การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM:
Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับทุกธุรกิจ และช่วยเข้าถึงว่าที่ลูกค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมกับลูกค้าในทุกช่องทาง คุณสามารถดูและเข้าถึงข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจาก eWidget รวมถึงการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลว่าที่ลูกค้า และเชื่อมโยงบันทึกย่อ งาน และกิจกรรมกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย ตามค่าเริ่มต้น การผสานการทำงานกับ Zoho CRM จะเปิดใช้งานอยู่แล้วใน Zoho Mail สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ทั้งสองบริการนี้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมในการเข้าใช้งาน Zoho CRM จาก eWidget
การใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM ใน eWidget
- เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
- คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
- เลือก Zoho CRM จากเมนูแอปใน eWidget เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การเพิ่มผู้ติดต่อ CRM หรือลูกค้าเป้าหมายจากกล่องจดหมาย, ดูข้อมูล CRM หากผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล CRM, สร้างหรือเชื่อมโยงไปยังผู้ติดต่อ บันทึกย่อ งาน กิจกรรม การโทร และอื่นๆ
เพิ่มเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย
- เลือก Zoho CRM จากเมนูแอปใน eWidget
- คุณจะสามารถดูข้อมูล CRM ของที่อยู่อีเมลในช่องจากหรือถึง/สำเนาถึงในอีเมลได้ในขณะที่คุณเปิดอีเมล
- ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล CRM คุณจะเห็นตัวเลือกในการเพิ่มที่อยู่อีเมลเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย
- กรอกรายละเอียดในช่องที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกบันทึกผู้ติดต่อหรือบันทึกลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย
หากมีผู้ติดต่อหลายรายในอีเมล ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์เพื่อดูผู้ติดต่ออื่นๆ ที่อยู่ในรายการ คุณยังสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์เป็นแถบค้นหาเพื่อดูข้อมูล CRM ของผู้ติดต่ออื่นได้อีกด้วย
ว่าที่ลูกค้า:
คุณยังสามารถสร้างว่าที่ลูกค้าจากผู้ติดต่อใน CRM หรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่จาก eWidget ได้ด้วย
กิจกรรม:
เมื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายในฐานข้อมูล CRM แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงบันทึกย่อ งาน กิจกรรม และการติดต่อกลับของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายรายนั้นจาก eWidget ได้
ในการเพิ่มกิจกรรม:
- เลือก Zoho CRM ในเมนูแอป eWidget
- คุณจะสามารถดูข้อมูล CRM ของที่อยู่อีเมลในช่องจากหรือถึง/สำเนาถึงในอีเมลเมื่อคุณเปิดอีเมลได้
- เลือกส่วนกิจกรรมในโปรไฟล์ CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมาย
- คลิกสร้างกิจกรรม
- เลือกแท็บกิจกรรม
- เพิ่มชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ วันที่ และรายละเอียดระยะเวลา และคลิกบันทึก
เหตุการณ์นั้นจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายรายดังกล่าว และซิงค์เข้ากับ Zoho CRM
คุณยังสามารถเข้าถึงการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM จากแท็บใหม่ใน Zoho Mail เพื่อดูข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้โดยการคลิกที่ ID อีเมลและเลือกดูข้อมูล CRM