¿Cómo puedo evaluar el software de CRM? 

Para materializar la inversión respecto de cualquier iniciativa de CRM, es fundamental que las empresas cuenten con un método de evaluación de CRM, o métricas de CRM, en curso. La principal función de un sistema de CRM es mejorar las relaciones con los clientes y generar mayores ingresos. Por lo tanto, es necesario determinar si su CRM sirve para realizar un seguimiento de la eficiencia de los equipos de ventas y marketing, o si tiene como propósito crear una relación sólida con sus clientes. Las respuestas a este tipo de interrogantes lo ayudarán a determinar el enfoque del rendimiento de CRM. Una vez que se defina claramente el objetivo de la implementación de CRM, puede continuar con la evaluación de la mejor CRM para su empresa.

Estos son algunos puntos importantes que lo pueden guiar en el momento de evaluar detenidamente un sistema de CRM.

Retorno de la inversión (ROI) en CRM

La iniciativa de CRM puede ser compleja y costosa dependiendo del tipo de implementación y la capacidad de la organización. Por lo tanto, la CRM que seleccionó debería realizar lo siguiente:

• Proporcionar un ROI tangible y cuantificable.
• Ayudar a calcular las ventajas comerciales reales.
• Permitir un presupuesto preciso y recursos reducidos.

Facilidad de uso

Si implementa el sistema de CRM, este debería realizar lo siguiente:

• Simplificar la relación con el cliente y los procesos comerciales.
• Proporcionar una interfaz fácil de usar.
• Permitir una navegación sencilla en CRM.

Flujo de trabajo simplificado

Si implementa un sistema de CRM, este debería ayudarlo a realizar lo siguiente:

• Realizar diversas tareas con facilidad.
• Presentar lógicas simplificadas del flujo de trabajo.
• Fomentar una adopción fácil por parte de los usuarios.

Personalización

La eficiencia real de cualquier implementación de CRM radica en lo siguiente:

• La flexibilidad para cambiar la configuración predeterminada de CRM.
• La disposición para dar forma a CRM según su proceso comercial.
• La disposición para volver a la configuración predeterminada de CRM.

Integración

La necesidad de maximizar el valor de su relación con el cliente exige inevitablemente que el sistema de CRM:

• Proporcione una arquitectura de integración bien definida.
• Habilite un proceso comercial con diversas aplicaciones.
• Reduzca el tiempo de implementación de la integración personalizada.

Asistencia de posventa

Ningún sistema de CRM está completo sin los archivos de ayuda del usuario final. Además de los consejos y trucos para lograr un rendimiento eficiente, su implementación de CRM debería contar con lo siguiente:

• Documentación de referencia para los usuarios.
• Asistencia en línea disponible.
• Notas y tutoriales que complementen la documentación.