Eenvoudig gepersonaliseerde documenten in bulk genereren dankzij het samenvoegen van e-mails

Bij het genereren van gepersonaliseerde documenten werkt u meestal met zowel vaste als dynamische content. Gebruik de geavanceerde mogelijkheden van Zoho Writer om gepersonaliseerde e-mails, brieven en documenten te maken, en verbeter uw productiviteit.

STARTEN MET SCHRIJVEN Gratis demo boeken

Maatwerk sjablonen samenvoegen

Werk efficiënter door snel een sjabloon voor samenvoegen te maken in Zoho Writer. Ontwerp sjablonen vanaf nul of voeg velden voor samenvoegen toe aan PDF-bestanden. Met de krachtige bewerk- en opmaakfuncties van Zoho Writer kunt u documenten eenvoudig combineren en genereren in bulk. Writer bevat ook functies om documenten samen te voegen, zoals:

  • Waarden in tabellen vergelijken

    Gebruikt waarden uit cellen in dezelfde tabel of in een andere tabel in uw samengevoegde document. Verplaats een waarde, woord of formule en de referentie ervan van de ene tabel naar de andere. Kopieer bijvoorbeeld een brutosalaris van tabel 1 naar tabel 2 om het nettosalaris te berekenen door simpelweg naar de tabelcel te verwijzen.

  • Matrixvelden toevoegen

    Maak tijdige en nauwkeurige beslissingen door antwoorden op meerkeuzevragen in een tabel weer te geven. Voeg specifieke antwoorden samen voor een duidelijk overzicht van de gegevens. U kunt ook enquêteantwoorden combineren en ze weergeven als een enkele tabel in Zoho Writer.

  • Onnodige ruimten verbergen

    Zeg vaarwel tegen lege cellen en ruimten in uw samengevoegde documenten om ze er netter en overzichtelijker uit te laten zien. Stel dat u laptopspecificaties naar uw klanten wilt versturen en rijen met accessoires die niet beschikbaar zijn wilt verbergen. Verberg simpelweg de lege rijen en verstuur het document naar uw klanten.

  • Gegevens groeperen en combineren

    Orden en presenteer gegevens en vat deze samen als terugkerende velden in sjablonen voor samenvoegen om bedrijfsinzichten efficiënt weer te geven. Een salesmanager kan bijvoorbeeld een rapport genereren van alle deals die zijn gesloten door een SDR in een bepaalde maand (in combinatie met de totale waarde van de deals) dankzij de functies voor groeperen en combineren.

  • Geavanceerde formules

    Voer complexe berekeningen onderweg uit in sjablonen voor samenvoegen met functies als datumverschil (DATEDIF), netto contante waarde (NPV), contante waarde (PV) en toekomstige (FV).

Gedetailleerde controle over handtekeningvelden
Gedetailleerde controle over handtekeningvelden
Gegevens groeperen en combineren
Geavanceerde formules

Ondersteuning voor meerdere gegevensbronnen

Werk flexibel met de optie om gegevens van verschillende bronnen op te halen en samen te voegen met uw documenten in Zoho Writer. Maak of importeer velden voor samenvoegen en pas uw sjabloon voor samenvoegen aan met geavanceerde velden voor samenvoegen en ondertekenen.

Gebruik voorwaarden voor maatwerk samengevoegde documenten op basis van verschillen invoeropties en in-/uitgeschakelde opties in uw documenten op basis van uw invoer.

De gegevensbronnen die Zoho Writer ondersteunt zijn:

  • Zoho-gegevensbronnen:

    Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Forms, Zoho Contacts, Zoho Projects en Zoho Sheet.

  • Externe gegevensbronnen:

    CSV-bestanden, Google Spreadsheets, Google Formulieren en Microsoft Excel.

Documenten zelf ondertekenen
E-handtekeningen persoonlijk verzamelen

Opties voor voorbeelden van samenvoegen

Bekijk een voorbeeld van uw samengevoegde document voordat u acties als printen, downloaden of e-mailen uitvoert.

  • Elke waarde bekijken

    Iedereen houdt van een voorproefje. Krijg een idee van hoe uw samengevoegde document eruitziet met verschillende invoerwaarden en doe aanpassingen voordat u het samenvoegen uitvoert.

  • Voorwaarden controleren

    Zorg ervoor dat de voorwaarden goed zijn toegepast op de invoerwaarden in uw samengevoegde documenten. Klik op elke invoer om te controleren of alleen de juiste content zichtbaar is.

De status van het in bulk verzamelen van handtekeningen controleren

Workflows voor na het samenvoegen

Bepaal wat u wilt doen met uw samengevoegde documenten. Kies uit verschillende opties: opslaan, verspreiden of delen, en gebruik functies om verschillende acties uit te voeren.

  • Opslaan en personaliseren

    Sla uw samengevoegde documenten op een locatie naar keuze op. Kies hoe het document moet worden samengevoegd: als afzonderlijk document voor elke invoerwaarde of een enkel document voor alle waarden. U kunt samengevoegde documenten in elke bestandsindeling opslaan, zoals .pdf of .docx.

  • Samenvoegen en e-mailen

    Deel uw samengevoegde document via e-mail. U kunt kiezen of u het als inline content wilt versturen of als bijlage. Pas namen van afzenders voor uw e-mails aan en gebruik uw CRM-content als e-mailtekst. Voeg bijlagen (unieke of dezelfde voor alle e-mails) van uw gegevensbron of cloudopslag toe.

  • Samenvoegen en verzenden voor ondertekenen

    Verstuur uw samengevoegde documenten voor het verzamelen van e-handtekeningen. Configureer opties voor ondertekenen, bepaal een volgorde voor ondertekenen, voeg een onderwerp en beschrijving toe, wijzig de documentnaam en meer in Zoho Writer.

  • Samenvoegen en maatwerk functie gebruiken

    Doe meer met uw samengevoegde documenten. Configureer functies vanuit uw galerij of maak uw eigen functie om acties voor na het samenvoegen te bepalen.

  • Invulbare formulieren samenvoegen en delen

    Genereer gepersonaliseerde, interactieve vooraf ingevulde formulieren in bulk zonder ook maar een regel code te hoeven schrijven om gegevens en digitale handtekeningen te verzamelen. Stel maatwerk workflows voor na het indienen in om uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Meer informatie

  • Wachtwoordbeveiliging voor samengevoegd documenten

    Beveilig samengevoegde documenten met een wachtwoord. Uw wachtwoord kan een combinatie van invoervelden zijn voor maximale bescherming. Vraag de ontvanger bijvoorbeeld zijn naam en geboortedatum in te vullen, zodat alleen de juiste persoon het samengevoegde document kan openen.

  • Samenvoegen en verzenden voor goedkeuring

    Activeer automatisch workflows voor goedkeuring voor samengevoegde documenten om bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en versnellen.

Maatwerk volgorde voor handtekeningen en meldingen configureren
Maatwerk volgorde voor handtekeningen en meldingen configureren
Deadlines en herinneringen instellen
Invulbare formulieren samenvoegen en delen
Deadlines en herinneringen instellen
Samenvoegen en verzenden voor goedkeuring

Samenvoegen plannen en status volgen

Plan het samenvoegen en volg de voortgang met de ingebouwde tracker voor samenvoegen in Zoho Writer. Ontvang geautomatiseerde e-mailmeldingen voor de start en voltooiing van het samenvoegen.

Voortgang bijhouden

Gerelateerde functies

Verbeter uw productiviteit en houd overzicht met de verschillende sjablonen voor automatiseren in Zoho Writer.

Invulbare sjablonen Sjablonen voor ondertekenen Vooraf ingevulde sjablonen

Ontwerp invulbare formulieren en sluit deze in in uw apps. Beheer reacties op formuleren eenvoudig met Invulbare sjablonen in Zoho Writer.

Meer informatie
Invulbare sjablonen

Het Zoho-voordeel

Writer is slechts één van de ruim 40 apps in het steeds groeiende ecosysteem van Zoho. Elke app is ontworpen om u te helpen uw bedrijf volledig in de cloud te runnen. Deze strakke integratie betekent dat u snel Mail Merges kunt uitvoeren voor uw potentiële klanten in Zoho CRM, of met de medewerkersinformatie in Zoho People en Zoho Recruit.

Starten met schrijven Gratis demo boeken
Het Zoho-voordeel