Die Social-Media-Integration mit Zoho CRM gibt den Vertriebskontext für Ihre Interaktion mit Kunden vor. Im Folgenden finden Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie Social CRM nutzen können.

• Persönliche Social-Media-Interaktion über die Integration von sozialen Profilen (siehe unten).
• Markeninteraktion mit Kunden über die Registerkarte Social.

Integration von Social-Media-Profilen

Die Social-bezogene Liste auf den Detailseiten Ihrer Leads, Kontakte und Konten ermöglicht es Ihnen, Ihre Twitter-, Facebook- und Google+-Profile mit CRM zu verknüpfen.

So haben Sie Vertriebsdaten eines bestimmten Leads/Kontos/Kontakts sowie Social-Media-Details auf derselben Seite. Wenn Sie ihnen dann ein Geschäft anbieten, sollten Sie eine Vorstellung davon haben, welche Art von Lösung sie suchen, welche Präferenzen sie haben, mit welchen Wettbewerbern sie interagieren und so weiter. So können Sie sie besser einschätzen.

Verfügbarkeit

Integration von Social-Media-Profilen aktivieren

Standardmäßig ist diese Funktion für alle Benutzer mit systemdefinierten Administrator- und Standardprofilen aktiviert. Andere Profilbenutzer können die Integrationen nur nutzen, wenn sie in ihrem Profil die Berechtigung Social-Media-Profile und Registerkarte "Social" aktiviert haben.

So aktivieren Sie die Social-Media-Integration für Benutzer

1. Gehen Sie zu Setup > Benutzer & Steuerung > Sicherheitssteuerung > Profile.
2. Bearbeiten Sie auf der Seite Profile das Profil, für das Sie die Integration aktivieren möchten.
3. Aktivieren Sie unter Social-Berechtigungen das Kontrollkästchen Social-Media-Profile oder Registerkarte "Social".
   
4. Klicken Sie auf Speichern.

Social-bezogene Liste aufgliedern

Um mit der Social-bezogenen Liste zu arbeiten, müssen Sie die Social-Media-Profile Ihrer Leads, Kontakte und Konten auf den jeweiligen Detailseiten zuordnen. So können Sie direkt und einfach mit der Person interagieren, während Sie den Verkaufskontext direkt auf der gleichen Seite haben.

Sobald die Profile verknüpft sind, enthält die Social-bezogene Liste eine Übersicht über alle drei zugehörigen Profile.

• Im Twitter-Profil können Sie die Basisinfo, die Tweets, die Zahl der Follower/Following und deren Zahl an Likes sehen.
• Im Facebook-Profil können Sie die grundlegenden Informationen einsehen. Um das komplette Profil zu sehen, müssen Sie auf das Profil klicken.
• Im Google+-Profil können Sie die Basisinformationen sowie die Seite des Leads/Kontakts einsehen.

Social-Media-Profile verknüpfen

So verknüpfen Sie die Social Media-Profile

1. Klicken Sie auf den jeweiligen Lead/Kontakt.
2. In der Social-bezogenen Liste können Sie wählen, ob Sie Twitter, Facebook oder Google+ verknüpfen möchten, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
   
3. Auf jedem der Social-Media-Kanäle können Sie nach dem richtigen Profil suchen.
   • Twitter: Suchen Sie nach dem Profil, indem Sie den gewünschten Namen oder den genauen Twitter-Handle eingeben.
     
   • Facebook: Suchen Sie nach dem Facebook-Profil oder der Seite, indem Sie den gewünschten Namen eingeben. Mit der Stichwortsuche für Facebook können Sie Ihre Suche zusätzlich einschränken.
     
   • Google+: Suchen Sie nach dem Profil, indem Sie den gewünschten Namen eingeben.
     
4. Klicken Sie auf Verknüpfen für jedes Profil, um das gewünschte Profil mit dem Lead/Kontakt zu verknüpfen.
   Jedes der Profile wird nun mit dem Lead/Kontakt in der Social-bezogenen Liste verknüpft.

Komponenten der Social-bezogenen Liste

Sobald Sie die Profile Ihres Leads/Kontakts in der Social-bezogenen Liste verknüpft haben, können Sie mit ihnen aus der Bezugsliste interagieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Komponenten der Social-bezogenen Liste aufgeführt.

• Profilinfo-Bereich
  Der Bereich "Profilinfo" bietet Ihnen die Übersicht über Twitter-Handle, Facebook-Profil/-Seite und Google+-Profil des Leads/Kontakts, den Sie verknüpft haben.
  
  Bei Bedarf können Sie jederzeit die Verknüpfung trennen, indem Sie auf das Symbol Verknüpfung aufheben klicken.
  
• Social-Interaktionen
  Dieser Abschnitt enthält die direkten Erwähnungen des Leads/Kontakts zu Ihrem Twitter-Handle, Ihrer Facebook-Seite oder Ihrem Google+-Profil. Sie können wählen, ob Sie alle Interaktionen anzeigen möchten oder nur die von einem bestimmten Kanal – Twitter, Facebook oder Google+.
  
  Der Abschnitt Social-Interaktionen ist nützlich, da er die direkt an Sie adressierten Beiträge im Vergleich zu den Streams filtert, die alle Social-Media-Beiträge enthalten.
  Von diesem Abschnitt aus können Sie mit dem Lead/Kontakt interagieren, indem Sie auf dessen Beiträge oder "Gefällt mir"-Markierungen antworten und Beiträge an Sie kommentieren.
• Streams
  Streams gruppiert die Twitter-Timeline und den Google+-Feed des Leads oder Kontakts.
  
  Von diesem Abschnitt aus können Sie mit dem Lead/Kontakt interagieren, indem Sie auf dessen Beiträge oder "Gefällt mir"-Markierungen antworten und seine Beiträge kommentieren.
• Direkte Aktionen
  Sie können eine direkte Nachricht an den Lead/Kontakt senden, indem Sie auf die Schaltfläche Direktnachricht senden klicken.
  Sie können an diesen twittern, indem Sie auf die Schaltfläche "Twittern" klicken.
  

Profilbild zum Datensatz hinzufügen

Sie können die Profilbilder der Leads und Kontakte mit nur einem Klick zu Ihrem CRM-Konto hinzufügen.

So fügen Sie ein Profilbild hinzu

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Lead/Kontakte.
2. Wählen Sie aus der Liste der Leads/Kontakte einen Datensatz aus, für den Sie das Profilbild hinzufügen möchten.
3. Gehen Sie auf der Seite Lead-/Kontakt-Details zur Social-bezogenen Liste.
   Die verknüpften Profile sind dann verfügbar.
4. Klicken Sie auf das Profilbild, das Sie hinzufügen möchten.
   Das Bild wird dem Lead/Kontakt in Zoho CRM hinzugefügt.

Integration von Social-Media-Profilen deaktivieren

Wenn Sie die Integration nicht mehr nutzen möchten, können Sie die Authentifizierung widerrufen und die Integration deaktivieren.

So deaktivieren Sie die Twitter-Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto an.
2. Gehen Sie in Twitter auf Einstellungen > Apps.
   Die Anwendungen, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Twitter-Konto autorisiert haben, werden aufgelistet.
3. Klicken Sie für die Zoho CRM-App auf Zugriff widerrufen.
   Die Twitter-Integration wird deaktiviert.
   

So deaktivieren Sie die Facebook-Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an.
2. Gehen Sie in Facebook zu Kontoeinstellungen > Apps.
   Die Anwendungen, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Facebook-Konto autorisiert haben, werden aufgelistet.
3. Wählen Sie die Zoho CRM-App aus und klicken Sie auf den Link App entfernen.
4. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Entfernen.
   Die Facebook-Integration wird deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion wieder nutzen möchten, müssen Sie sich bei Facebook authentifizieren.
   

So deaktivieren Sie die Google+-Integration

1. Melden Sie sich bei Ihrem Google+-Konto an.
2. Gehen Sie in Google zu Einstellungen > Datenschutz >Google-Aktivitäten verwalten> Anmelden & Sicherheit > Verbundene Apps & Seiten > Apps verwalten.
   Die Anwendungen, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Google+-Konto autorisiert haben, werden aufgelistet.
3. Wählen Sie die Zoho Social-App aus und klicken Sie auf den Link Entfernen.
4. Klicken Sie im Popup-Fenster auf OK.
   Die Google-Integration wird deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion erneut nutzen möchten, müssen Sie sich bei Google authentifizieren.