Stets zutreffende und synchronisierte Kundenprofile

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie die relevantesten CRM-Daten zusammen mit E-Mails, Aufgaben und Kalendern nutzen. Mit dem Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook halten Sie alle Daten aktuell und verbessern die Zusammenarbeit.

Vertriebskontext im Posteingang

Je mehr Sie über Ihre Interessenten und Kunden wissen, desto besser wird Ihre Kommunikation. Fügen Sie alle Kunden-E-Mails aus Microsoft Outlook in Zoho CRM hinzu, damit Sie Gespräche mit mehr Kontext führen.

  • CRM-Kontext: Überfliegen Sie frühere Notizen, den Aktivitätsverlauf und Informationen zum Geschäftsabschluss wie Umfang, Abschlussdatum oder Einnahmen. Informieren Sie sich über anstehende Anrufe und zukünftige Vertriebsaktivitäten, und planen Sie sie ein.
  • Gesamte E-Mail-Konversation: Zeigen Sie von Teammitgliedern gesendete und empfangene E-Mails und alle Support-Tickets Ihrer Kunden an. Schauen Sie sich zudem alle Social-Media-Erwähnungen Ihrer Interessenten an, und knüpfen Sie an die Unterhaltung an.
  • Zeitplan: Entnehmen Sie dem Aktivitätsverlauf Ihrer Leads und Kontakte die wesentlichen Inhalte, und halten Sie Ihre Teammitglieder stets auf dem Laufenden.

Zu synchronisierende Kontakte auswählen

Sorgen Sie für akkurate CRM-Daten, indem Sie auswählen, welche Kontakte Sie aus Microsoft Outlook synchronisieren möchten. So vermeiden Sie die Überfüllung von CRM mit Kontakten, die keine Kunden sind.

Den Terminplan stets im Blick

Um regelmäßige Follow-up-Aktionen sicherzustellen, ist es wichtig, dass Vertriebsmitarbeiter Veranstaltungen und Aufgaben häufig aktualisieren. Mit dem Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren Terminplan.

E-Mails mit CRM verknüpfen

Wäre Ihre Arbeit nicht effizienter, wenn alles, was Sie in Ihrem E-Mail-Programm tun, in Ihrem CRM-System erfasst und organisiert würde? Konfigurieren Sie Ihr Microsoft Outlook-Konto so, dass eingehende und ausgehende E-Mails in Zoho CRM empfangen werden, und sorgen Sie dafür, dass alle Konversationen jederzeit auf dem aktuellen Stand sind. Sie können auch alle mit einem bestimmten Lead oder Kontakt verknüpften E-Mail-Anhänge hochladen.