Ihr Unternehmen verfügt möglicherweise über verschiedene Vertriebsprozesse – von der Erfassung eines Lead in Ihrem CRM-System bis hin zum Geschäftsabschluss. Beispiele: Lead-Gewinnung und Follow-up, Geschäftsabschuss und Auftragsverwaltung. Jeder dieser Prozesse besteht aus mehreren Phasen, und in jeder Phase sind möglicherweise unterschiedliche Teams für den Abschluss verantwortlich. An dieser Stelle gilt es zu prüfen, ob CRM vorschreibt, wie diese Prozesse auszuführen sind.

Betrachten wir zum Beispiel den Follow-up-Prozess für Geschäftsabschlüsse. Zu diesem Prozess gehören viele Phasen, wie "Qualifizierung", "Verhandlung", "Wertangebot" und "Juristische Überprüfung", bis der Geschäftsabschluss schließlich gewonnen/verloren wird.

 So entwerfen Sie einen Blueprint

• An welchem Punkt kann ein Geschäftsabschluss aus der Phase "Verhandlung" in "Rabatt genehmigt" übergehen?
• Oder an welchem Punkt können Sie sagen, dass ein Lead den Status "Kontaktiert" erreicht hat? Nachdem Sie ihn einmal, zweimal, fünfmal kontaktiert haben? Wenn es fünfmal ist, folgen alle Ihre Vertriebsmitarbeiter demselben Verfahren?

Wenn der Prozess, dem Sie offline folgen, nicht genau in der Software erfasst wird, gibt es keine Garantie dafür, dass er in der richtigen Weise ausgeführt wird. Es kann zu Inkonsistenzen und Lücken im Prozess kommen. 

Hier setzt Blueprint an.

Blueprint von Zoho CRM ist einfach eine Online-Kopie eines Geschäftsprozesses. Dabei wird jedes Detail Ihres gesamten Offline-Prozesses innerhalb der Software erfasst. Automatisierung, Validierung und Zusammenarbeit von Teams werden erleichtert, damit Sie Ihre Prozesse effizienter und lückenlos gestalten können.