Hinzufügen von G Suite-Benutzern zu Zoho CRM
Nach dem Erstellen eines Zoho CRM-Kontos können Benutzer mit der Berechtigung des Superadministrators Benutzer aus G Suite zu Zoho CRM hinzufügen. Standardmäßig weist das System den Benutzern die Rolle Manager und das Profil Standardbenutzer zu. Wir empfehlen, dass Sie die Rollen und Profile der hinzugefügten Benutzer überprüfen und aktualisieren, sodass diese Ihrer Unternehmenshierarchie entsprechen.
Um Benutzer aus G Suite hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in G Suite auf
(das Symbol "Apps"). - Klicken Sie auf Mehr > Zoho CRM.
Sie werden zu Zoho CRM weitergeleitet. - Klicken Sie in Zoho CRM auf Einstellungen > Setup > Marketplace > Google > Benutzer.
- Wählen Sie auf der Seite Benutzer von G Suite hinzufügen die Benutzer aus, die Sie importieren möchten.
- Klicken Sie auf Zu Zoho CRM hinzufügen.
Die ausgewählten Benutzer werden zu Ihrem Zoho CRM-Konto hinzugefügt. - Navigieren Sie zu Setup > Benutzer & Steuerung > Benutzer, um das Profil und die Rolle des Benutzers zu aktualisieren.
Der Benutzer wird hinzugefügt, aber nicht als Benutzer bestätigt. Sie müssen dem Benutzer eine Einladung senden. - Sobald der Benutzer die Einladung annimmt, wird er automatisch zum Zoho CRM-Konto hinzugefügt.
Hinweis:
- Wenn Sie die Lizenzbegrenzung nach Ablauf der 15-tägigen Testphase überschreiten, werden die Benutzer deaktiviert, bis Sie die zusätzliche Lizenz kaufen. Überprüfen Sie daher die Lizenzbegrenzung auf der Seite Abonnement verwalten, bevor Sie Benutzer in Zoho CRM importieren.
- Sie können Benutzer je nach Ihrer Lizenzbegrenzung in Zoho CRM hinzufügen.
- Benutzer, die über die Lizenzbegrenzung hinaus hinzugefügt wurden, werden deaktiviert, bis Sie zusätzliche Benutzerlizenzen erwerben.
- Nachdem Sie weitere Lizenzen abonniert haben, laden Sie die deaktivierten Benutzer erneut über die Seite Einstellungen > Setup > Benutzer & Steuerung > Benutzer ein.
- Den von Ihnen importierten Benutzern wird die Rolle Manager und das Profil Standard zugewiesen.
Sie können auch auf Einstellungen > Setup > Benutzer & Steuerung > Sicherheitssteuerung klicken, um das Profil und die Rolle des Benutzers zu aktualisieren.