Die Seite "Profilberechtigungen" wurde überarbeitet, um die Verwaltung von Profilen zu erleichtern. Das folgende Dokument erläutert diese Änderungen und unterstützt Sie bei der Umsetzung der neuen Funktionen.

Sicherstellen, dass Benutzer ihre Berechtigungen nicht überschreiten

In der Vergangenheit

Bislang wurden die verknüpften Berechtigungen nicht automatisch auf Basis der grundlegenden Berechtigung geändert, sondern Sie mussten diese Änderungen einzeln vornehmen. Beispielsweise konnte ein Benutzer ohne die Erstellungsrechte Leads importieren, wenn diese Berechtigung nicht deaktiviert war.

Aktuell

Die verknüpften Berechtigungen hängen jetzt von der entsprechenden grundlegenden Berechtigung ab, was bedeutet, dass der Zugriff, den ein bestimmter Profilbenutzer erhält, seine Grenzen nicht überschreitet. Wenn ein Modul deaktiviert ist, dann steht es nicht mehr für die restlichen Berechtigungen zur Verfügung.

Berechtigungen basierend auf dem Modul aktivieren

In der Vergangenheit

Bislang gab es keine Option, um Berechtigungen wie Eigentümer ändern, E-Mail senden, E-Mail löschen, Ansicht drucken, Datenblattansicht sowie Suchen & Zusammenführen für einzelne Module zu aktivieren.

Aktuell

Mit der erweiterten Berechtigungsfunktion können Sie nun auch festlegen, für welche Module dies aktiviert werden soll.

Berechtigungen mit einem einzigen Mausklick aktivieren/deaktivieren

In der Vergangenheit

Bislang mussten Sie die Auswahl aller Module aufheben, um eine einzelne Berechtigung zu deaktivieren (und umgekehrt). Sie mussten jede einzelne Berechtigung prüfen und die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Aktuell

Jetzt können Sie die Berechtigungen mit einem einzelnen Mausklick deaktivieren. Und wenn Sie die Berechtigung nur für bestimmte Module aktivieren möchten, können Sie die gewünschten Module aus der Dropdown-Liste auswählen.

Bessere Gruppierung

In der Vergangenheit

Bislang waren die Profilberechtigungen nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet und man musste nach jeder Berechtigung suchen, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aktuell

Jetzt sind die Modulberechtigungen so gruppiert, wie sie in CRM angezeigt werden, und die Setup-Berechtigungen sind wie auf der Setup-Seite gruppiert, damit Sie diese einfacher finden können. Über den Navigationsbereich auf der linken Seite gelangen Sie genau zu der gewünschten Berechtigung.

Verknüpfte Benutzer auch auf Seite "Profil" anzeigen

In der Vergangenheit

Bislang mussten Sie zur Seite "Benutzer & Steuerung" wechseln, um herauszufinden, welche Benutzer einem Profil zugewiesen wurden.

Aktuell

In der neuen Version wird eine Liste der Benutzer angezeigt, die mit dem Profil verknüpft sind, indem Sie in der rechten Ecke der Seite Profildetails auf die Schaltfläche Benutzer anzeigen klicken, anstatt dazu die Seite "Benutzerdetails" aufrufen zu müssen.

Alle Setup-Berechtigungen auf einmal aktivieren/deaktivieren

In der Vergangenheit

Nicht alle Benutzer benötigen Setup-Berechtigungen. Bislang mussten die Setup-Berechtigungen einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Aktuell

Jetzt können Sie alle Setup-Berechtigungen mit einem einzigen Mausklick aktivieren oder deaktivieren. Dies kann beim Erstellen von Profilen enorm hilfreich sein, die keine Konfigurationsberechtigungen benötigen. Beispielsweise muss ein Vertriebsmitarbeiter keinen Zugriff auf Setup-Berechtigungen haben.

Änderungen auf der gleichen Seite vornehmen, ohne sie speichern zu müssen

In der Vergangenheit

Bislang gab es für das Anzeigen und das Bearbeiten von Profilberechtigungen zwei verschiedene Seiten. Sie konnten ein Profil speichern, nachdem Sie die Bearbeitung der Berechtigungen abgeschlossen hatten.

Aktuell

Jetzt können Sie die Berechtigungen auf nur einer Seite bearbeiten und müssen sich keine Gedanken über das Speichern zu machen, da die Änderungen automatisch gespeichert werden. Sie müssen nicht ständig zwischen den Seiten zum Bearbeiten und zum Anzeigen wechseln.

Berechtigungen für Registerkartengruppen stehen lediglich auf der Seite "Anpassung" zur Verfügung

In der Vergangenheit

Bislang standen die Berechtigungen für Registerkartengruppen sowohl unter den Einstellungen für Registerkartengruppen als auch auf der Seite "Profilberechtigungen" zur Verfügung.

Aktuell

Aktuell sind diese Berechtigungen nur noch auf der Seite "Einstellungen für Registerkartengruppen" verfügbar; sie wurden aus den Profilberechtigungen entfernt.