Zoho CRM mit Google Kalender synchronisieren
Diese Funktion ist für Google-Nutzer gedacht.
Benutzer von Google Apps können Zoho CRM für Google Apps-Benutzer zu Rate ziehen.
Sie können jetzt ganz einfach mit der Google Kalender-Synchronisierung die Kalendereinträge in Google Kalender und Zoho CRM Calendar synchronisieren. Sie können Kalendereinträge entweder in Google Kalender oder Zoho CRM aktualisieren und diese in beiden Anwendungen aktualisiert vorhalten. Wenn Sie Synchronisierungskonfigurationen löschen und die Kalenderveranstaltungen erneut synchronisieren, werden doppelte Datensätze erstellt. Bei der bidirektionalen Synchronisierung werden sowohl in Zoho CRM als auch in Google Kalender Duplikate erstellt.
Verfügbarkeit
Erforderliche Profilberechtigung: Benutzer mit der Berechtigung "Mit Google Kalender synchronisieren" können auf diese Funktion zugreifen.
Hinweis:
- Sie benötigen auch die Profilberechtigungen für Mit Google Kalender synchronisieren und für die Registerkarte Aktivitäten, d. h. die Berechtigungen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
So konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Navigieren Sie in Zoho CRM zu Setup >Marketplace >Google > Kalender.
- Führen Sie auf der Seite Kalender synchronisieren die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kalender synchronisieren einen Kalender aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Synchronisierungsoptionen aus:
- Bidirektionale Synchronisierung
- Einseitig: Zoho CRM Calendar zu Google Kalender
- Einseitig: Google Kalender zu Zoho CRM Calendar
- Wählen Sie eine Option für die Gäste aus, die Sie Ihren Ereignissen hinzufügen:
- Gäste aus Google Kalender-Ereignissen als Kontakte zu Zoho CRM hinzufügen.
- Nicht hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
- Bei der erstmaligen einseitigen und bidirektionalen Synchronisierung werden 5.000 Kalendereinträge aus den letzten 3 Monaten aus Google Kalender mit Zoho CRM synchronisiert. Bei den nachfolgenden Synchronisierungen werden maximal 500 Einträge synchronisiert.
- Wenn Sie ein Ereignis in Zoho CRM hinzufügen, wird dieses sofort synchronisiert. Ereignisse aus Google Kalender werden jedoch alle paar Minuten synchronisiert.
- Wenn Sie Synchronisierungskonfigurationen löschen und die Kalenderereignisse erneut synchronisieren, werden doppelte Datensätze erstellt. Bei der bidirektionalen Synchronisierung werden sowohl in Zoho CRM als auch in Google Kalender Duplikate erstellt.
- Ereignisse, die aus Google Kalender hinzugefügt wurden, werden in Zoho CRM unter der Listenansicht "Alle Ereignisse" hinzugefügt.
- In der Dropdown-Liste "Google Kalender" werden nur die Kalender angezeigt, für die Sie über Lese- und Schreibberechtigung verfügen.
- Wenn es zwei Popup-Erinnerungen für ein Ereignis von Google Kalender gibt, wird nur die erste Popup-Erinnerung zu CRM hinzugefügt.
- Ereignisse ohne Titel in Google Kalender werden mit dem Betreff Nicht angegeben zu CRM hinzugefügt.
- Die Synchronisierung wiederkehrender Ereignisse wird nicht unterstützt.
Die Daten werden auf Basis der unten aufgeführten Feldzuordnung übertragen:
| Zoho CRM-Felder | Google Kalender-Felder |
| Betreff | Titel |
| Startdatum/-uhrzeit/Enddatum/-uhrzeit | wie in Zoho CRM |
| Erinnern | Erinnerungen |
| Veranstaltungsort | Wo |
| Beschreibung | Beschreibung |
| Eingeladene Personen hinzufügen | Gäste hinzufügen |
So deaktivieren Sie die Kalendersynchronisierung
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Navigieren Sie in Zoho CRM zu Setup >Marketplace >Google > Kalender.
- Klicken Sie auf der Seite Kalendersynchronisierung auf den Link Deaktivieren.