Ein Protokoll der Aktivitäten in Ihrem Zoho CRM-Konto ist immer nützlich. So wissen Sie, wann ein Datensatz bearbeitet wurde oder wer einen Datensatz hinzugefügt hat. Ebenso ist auch ein Protokoll der Importvorgänge nützlich, in dem verzeichnet ist, wer Datensätze importiert hat, wann sie importiert wurden und ob die Datensätze ordnungsgemäß importiert wurden oder nicht. Die Seite "Importverlauf" in Zoho CRM bietet ein klares Bild der kürzlich in die einzelnen Module importierten Dateien und auch der Massendatenmigration, d. h. der Funktionen für Import sowie für Migration.

Ein Benutzer mit Administratorprofil kann zudem alle Migrations- und Datenimportaktionen anderer Benutzer einsehen. Ein Benutzer mit einem anderen Profil kann nur den Verlauf der Migration und des Datenimports sehen, den er selbst durchgeführt hat. Die folgenden Details werden im Importverlauf aufgeführt:

• Name der importierten Datei
• Name des Moduls, in das die Datensätze importiert wurden
• Name des Benutzers, der die Datensätze importiert hat
• Datum und Uhrzeit der Importaktion
• Details zur Anzahl der Datensätze, die hinzugefügt, aktualisiert und übersprungen wurden

Auf der Seite "Importverlauf" können Sie folgende Vorgänge durchführen:

• Details des Imports prüfen
• Importierte Daten bestätigen
• Datenimport rückgängig machen

Im Importverlauf sind die Dateien aufgeführt, die innerhalb einer Zeitspanne von 60 Tagen importiert wurden. Bei jedem Eintrag im Importverlauf haben Sie die Möglichkeit, die Datensätze anzuzeigen, die hinzugefügt, aktualisiert oder übersprungen wurden. Diese Details sind nur für sieben Tage ab dem Tag, an dem die Datensätze importiert wurden, verfügbar. Danach können Sie nur noch die Anzahl der Datensätze sehen, die hinzugefügt, aktualisiert oder übersprungen wurden. Für den Fall, dass die Datensätze nicht ordnungsgemäß importiert wurden und Sie den Import rückgängig machen möchten, können Sie dies innerhalb von 30 Tagen tun. Danach wird die Importaktion gesperrt und automatisch bestätigt.

Verfügbarkeit

Profilberechtigung erforderlich: Benutzer mit der Berechtigung "Importieren" im Profil können auf diese Funktion zugreifen.

Details des Imports prüfen

Beim Importieren einer Datei werden die Importdetails im Importverlauf aufgeführt. Dies beinhaltet das Datum und die Uhrzeit, zu der die Datensätze importiert wurden, den Namen des Benutzers, der die Datei importiert hat, Details zur Anzahl der Datensätze, die hinzugefügt, aktualisiert oder übersprungen wurden, sowie Informationen zum Grund für das Überspringen von Datensätzen.

So prüfen Sie die Importdetails

1. Navigieren Sie zu Setup > Datenadministration > Importieren > Importverlauf.
   Auf der Seite Importverlauf wird jede Importaktion zusammen mit den Details zu Datum und Uhrzeit, zu der importiert wurde, aufgezeichnet.
2. Klicken Sie auf die Zahlen für Hinzugefügt, Aktualisiert oder Übersprungen, um die Details zu erhalten.
3. Klicken Sie auf den Link Aktualisiert, um die Datensätze zu prüfen, die beim Importieren aktualisiert wurden.
   Die Felder in der Importdatei werden zusammen mit den Werten für jeden Datensatz aufgeführt. Die Zeilennummern helfen Ihnen, die Datensätze in Ihrer Importdatei auf einfache Weise zu finden.
4. Klicken Sie auf den Link Übersprungen, um die Datensätze zu prüfen, die nicht in Zoho CRM hinzugefügt wurden.
   Die Felder in der Importdatei werden zusammen mit dem Grund, warum die Datensätze nicht importiert wurden, aufgeführt. Die Zeilennummern helfen Ihnen, die Datensätze in Ihrer Importdatei auf einfache Weise zu finden.
5. Klicken Sie auf den Link Downloadliste der Datensätze mit Fehlern, um eine Kopie der übersprungenen Datensätze und den Grund, warum sie nicht importiert wurden, zu erhalten.
   

Datenimport rückgängig machen

Sie können innerhalb von 30 Tagen nach dem Importieren den Importvorgang rückgängig machen und die importierten Datensätze aus Zoho CRM entfernen.

So machen Sie den Importvorgang rückgängig

1. Navigieren Sie zu Setup > Datenadministration > Importieren > Importverlauf.
   Auf der Seite Importverlauf werden die Importeinträge aufgelistet.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Eintrag, und klicken Sie auf den Link Import rückgängig machen, um die Aktion rückgängig zu machen und die importierten Daten zu entfernen.