Gere documentos personalizados em massa sem dificuldades usando mala direta

Gerar documentos personalizados geralmente significa trabalhar tanto com conteúdo dinâmico quanto fixo. Use os recursos avançados do Zoho Writer para criar e compartilhar e-mails, cartas e documentos, e melhore sua produtividade.

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Modelos de mesclagem personalizados

Trabalhe de forma mais eficiente, criando rapidamente um modelo de mesclagem no Zoho Writer. Crie modelos do zero ou adicione campos mesclados a arquivos em PDF. Com as ferramentas avançadas de edição e formatação do Zoho Writer você pode combinar e gerar documentos em massa com facilidade. O Writer também inclui recursos de mesclagem de documentos, como:

  • Fazer referência cruzada dos valores de tabelas

    Extraia valores de células da mesma tabela ou de tabelas diferentes para o seu documento mesclado. Transporte um valor, uma palavra ou fórmula de uma tabela para a outra com sua referência. Por exemplo, copie um salário bruto da Tabela 1 para a Tabela 2 para calcular o salário líquido apenas ao usar a célula da tabela como referência.

  • Inserir campos de matriz

    Tome decisões precisas e em tempo hábil ao representar respostas de perguntas de múltipla escolha como uma tabela. Mescle respostas específicas para uma visualização clara dos dados. Você também pode combinar respostas de pesquisas e visualizá-las em uma única tabela no Zoho Writer.

  • Ocultar espaços desnecessários

    Diga adeus às células e aos espaços em branco em seus documentos mesclados para deixá-los com uma aparência mais limpa e organizada. Digamos que você precise enviar especificações de um notebook para seus clientes e ocultar linhas de acessórios que não estejam disponíveis. Para isso, basta ocultar as linhas vazias e enviar o documento aos seus clientes.

  • Agrupar e agregar dados

    Organize, resuma e apresente dinamicamente os dados como blocos de repetição em modelos mesclados para exibir insights de negócios de forma eficaz. Por exemplo, um gerente de vendas pode gerar um relatório com todos os negócios fechados por um SDR (Sales Development Representative, representante de desenvolvimento de vendas) em um determinado mês (juntamente com o valor total de negócios) usando as funções “group by” (agrupar por) e “aggregate” (agregar), respectivamente.

  • Criar fórmulas avançadas

    Faça cálculos complexos em tempo real em modelos mesclados com as funções DATEDIF (Date Difference, diferença de data), NPV (Net Present Value, valor presente líquido), PV (Present Value, valor presente) e FV (Future Value, valor futuro).

Controle blocos de assinatura de forma granular
Controle blocos de assinatura de forma granular
Agrupar e agregar dados
Criar fórmulas avançadas

Suporte a várias fontes de dados

Trabalhe de forma flexível com a opção de recuperar dados de diversas fontes e mesclá-los com os seus documentos no Zoho Writer. Crie ou importe campos mesclados e personalize seu modelo mesclado usando campos avançados de mesclagem e assinatura.

Use condições para personalizar seus documentos mesclados com base em diversas opções de entrada e marque/desmarque opções em seus documentos com base em sua entrada.

As fontes de dados a que o Zoho Writer oferece suporte incluem:

  • Fontes de dados da Zoho:

    Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Forms, Zoho Contacts, Zoho Projects e Zoho Sheet.

  • Fontes de dados externas:

    Arquivos CSV, Google Sheets, Google Forms e Microsoft Excel.

Assine documentos automaticamente
Recolha assinaturas digitais presencialmente

Mescle opções de visualização

Visualize seus documentos mesclados antes de realizar diversas ações, como imprimir, baixar ou enviar por e-mail.

  • Visualize cada valor

    Todo mundo adora uma prévia. Dê uma olhada no documento mesclado a cada valor de entrada e faça correções antes de seguir com a mesclagem.

  • Verifique se há condições

    Certifique-se de que as condições foram aplicadas corretamente para seus valores de entrada nos documentos mesclados. Clique em cada entrada para garantir que apenas o conteúdo apropriado está visível.

Verifique o status do recolhimento de assinaturas em massa

Fluxos de trabalho pós-mesclagem

Determine o que você fará com os seus documentos mesclados. Escolha entre uma variedade de opções: armazenar, distribuir ou compartilhar, e invoque funções para executar múltiplas ações.

  • Salve e personalize

    Salve seus documentos mesclados no local de sua preferência. Determine como o documento deverá ser mesclado: como um documento separado para cada valor de entrada ou como um documento único para todos os valores. Você pode salvar seus documentos mesclados em qualquer formato de arquivo, como, por exemplo, PDF ou .docx.

  • Mescle e envie por e-mail

    Compartilhe seu documento mesclado por e-mail. Você pode escolher enviá-lo como conteúdo online ou anexo de arquivo. Personalize os nomes de remetente para seus e-mails e tenha seu conteúdo CRM como o corpo do e-mail. Adicione anexos (seja único ou padrão em todos os e-mails) de sua fonte de dados ou seu armazenamento em nuvem.

  • Mescle e envie para recolher assinaturas

    Envie seus documentos mesclados para recolher assinaturas digitais. Configure opções de signatário, determine a ordem de assinatura, adicione um assunto e uma descrição, personalize o nome do documento e muito mais no Zoho Writer.

  • Mescle e invoque uma função personalizada

    Faça mais com seus documentos mesclados. Configure funções da nossa galeria ou crie suas próprias funções para definir operações pós-mesclagem.

  • Mescle e compartilhe formulários preenchíveis

    Gere formulários interativos e personalizados preenchidos previamente em massa sem uma única linha de código para recolher dados e assinaturas digitais. Configure fluxos de trabalho pós-envio personalizados para simplificar os seus processos de negócios. Saiba mais

  • Proteja documentos mesclados com senha

    Garanta a segurança de seus documentos mesclados usando uma senha. Para proteção máxima, sua senha pode ser uma combinação dos campos de entrada. Exija, por exemplo, que o destinatário insira seu nome e data de nascimento para que apenas a pessoa certa possa abrir o documento mesclado.

  • Mescle e envie para aprovação

    Acione automaticamente a aprovação dos fluxos de trabalho para os documentos após a mesclagem para simplificar e acelerar as operações comerciais.

Configure uma ordem de assinatura e notificação personalizada
Configure uma ordem de assinatura e notificação personalizada
Definir prazos e lembretes
Mescle e compartilhe formulários preenchíveis
Definir prazos e lembretes
Mescle e envie para aprovação

Programe e rastreie status de mesclagem

Deixe suas operações de mesclagem programadas e rastreie seu progresso com o rastreador de mesclagem integrado ao Zoho Writer. Receba notificações automáticas por e-mail sobre início e conclusão de mala direta.

Acompanhe o andamento

Recursos relacionados

Melhore sua produtividade e mantenha a organização com os diversos modelos de automação do Zoho Writer.

Modelos preenchíveis Modelos de assinatura Modelos previamente preenchidos

Crie formulários preenchíveis e incorpore-os em seus aplicativos. Gerencie respostas de formulários com facilidade usando os "Fillable Templates" (Modelos preenchíveis) no Zoho Writer.

Saiba mais
Modelos preenchíveis

Benefícios da Zoho

O Writer é apenas um dos mais de 40 aplicativos no crescente ecossistema da Zoho. Cada um deles foi projetado para ajudar a administrar todo o seu negócio na nuvem. Essa estreita integração permite que você crie rapidamente malas diretas de e-mail para seus leads no Zoho CRM ou a partir de informações de seus funcionários no Zoho People e no Zoho Recruit.

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