Teléfono	Teléfono	Especifique el número de teléfono de la oficina del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Móvil	Móvil	Especifique el número de teléfono móvil del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Teléfono del domicilio	Teléfono del domicilio	Especifique el número de teléfono fijo del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Otro teléfono	Otro teléfono	Especifique otro número de teléfono del contacto (si tiene).	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Fax	Fax	Especifique el número de fax del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Correo electrónico	Correo electrónico	Especifique la dirección de correo electrónico principal del contacto.	Correo electrónico	Alfanumérico (100)
Correo electrónico secundario	Correo electrónico secundario	Especifique otra dirección de correo electrónico del contacto.	Correo electrónico	Alfanumérico (100)
Asistente	Asistente	Especifique el nombre del asistente del contacto.
Teléfono del asistente	Teléfono del asistente	Especifique el número de teléfono del asistente del contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (100)
Dirección postal Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección postal Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección principal del contacto.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Otra dirección Calle Ciudad Estado Código postal País	Otra dirección Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique otra dirección del contacto (si tiene).	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca del contacto.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Acuerdos

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del acuerdo	Responsable del acuerdo	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el acuerdo.	Búsqueda
Nombre del acuerdo*	Nombre del acuerdo*	Especifique el nombre del acuerdo. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (120)
Nombre de la cuenta*	Nombre de la cuenta*	Seleccione el nombre de la cuenta para la que se debe crear el acuerdo. Este campo es obligatorio.	Búsqueda	-
Tipo	Tipo	Seleccione el tipo de acuerdo (nuevo negocio o negocio existente) de la lista desplegable.	Lista de selección	-
Fuente del cliente potencial	Fuente del cliente potencial	Seleccione la fuente del cliente potencial de la lista desplegable	Lista de selección	-
Fuente de campaña	Fuente de campaña	Seleccione la campaña correspondiente al contacto.	Búsqueda	-
Nombre del contacto	Nombre del contacto	Seleccione el contacto correspondiente al acuerdo.	Búsqueda
Monto	Monto	Especifique el monto que se puede esperar después de cerrar el acuerdo.	Divisa
Fecha de cierre*	Fecha de cierre*	Especifique o seleccione la fecha de cierre prevista. Este campo es obligatorio.	Formato de la fecha	-
Siguiente paso	Siguiente paso	Especifique el siguiente paso del proceso de ventas.	Cuadro de texto	Alfanumérico (100)
Etapa*	Etapa*	Seleccione la etapa de ventas de la lista desplegable. Este campo es obligatorio.	Lista de selección	-
Probabilidad	Probabilidad	Especifique la probabilidad de cerrar un acuerdo.	Número
Ingresos esperados	Ingresos esperados	Se calculan en función del monto y la etapa del acuerdo especificados	Divisa
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca del acuerdo.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Campañas

Nombre del campo	Nombre del campo	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la campaña	Responsable de la campaña	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la campaña.	Lista de selección	-
Nombre de la campaña*	Nombre de la campaña*	Especifique el nombre de la campaña.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Tipo	Tipo	Seleccione el tipo de campaña.	Casilla	-
Estado	Estado	Seleccione el estado de la campaña.	Lista de selección	-
Fecha de inicio	Fecha de inicio	Especifique la fecha en que inicia la campaña.	Formato de la fecha	-
Fecha de término	Fecha de término	Especifique la fecha en que termina la campaña.	Formato de la fecha	-
Ingresos esperados	Ingresos esperados	Especifique los ingresos esperados después del lanzamiento de la campaña.	Divisa	-
Costo real	Costo real	Especifique el monto real incurrido en la campaña.	Divisa	-
Costo presupuestado	Costo presupuestado	Especifique el monto previsto para los gastos de la campaña.	Divisa	-
Respuesta esperada	Respuesta esperada	Especifique el porcentaje de participación de la campaña.	Número
Cantidad de envíos	Cantidad de envíos	Especifique el número de clientes potenciales o contactos a los que se enviaron los detalles de la campaña.	Cuadro de texto	Enteros
Descripción	Descripción	Especifique detalles adicionales acerca de la campaña.	Área de texto	32 000 caracteres

Casos

Nombre del campo	Nombre del campo	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Número de caso	Número de caso	Vea el ID del caso después de crear uno.	Número	16 dígitos
Nombre del producto	Nombre del producto	Seleccione el nombre del producto correspondiente al caso.	Búsqueda	-
Responsable del caso	Responsable del caso	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el caso.	Búsqueda	-
Asunto*	Asunto*	Especifique el título del caso. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (255)
Prioridad	Prioridad	Seleccione la prioridad del caso en la lista desplegable.	Lista de selección	-
Estado*	Estado*	Seleccione el estado del caso en la lista desplegable.	Lista de selección	-
Informado por	Informado por	Muestra el nombre del contacto.	-	-
Correspondiente a	Correspondiente a	Seleccione el nombre del contacto que presentó el caso.	Búsqueda	-
Tipo	Tipo	Seleccione el tipo de problema. Puede ser una pregunta general, una solicitud de función o un problema real de su producto o servicio.	Lista de selección	-
Fuente del caso*	Fuente del caso*	Seleccione la fuente desde la cual se generó el caso. Puede seleccionar correo electrónico, teléfono o sitio web. Si selecciona correo electrónico, deberá especificar el ID del correo electrónico del cliente.	Lista de selección	-
Correo electrónico	Correo electrónico	Especifique el ID del correo electrónico del contacto.	Correo electrónico	Caracteres alfanuméricos y especiales
Nombre de la cuenta	Nombre de la cuenta	Seleccione la cuenta correspondiente al caso	Búsqueda
Nombre del acuerdo	Nombre del acuerdo	Seleccione el acuerdo correspondiente al caso	Búsqueda
Teléfono	Teléfono	Especifique el número de teléfono del cliente	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Motivo del caso	Motivo del caso	Especifique el motivo del caso	Lista de selección	-
Descripción	Descripción	Especifique todos los detalles acerca del caso.	Área de texto	32 000 caracteres
Comentarios internos	Comentarios internos	Especifique las notas de seguimiento acerca del caso.	Área de texto	3000 caracteres
Solución	Solución	Especifique la solución proporcionada	Área de texto	32 000 caracteres
Agregar comentario	Agregar comentario	Especifique las notas de seguimiento acerca de la solución	Área de texto	32 000 caracteres

Soluciones

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Número de solución	Número de solución	Vea el ID del caso después de crear una solución	Número	16 dígitos
Título de la solución*	Título de la solución*	Especifique el tema de la solución. Este campo es obligatorio	Cuadro de texto	Alfanumérico (255)
Responsable de la solución	Responsable de la solución	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la solución.	Lista de selección	-
Nombre del producto	Nombre del producto	Seleccione el nombre del producto al que está asociada la solución.	Búsqueda	-
Pregunta*	Pregunta*	Seleccione la prioridad de la solución en la lista desplegable. Este campo es obligatorio	Cuadro de texto alfanumérico	Alfanumérico (255)
Respuesta*	Respuesta*	Especifique los detalles de la solución. Este campo es obligatorio	Área de texto	-
Estado	Estado	Especifique el estado de la solución.	Lista de selección	-
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca de la solución.	Cuadro de texto	32 000 caracteres
Comentarios	Comentarios	Especifique los comentarios adicionales acerca de la solución.	Cuadro de texto	32 000 caracteres

Productos

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Nombre del producto*	Nombre del producto*	Especifique el nombre del producto. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Responsable del producto	Responsable del producto	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el producto.	Lista de selección
Código del producto	Código del producto	Especifique la identificación del producto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Producto activo	Producto activo	Especifique el estado del producto.	Casilla	-
Nombre del proveedor	Nombre del proveedor	Especifique el nombre del proveedor.	Búsqueda
Categoría del producto	Categoría del producto	Seleccione la categoría del producto.	Lista de selección
Fecha de inicio de venta	Fecha de inicio de venta	Especifique la fecha en la que comienza la venta del producto	Fecha
Fecha de término de venta	Fecha de término de venta	Especifique la fecha en la que finaliza la venta del producto	Fecha
Tasa de comisión	Tasa de comisión	Especifique la tasa de comisión por la venta del producto.	Numérico	Decimal
Fabricante	Fabricante	Seleccione el nombre del fabricante del producto.	Lista de selección	-
Precio unitario	Precio unitario	Especifique el precio unitario del producto.	Divisa
Tributable	Tributable	Especifique si el producto es tributable	Casilla
Categoría del producto	Categoría del producto	Seleccione la categoría del producto.	Lista de selección	-
Fecha de inicio del soporte	Fecha de inicio del soporte	Seleccione la fecha en que se inicia el soporte del producto.	Fecha	-
Fecha de expiración del soporte	Fecha de expiración del soporte	Seleccione la fecha en la que finaliza el soporte del producto.	Fecha	-
Unidad de uso	Unidad de uso	Muestra el precio unitario del producto.	Cuadro de texto	Caracteres alfanuméricos
Cant. pedida	Cant. pedida	Especifique el número de unidades.	Cuadro de texto	Enteros
Cant. en inventario	Cant. en inventario	Muestra la cantidad en el inventario	Cuadro de texto	Enteros
Nivel de repetición del pedido	Nivel de repetición del pedido	Especifique el valor de repetición del pedido	Cuadro de texto	Enteros
Controlador	Controlador	Seleccione el usuario de Zoho CRM que controla el producto	Búsqueda
Cant. de demanda	Cant. de demanda	Muestra la cantidad de demanda	Cuadro de texto	Enteros
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca del producto.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Libros de precios

Nombre del campo	Nombre del campo	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del libro de precios	Responsable del libro de precios	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el libro de precios.	Búsqueda	-
Nombre del libro de precios*	Nombre del libro de precios*	Especifique el nombre del libro de precios. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Activo	Activo	Seleccione la casilla Activo para establecer el estado del libro de precios como activo.	Casilla	-
Modelo de precios	Modelo de precios	Seleccione el modelo del libro de precios	Lista de selección	-
Descripción	Descripción	Especifique algún otro detalle acerca del libro de precios.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres
Detalles de fijación de precios Rango desde Rango hasta Descuento	Detalles de fijación de precios Rango desde Rango hasta Descuento	Especifique los detalles de fijación de precios	Rango desde: cuadro de texto Rango hasta: cuadro de texto Descuento: porcentaje	Decimal (20)

Cotizaciones

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la cotización	Responsable de la cotización	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la cotización.	Búsqueda	-
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre de la cotización. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Nombre del acuerdo	Nombre del acuerdo	Especifique el nombre del acuerdo para el cual se debe crear la cotización.	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Etapa de cotización	Etapa de cotización	Especifique el estado de la cotización.	Casilla	-
Válida hasta	Válida hasta	Especifique la fecha de término de validez de la cotización después de enviarla al cliente potencial.	Fecha	-
Nombre del contacto	Nombre del contacto	Especifique el contacto para el cual se debe crear la cotización.	Búsqueda	-
Nombre de la cuenta	Nombre de la cuenta	Especifique la cuenta para la cual se debe crear la cotización.	Búsqueda
Transportista	Transportista	Seleccione el nombre del fabricante de la empresa de transporte.	Lista de selección	-
Envíos	Envíos	Seleccione la categoría de la cotización.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Gerente de inventario	Gerente de inventario	Especifique la persona responsable del envío a la cuenta o al contacto.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Nombre de la cuenta*	Nombre de la cuenta*	Especifique el nombre de la cuenta para la cual se debe crear la cotización. Este campo es obligatorio	Búsqueda
Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección principal del contacto.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección de envío del contacto (si tiene).	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Nombre del producto*	Nombre del producto*	Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Cantidad en inventario	Cantidad en inventario	Muestra la cantidad en el inventario.	Numérico	Enteros
Cantidad*	Cantidad*	Especifique la cantidad respecto de la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio	Numérico	Enteros
Precio unitario*	Precio unitario*	Muestra el precio unitario del producto.	Divisa
Lista de precios*	Lista de precios*	Seleccione la lista de precios del producto a partir del libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda y valores numéricos	Enteros
Total	Total	Muestra el monto de los productos seleccionados.	Cuadro de texto	Caracteres alfanuméricos
Términos y condiciones	Términos y condiciones	Especifique los términos y las condiciones asociadas a la cotización.	Área de texto
Descripción	Descripción	Especifique otros detalles sobre la cotización.	Área de texto	32 000 caracteres

Órdenes de venta

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la orden de venta	Responsable de la orden de venta	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la orden de venta.	Búsqueda
Número de OV	Número de OV	Muestra el ID de la orden de venta después de crear un caso.	Número	16 dígitos
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre de la orden de venta. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Nombre del acuerdo	Nombre del acuerdo	Seleccione el acuerdo para el cual se debe generar la orden de venta.	Búsqueda	-
N.º de cliente	N.º de cliente	Especifique el número de identificación del cliente (si tiene)	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Orden de compra	Orden de compra	Seleccione la orden de compra de referencia.	Cuadro de texto	-
Nombre de la cotización	Nombre de la cotización	Seleccione la cotización de referencia.	Búsqueda	-
Nombre del contacto	Nombre del contacto	Seleccione el contacto para el cual se debe generar la orden de venta.	Búsqueda	-
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento	Seleccione la fecha	Fecha	-
Transportista	Transportista	Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén hasta la ubicación del cliente.	Lista de selección	-
Pendiente	Pendiente		Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Estado	Estado	Especifique el estado de la orden de venta.	Lista de selección	-
Comisión de ventas	Comisión de ventas	Especifique la comisión que recibirá el vendedor cuando se cierre el acuerdo.	Numérico	float
Impuestos especiales	Impuestos especiales	Especifique el impuesto especial del envío	Cuadro de texto	Numérico
Nombre de la cuenta*	Nombre de la cuenta*	Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear la orden de venta. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Asignado a	Asignado a	Seleccione el nombre del usuario a quien se debe asignar la tramitación de órdenes de venta.	Seleccione una opción	-
Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección principal del contacto.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección de envío del contacto (si tiene).	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Nombre del producto*	Nombre del producto*	Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Cantidad en inventario	Cantidad en inventario	Muestra la cantidad en el inventario.	Numérico	Enteros
Cantidad*	Cantidad*	Especifique la cantidad respecto de la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio	Numérico	Enteros
Precio unitario*	Precio unitario*	Muestra el precio unitario del producto.	Divisa
Lista de precios*	Lista de precios*	Seleccione la lista de precios del producto a partir del libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda y valores numéricos	Enteros
Impuesto	Impuesto	Especifique el componente fiscal de los productos	Divisa	-
Ajustes	Ajustes	Especifique si hay algún ajuste, como descuentos o cargos adicionales, etc.	Divisa	-
Total	Total	Muestra el monto de los elementos de línea seleccionados.	Divisa	-
Términos y condiciones	Términos y condiciones	Especifique los términos y las condiciones asociadas a la orden de venta.	Área de texto (texto largo)
Descripción	Descripción	Especifique otros detalles sobre la orden de venta.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Facturas

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la factura	Responsable de la factura	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la factura.	Búsqueda
Número de factura	Número de factura	Vea el ID del caso después de crear una solución	Numérico	16 dígitos
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre de la factura. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Orden de venta	Orden de venta	Seleccione la orden de venta de referencia (si existe).	Búsqueda	-
Orden de compra	Orden de compra	Seleccione la orden de compra de referencia.	Cuadro de texto
N.º de cliente	N.º de cliente	Especifique el número de identificación del cliente (si tiene).	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Impuestos especiales	Impuestos especiales	Especifique el impuesto especial del envío	Cuadro de texto	Numérico
Fecha de facturación	Fecha de facturación	Especifique la fecha de creación de la factura.	Fecha	-
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento	Especifique la fecha de vencimiento de la factura de acuerdo con sus condiciones de pago.	Fecha	-
Comisión de ventas	Comisión de ventas	Especifique la comisión que recibirá el vendedor cuando se cierre el acuerdo.	Divisa	Float
Nombre de la cuenta*	Nombre de la cuenta*	Especifique el nombre de la cuenta para la cual se debe crear la factura. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Nombre del contacto	Nombre del contacto	Especifique el nombre de los contactos para los cuales se debe crear la factura.	Búsqueda
Estado	Estado	Especifique el estado de la factura.	Casilla	-
Asignado a	Asignado a	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la tramitación de la factura. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección principal del contacto.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección de envío del contacto (si tiene).	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Nombre del producto*	Nombre del producto*	Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Cantidad en inventario	Cantidad en inventario	Muestra la cantidad en el inventario.	Numérico	Enteros
Cantidad*	Cantidad*	Especifique la cantidad respecto de la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio	Numérico	Enteros
Precio unitario*	Precio unitario*	Muestra el precio unitario del producto.	Divisa
Lista de precios*	Lista de precios*	Seleccione la lista de precios del producto a partir del libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda y valores numéricos	Enteros
Total	Total	Muestra el monto de los productos seleccionados.	Divisa	-
Términos y condiciones	Términos y condiciones	Especifique los términos y las condiciones asociados a la factura.	Área de texto
Descripción	Descripción	Especifique otros detalles sobre la factura.	Área de texto	32 000 caracteres

Proveedores

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del proveedor	Responsable del proveedor	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignaron los detalles del proveedor.	Búsqueda
Nombre del proveedor*	Nombre del proveedor*	Especifique el nombre del proveedor. Este campo es obligatorio	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Teléfono	Teléfono	Especifique el número de teléfono del proveedor	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Correo electrónico	Correo electrónico	Especifique el ID del correo electrónico del proveedor	Correo electrónico	Caracteres alfanuméricos y especiales (100)
Sitio web	Sitio web	Especifique la dirección URL del sitio web del proveedor	Dirección URL	Caracteres alfanuméricos y especiales (50)
Cuenta de contabilidad general	Cuenta de contabilidad general	Seleccione la cuenta de contabilidad general	Lista de selección	-
Categoría	Categoría	Especifique la categoría del proveedor	Cuadro de texto	Alfanumérico (40)
Dirección del proveedor Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección del proveedor Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección del proveedor	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Descripción	Descripción	Especifique otros detalles sobre el proveedor	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Orden de compra

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la orden de compra	Responsable de la orden de compra	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la orden de compra.	Búsqueda
Número de OC	Número de OC	Muestra el ID de la orden de venta después de crear un caso.	Número	16 dígitos
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre de la orden de compra. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Nombre del proveedor*	Nombre del proveedor*	Especifique el nombre del proveedor.	Cuadro de texto	Alfanumérico (20)
N.º de solicitud	N.º de solicitud	Especifique el número de la solicitud de la orden de compra	Cuadro de texto	Alfanumérico (20)
Número de seguimiento	Número de seguimiento	Especifique el número para realizar el seguimiento de la orden de compra	Cuadro de texto
Nombre del contacto	Nombre del contacto	Especifique el nombre de los contactos para los cuales se debe crear la factura.	Búsqueda
Transportista	Transportista	Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén hasta la ubicación del cliente.	Lista de selección	-
Fecha de la orden de compra	Fecha de la orden de compra	Especifique la fecha de creación de la orden de compra.	Fecha	-
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento	Seleccione la fecha de vencimiento.	Fecha	-
Impuestos especiales	Impuestos especiales	Especifique el impuesto especial del envío	Cuadro de texto
Comisión de ventas	Comisión de ventas	Especifique la comisión que recibirá el vendedor cuando se cierre el acuerdo.	Divisa	Float
Estado	Estado	Especifique el estado de la orden de compra.	Casilla	-
Asignado a	Asignado a	Seleccione el nombre del usuario de Zoho CRM a quien se asignó la tramitación de la orden de compra. Este campo es obligatorio	Seleccione una opción	-
Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de facturación Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección principal del contacto.	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Dirección de envío Calle Ciudad Estado Código postal País	Especifique la dirección de envío del contacto (si tiene).	Calle - Cuadro de texto Ciudad - Cuadro de texto Estado - Cuadro de texto Código - Cuadro de texto País - Cuadro de texto	Alfanumérico (250) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30) Alfanumérico (30)
Nombre del producto*	Nombre del producto*	Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda	-
Cantidad en inventario	Cantidad en inventario	Muestra la cantidad en el inventario.	Numérico	Enteros
Cantidad*	Cantidad*	Especifique la cantidad respecto de la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio	Numérico	Enteros
Precio unitario*	Precio unitario*	Muestra el precio unitario del producto.	Divisa
Lista de precios*	Lista de precios*	Seleccione la lista de precios del producto a partir del libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio	Búsqueda y valores numéricos	Enteros
Total	Total	Muestra el monto de los productos seleccionados.
Términos y condiciones	Términos y condiciones	Especifique los términos y las condiciones asociadas a la orden de compra.	Área de texto (texto largo)
Descripción	Descripción	Especifique otros detalles sobre la orden de compra.	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Tareas

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable de la tarea	Responsable de la tarea	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la tarea.	Búsqueda
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre de la tarea. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento	Especifique la fecha de vencimiento de la tarea	Fecha
Contactos o clientes potenciales	Contactos o clientes potenciales	Seleccione el contacto o el cliente potencial correspondientes	Búsqueda
Cuentas	Cuentas	Seleccione cualquier otro registro relacionado con la tarea	Búsqueda	-
Estado	Estado	Especifique el estado de la tarea	Lista de selección	-
Prioridad	Prioridad	Seleccione la fecha de vencimiento.	Fecha	-
Enviar notificación por correo electrónico	Enviar notificación por correo electrónico	Marque la casilla para enviar una notificación por correo electrónico al responsable de la tarea	Casilla
Recordar el	Recordar el	Marque la casilla para establecer un recordatorio de la tarea	Casilla
Actividad recurrente	Actividad recurrente	Marque la casilla para indicar como una actividad recurrente	Casilla	-
Descripción	Descripción	Especifique los detalles de la tarea	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Eventos

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Responsable del evento	Responsable del evento	Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el evento.	Búsqueda
Asunto*	Asunto*	Especifique el nombre del evento. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Fecha y hora de inicio*	Fecha y hora de inicio*	Especifique la fecha y la hora en que iniciará el evento. Este campo es obligatorio.	Fecha y hora
Fecha y hora de finalización*	Fecha y hora de finalización*	Especifique la fecha y la hora en que finalizará el evento. Este campo es obligatorio.	Fecha y hora
Recinto	Recinto	Ingrese el recinto del evento	Texto
Contactos o clientes potenciales	Contactos o clientes potenciales	Seleccione el contacto o el cliente potencial correspondientes	Búsqueda
Cuentas	Cuentas	Seleccione cualquier otro registro relacionado con el evento	Búsqueda	-
Enviar notificación por correo electrónico	Enviar notificación por correo electrónico	Marque la casilla para enviar una notificación por correo electrónico al responsable del evento	Casilla
Recordar el	Recordar el	Marque la casilla para establecer un recordatorio del evento	Casilla
Actividad recurrente	Actividad recurrente	Marque la casilla para indicar como una actividad recurrente	Casilla	-
Descripción	Descripción	Especifique los detalles del evento	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres

Llamadas

Nombre del campo	Formato de la API	Descripción	Tipo de datos	Límite máximo
Asunto*	Asunto*	Especifique el asunto de la llamada. Este campo es obligatorio.	Cuadro de texto	Alfanumérico (50)
Tipo de llamada*	Tipo de llamada*	Seleccione si la llamada es entrante o saliente
Propósito de la llamada	Propósito de la llamada	Seleccione el propósito de la llamada	Lista de selección
Llamada de o Llamar a	Llamada de o Llamar a	Seleccione el contacto o cliente potencial		-
Correspondiente a	Correspondiente a	Seleccione el registro con el que está asociada la llamada	Lista de selección	-
Detalles de la llamada	Detalles de la llamada	Seleccione si es una llamada en curso o finalizada		-
Hora de inicio de la llamada	Hora de inicio de la llamada	Muestra automáticamente la fecha y la hora de inicio de la llamada	Lista de selección
Duración de la llamada	Duración de la llamada	Especifique la duración de la llamada	Entero
Descripción	Descripción	Especifique los detalles de la tarea	Área de texto (texto largo)	32 000 caracteres
Facturable	Facturable	Marque la casilla si la llamada se puede facturar	Casilla
Resultado de la llamada	Resultado de la llamada	Ingrese el resultado de la llamada	Texto