WebMerge-Erweiterung für Zoho CRM

WebMerge ist eine Online-Plattform zum Erstellen von Dokumenten, auf der Sie verschiedene Dokumenttypen mit dynamischen Inhalten erstellen können. Sie können diese Dokumente ohne großen Aufwand über integrierte Fremdanwendungen versenden. Mit WebMerge können Sie Word-Dokumente, Excel-Tabelle, ausfüllbaren PDF-Formulare und HTML-Dokumente erstellen.

Mit der WebMerge-Erweiterung für Zoho CRM können Sie ohne großen Aufwand Felder aus Zoho CRM zusammenführen und Dokumente automatisch mit einem einzigen Mausklick ausfüllen. Sie können dann Ihre Dokumente mit einer beliebigen von WebMerge bereitgestellten Fremdoption versenden.

WebMerge-Erweiterung für Zoho CRM installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die WebMerge-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die WebMerge-Erweiterung für Zoho CRM:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
2. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter  Alle Erweiterungen  können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
3. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach WebMerge und klicken Sie darauf. Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt installieren.
5. Vergewissern Sie sich auf der Seite Vereinbarung, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist, und klicken Sie auf Weiter mit Installation.
6. Wählen Sie auf nächsten Seite aus, für welche Benutzer die Erweiterung installiert werden soll, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
   • Sie können sie nur für Benutzer mit Administratorprofil installieren.
   • Sie können sie für alle Benutzer installieren.
   • Sie können auswählen, für welche Profile die Erweiterung installiert werden soll.
   
   
7. Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert.
   Nach der Installation werden die Registerkarten WebMerge-Dokumente, WebMerge-Zuordnungen und WebMerge-Einstellungen erstellt.
   

Erweiterung autorisieren

Um die WebMerge-Erweiterung in Zoho CRM zu verwenden, müssen Sie sie zuerst autorisieren.

1. Nach der Installation der Erweiterung klicken Sie auf die Registerkarte "WebMerge-Einstellungen".
2. Sie werden aufgefordert, den API-Schlüssel und das API-Secret einzugeben.
   Um diese Schlüssel zu generieren, navigieren Sie zu Ihrem WebMerge-Konto:
   • Navigieren Sie zu Mein Konto > API.
   • Klicken Sie auf den Link, um den API-Schlüssel zu generieren.
     
   • Geben Sie einen Namen für den API-Schlüssel in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf Schlüssel erstellen.
     
   • Kopieren Sie die generierten Schlüssel in Ihr Zoho CRM-Konto.
3. Nachdem Sie den Schlüssen kopiert und eingefügt haben, klicken Sie auf Autorisieren.
   
4. Die Autorisierung wird abgeschlossen.

Dokumente erstellen

Sobald die Erweiterung erfolgreich autorisiert wurde, können Sie damit beginnen, auf WebMerge in Zoho CRM zuzugreifen, indem Sie auf die Registerkarte WebMerge-Dokumente klicken. So erstellen Sie Dokumente in WebMerge:

1. Auf der Registerkarte WebMerge-Dokumente können Sie entweder ein bereits erstelltes Dokument auswählen oder ein neues Dokument auf Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen. Mehr erfahren.
2. Navigieren Sie dann zur Registerkarte WebMerge-Zuordnungen und klicken Sie auf Neue WebMerge-Zuordnung.
3. Auf der Seite WebMerge-Zuordnung erstellen:
   • Geben Sie den Namen der Zuordnung ein.
   • Sie können bei Bedarf eine Beschreibung des WebMerge-Dokuments eingeben.
   • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Modul aus, in dem die Zuordnung durchgeführt werden soll.
   • Wählen Sie aus, ob der WebMerge-Ressourcentyp ein Dokument oder Pfad ist.
   • Wählen Sie die WebMerge-Ressource aus der Dropdown-Liste aus.
     
   • Ordnen Sie die Felder der Schablone den Zoho CRM-Felder zu.
     
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf einen Datensatz aus dem Modul, für das Sie das WebMerge erstellt haben.
6. Klicken Sie auf die daraufhin angezeigte WebMerge-Schaltfläche.
   
7. Sie erhalten die Liste der WebMerge-Dokumente, die für das Module vorhanden sind, aus der Sie dasjenige auswählen können, das Sie benötigen.
8. Das Dokument wird automatisch an den Datensatz auf der Grundlage der von Ihnen auf der Seite "WebMerge-Lieferung" ausgewählten Lieferoption gesendet.

Die Erweiterung deinstallieren

So deinstallieren Sie die WebMerge-Erweiterung für Zoho CRM:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle > Installierte Erweiterung.
2. Suchen Sie die WebMerge-Erweiterung und klicken Sie auf Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie aufOK, um die Deinstallation zu bestätigen.
4. Die Erweiterung wird deinstalliert.