Haftnotizen in Zoho CRM
Haftnotizen in Zoho CRM sind eine gute Möglichkeit, schnell Informationen zu einem Anruf bzw. einer Aufgabe oder andere Informationen, die leicht zugänglich sein müssen, zu notieren. Das sind persönliche Notizen, die für andere Benutzer in Ihrem CRM-Konto nicht sichtbar sind. Haftnotizen sind in allen Editionen von Zoho CRM verfügbar.
Haftnotizen erstellen
So erstellen Sie eine Haftnotiz
- Klicken Sie auf das Haftnotiz-Symbol in der Fußzeile im Zoho CRM-Bildschirm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Haftnotiz erstellen.
- Geben Sie Ihre Notiz ein.
Die Notiz wird automatisch gespeichert.
Eine Notiz formatieren
Sobald Sie eine Notiz erstellt haben, können Sie den Text mithilfe der folgenden Optionen formatieren.
- Fett
- Kursiv
- Unterstrichen
- Durchgestrichen
- Aufzählung
- Nummerierte Liste
- Schriftgröße (Klein, Normal, Groß, Sehr groß)
- Hintergrundfarbe ändern
- Schriftart Farbe
- Schriftart Hintergrundfarbe
Sie haben auch die Möglichkeit, die Notiz zu minimieren und die Notiz zu löschen.
Hinweis:
- Sie können bis zu 20 Haftnotizen erstellen.
- Maximal darf eine Notiz 2.000 Zeichen enthalten.
- Haftnotizen in Zoho CRM sind keinem Modul oder Datensatz zugeordnet.
E-Mail Erinnerungen einer Notiz zuordnen
Sobald Sie eine Notiz erstellt haben, können Sie ihr E-Mail Erinnerungen zuordnen. Eine Benachrichtigung über die Notiz wird zum geplanten Zeitpunkt an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
So richten Sie eine E-Mail Erinnerung ein
- Klicken Sie auf das Symbol für E-Mail-Erinnerungen auf der Notiz.
- Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine E-Mail-Benachrichtigung wird zum angegebenen Zeitpunkt an Sie gesendet.
Außerdem sehen Sie in CRM in der Nähe des Haftnotiz-Symbols eine Benachrichtigung über die Notiz.
