Dashboard là nơi bạn tập hợp các báo cáo và biểu đồ quan trọng nhất vào một màn hình duy nhất. Đây cũng chính là nguồn dữ liệu để bạn gắn vào trang Home – giúp bạn xem ngay tình hình kinh doanh khi đăng nhập, không cần mở từng báo cáo riêng lẻ.
Các bước tạo Dashboard cơ bản
Tại thanh menu chính, chọn Analytics (Phân tích)
Bên cạnh chữ Dashboards ở góc trên bên trái, nhấn + Create Dashboard
Đặt tên Dashboard rõ ràng, ví dụ: "Báo cáo Doanh số Quý 4" và nhập mô tả
Cạnh tên Dashboard, bạn sẽ thấy chữ Only me. Nhấp vào biểu tượng cây bút để mở Visibility Settings, chọn một trong ba mức:
Only me – Chỉ mình bạn xem
All Users – Chia sẻ với tất cả người dùng
Custom – Chia sẻ với người cụ thể
Ở thanh menu bên trái, chọn loại Components (biểu đồ) bạn muốn thêm: Chart, KPI, Comparator, Target Meter…
Nhấn Save để hoàn tất
Tìm hiểu các loại Components chính
Charts (Biểu đồ)
Dùng để trực quan hóa dữ liệu so sánh hoặc xu hướng theo thời gian. Ví dụ: doanh số theo tháng, số Leads theo nguồn, hiệu quả từng nhân viên.
KPI (Chỉ số hiệu suất)
Hiển thị một con số quan trọng dưới dạng đơn giản. Ví dụ: tổng doanh số đã chốt trong tháng, số Leads mới, số Deal đang đàm phán.
Target Meter (Thước đo mục tiêu)
So sánh kết quả hiện tại với mục tiêu đã đặt ra. Đây là Component cực kỳ hữu ích cho cuộc họp đầu tuần – đội ngũ thấy ngay mình đang đi được bao nhiêu phần trăm chặng đường.
Mẹo thực tế khi xây Dashboard
Đặt tên rõ ràng. Không nên dùng tên chung chung như "Dashboard 1" – hãy dùng "Doanh số Q4 – Đội miền Nam" để bạn và đồng đội biết ngay nội dung.
Chia sẻ với đúng người. Một Dashboard chỉ thực sự có giá trị khi nó đến đúng người ra quyết định. Không nên chia sẻ tất cả cho tất cả – mỗi vai trò cần một bộ chỉ số khác nhau.
Gắn vào trang Home. Sau khi tạo xong, hãy quay lại Bài 1 để gắn Dashboard này vào Customized Home Page. Đó là cách bạn biến Dashboard từ một thứ "phải mở mới thấy" thành thứ "tự động hiện ra mỗi sáng".
Lời kết
Dashboard không phải là công cụ chỉ dành cho cấp quản lý. Một nhân viên kinh doanh xây Dashboard cá nhân theo dõi pipeline của mình cũng có thể tăng hiệu suất – đơn giản vì họ luôn thấy rõ mình đang ở đâu.
Nguồn: Tien Phan & Creating Dashboards – Zoho CRM Help
Comments