สร้างเอกสารจำนวนมากที่ปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับบุคคลด้วย Mail Merge

การสร้างเอกสารที่ปรับให้เหมาะสมกับบุคคลมักจะหมายถึงการทำงานร่วมกับทั้งเนื้อหาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปตามบุคคล ใช้ความสามารถขั้นสูงของ Zoho Writer เพื่อสร้างและแชร์อีเมล จดหมาย และเอกสารที่มีเนื้อหาตรงกับบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เริ่มเขียน จองการสาธิตฟรีของคุณ

เทมเพลตการรวมที่กำหนดเอง

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างเทมเพลตการรวมข้อมูล (Merge) ได้อย่างรวดเร็วจากภายใน Zoho Writer ออกแบบเทมเพลตตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มฟิลด์การรวมไปยังไฟล์ PDF ด้วยเครื่องมือแก้ไขและจัดรูปแบบที่ทรงพลังของ Zoho Writer คุณสามารถรวมและสร้างเอกสารจำนวนมากได้ในคราวเดียว Writer ยังมีความสามารถในการรวมข้อมูลในเอกสาร เช่น:

  • การอ้างอิงค่าจากตาราง

    ดึงค่าข้อมูลจากเซลล์ในตารางเดียวกันหรือตารางที่แตกต่างกันลงไปในเอกสารของคุณ นำค่า คำ หรือสูตรจากตารางหนึ่งไปอีกตารางหนึ่งพร้อมการอ้างอิงเดิม ตัวอย่างเช่น คัดลอกเงินเดือนรวมจากตารางที่ 1 ไปตารางที่ 2 เพื่อคำนวณเงินเดือนสุทธิโดยการอ้างอิงเซลล์ตาราง

  • แทรกฟิลด์เมทริกซ์

    ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยการนำเสนอคำตอบสำหรับคำถามหลายตัวเลือกในรูปแบบตาราง รวมเฉพาะคำตอบนั้นๆ เพื่อแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน คุณยังสามารถรวมการตอบแบบสำรวจและดูเป็นตารางเดียวได้ใน Zoho Writer

  • ซ่อนช่องว่างที่ไม่จำเป็น

    บอกลาเซลล์ที่ว่างเปล่าและช่องว่างในเอกสารที่รวมข้อมูลเพื่อทำให้เป็นระเบียบและดูสะอาดตา ตัวอย่างเช่น คุณต้องการส่งข้อมูลสเปคแล็ปท็อปไปให้ลูกค้าและซ่อนบรรทัดข้อมูลอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีให้ เพียงซ่อนบรรทัดว่างๆ เหล่านั้นและส่งเอกสารไปให้ลูกค้าของคุณ

  • จัดกลุ่มและผสานรวมข้อมูล

    จัดระเบียบ สรุป และแสดงเนื้อหาแบบไดนามิกเป็นส่วนๆ ในเทมเพลตการรวมเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถสร้างรายงานดีลที่ปิดได้ทั้งหมดโดย SDR สำหรับเดือนใดเดือนหนึ่ง (พร้อมมูลค่ารวมของดีล) โดยใช้ฟังก์ชันการจัดกลุ่มและการรวมตามลำดับ

  • สูตรขั้นสูง

    ใช้งานการคำนวณขั้นสูงได้อย่างง่ายดายในเทมเพลตการรวมด้วยฟังก์ชันความต่างของวัน (DATEDIF), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), มูลค่าปัจจุบัน (PV), และมูลค่าอนาคต (FV)

การควบคุมบล็อกลายเซ็นโดยละเอียด
การควบคุมบล็อกลายเซ็นโดยละเอียด
จัดกลุ่มและผสานรวมข้อมูล
สูตรขั้นสูง

รองรับหลายแหล่งข้อมูล

ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกในการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และรวมเข้ากับเอกสารของคุณใน Zoho Writer สร้างหรือนำเข้าฟิลด์การรวมและปรับแต่งเทมเพลตการรวมโดยใช้ฟิลด์การรวมและการเซ็นชื่อขั้นสูง

ใช้เงื่อนไขเพื่อปรับแต่งเอกสารที่รวมข้อมูลโดยอิงจากตัวเลือกอินพุตต่างๆ และตัวเลือกการทำเครื่องหมาย/ไม่ทำเครื่องหมายในเอกสารตามอินพุตของคุณ

แหล่งข้อมูลที่ Zoho Writer รองรับได้แก่:

  • แหล่งข้อมูลของ Zoho:

    Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Forms, Zoho Contacts, Zoho Projects และ Zoho Sheet

  • แหล่งข้อมูลภายนอก:

    ไฟล์ CSV, Google Sheets, Google Forms และ Microsoft Excel

เอกสารสำหรับการเซ็นชื่อด้วยตัวเอง
รับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้า

ตัวเลือกการดูตัวอย่างการรวมข้อมูล

ดูตัวอย่างเอกสารที่รวมข้อมูลก่อนที่จะทำการดำเนินการต่างๆ เช่น การพิมพ์ ดาวน์โหลด หรืออีเมล

  • ดูค่าแต่ละค่า

    ทุกคนต่างอยากรู้ก่อนว่าข้อมูลจะนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร ดูว่าค่าอินพุตแต่ละรายการของเอกสารที่รวมข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร และทำงานแก้ไขการเริ่มการรวม

  • ตรวจสอบเงื่อนไข

    ทำให้แน่ใจว่าเงื่อนไขถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องสำหรับค่าอินพุตในเอกสารที่รวมข้อมูลของคุณ คลิกแต่ละอินพุตเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมที่มองเห็นได้

เช็กสถานะการรวบรวมลายเซ็นจำนวนมาก

เวิร์กโฟลว์หลังการรวม

ระบุว่าจะมีการดำเนินการใดเกิดขึ้นกับเอกสารที่ได้รับการรวมข้อมูล เลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น จัดเก็บ แจกจ่าย หรือแชร์ และเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อการดำเนินการต่างๆ

  • บันทึกและปรับแต่ง

    บันทึกเอกสารที่รวมข้อมูลไว้ในที่ที่คุณต้องการ เลือกวิธีที่เอกสารจะถูกรวม เช่น เป็นเอกสารแยกกันสำหรับแต่ค่าอินพุตหรือเป็นเอกสารเดียวสำหรับค่าทั้งหมด คุณสามารถบันทึกเอกสารที่รวมข้อมูลของคุณในรูปแบบไฟล์ใดก็ได้ เช่น PDF หรือ .docx

  • รวมและส่งอีเมล

    แชร์เอกสารที่รวมข้อมูลของคุณผ่านอีเมล คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเป็นเนื้อหาข้อความหรือเป็นไฟล์แนบ ปรับแต่งชื่อผู้ส่งสำหรับอีเมลของคุณและใช้เนื้อหา CRM เป็นข้อความอีเมล เพิ่มไฟล์แนบ (ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ซ้ำกันหรือเหมือนกันทุกอีเมล) จากแหล่งข้อมูลหรือไดร์ฟบนคลาวด์

  • รวมและส่งเพื่อรับลายเซ็น

    ส่งเอกสารที่รวมข้อมูลของคุณเพื่อรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดค่าตัวเลือกผู้เซ็น ระบุลำดับการเซ็น เพิ่มหัวเรื่องและรายละเอียด ปรับแต่งชื่อเอกสาร และทำอย่างอื่นได้อีกมากมายใน Zoho Writer

  • รวมและเรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

    ทำได้มากกว่าด้วยเอกสารที่รวมข้อมูลของคุณ กำหนดค่าฟังก์ชันจากแกลลอรีของเราหรือสร้างฟังก์ชันของคุณเองเพื่อระบุการดำเนินการหลังการรวม

  • รวมและแชร์แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้

    สร้างแบบฟอร์มเชิงโต้ตอบที่ปรับให้เป็นส่วนตัวและกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าได้ทีละหลายรายการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสักบรรทัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์หลังการส่งเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

  • ใส่รหัสผ่านให้กับเอกสารที่รวมข้อมูล

    รักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารที่รวมข้อมูลด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถใช้การรวมกันของฟิลด์อินพุตเป็นรหัสผ่านเพื่อการปกป้องสูงสุดได้ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ผู้รับกรอกชื่อและวันเกิดเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่ถูกต้องที่สามารถเปิดเอกสารที่รวมข้อมูลได้

  • รวมและส่งเพื่อออนุมัติ

    ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารหลังการรวมเพื่อปรับปรุงและเร่งการดำเนินธุรกิจ

กำหนดลำดับการเซ็นและการแจ้งเตือน
กำหนดลำดับการเซ็นและการแจ้งเตือน
ตั้งวันครบกำหนดและตัวเตือนความจำ
รวมและแชร์แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้
ตั้งวันครบกำหนดและตัวเตือนความจำ
รวมและส่งเพื่อออนุมัติ

กำหนดเวลาและติดตามสถานะการรวม

กำหนดเวลาการรวมของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยตัวติดตามการรวมใน Zoho Writer รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการรวมข้อมูล

ติดตามความคืบหน้า

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณและรักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตอัตโนมัติที่หลากหลายใน Zoho Writer

เทมเพลตที่กรอกได้ เทมเพลตเซ็นชื่อ เทมเพลตที่กรอกได้ที่กรอกไว้ล่วงหน้า

ออกแบบแบบฟอร์มที่กรอกได้และฝังลงไปในแอปพลิเคชันของคุณ จัดการการตอบแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่กรอกได้ใน Zoho Writer

เรียนรู้เพิ่มเติม
เทมเพลตที่กรอกได้

ข้อได้เปรียบของ Zoho

Writer เป็นแค่หนึ่งในแอปมากกว่า 40 แอปในระบบนิเวศของ Zoho ที่เติบโตอย่างไม่รู้จบ แต่ละแอปได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการดำเนินธุรกิจทุกส่วนบนระบบคลาวด์ การรวมอย่างราบรื่นนี้หมายความว่า คุณสามารถสร้างการรวมอีเมลจากลีดของคุณได้อย่างรวดเร็วใน Zoho CRM หรือจากข้อมูลพนักงานของคุณใน Zoho People และ Zoho Recruit

เริ่มเขียน จองการสาธิตฟรีของคุณ
ข้อได้เปรียบของ Zoho