Zoho CRM synchroniseren met Google Agenda
Deze functie is voor de Google-gebruikers.
Gebruikers van Google Apps kunnen Zoho CRM voor Google Apps-gebruikers raadplegen
Het synchroniseren van agenda-items van Google Agenda en die van de Zoho CRM-agenda is nu eenvoudig met de Google Agenda-synchronisatie. U kunt de agenda-items bijwerken in Google Agenda of Zoho CRM, en deze in beide laten bijwerken. Als u de synchronisatieconfiguraties verwijdert en de agendagebeurtenissen opnieuw synchroniseert, worden er dubbele records gemaakt. In geval van synchronisatie in twee richtingen worden duplicaten gemaakt in Zoho CRM en Google Agenda.
Beschikbaarheid
Profielmachtiging vereist: gebruikers met de machtiging Synchroniseren met Google Agenda hebben toegang tot deze functie.
Let op:
- Daarnaast dient u te beschikken over profielmachtigingen voor Synchronisatie met Google Agenda en het tabblad Activiteiten, d.w.z. machtigingen voor Weergeven, Maken, Bewerken en Verwijderen.
Zo configureert u de synchronisatie-instellingen
- Aanmelden bij Zoho CRM.
- Ga in Zoho CRM naar Instellen > Marketplace > Google > Agenda .
- Ga als volgt te werk op de pagina Agendasynchronisatie:
- Selecteer de optie Agenda's synchroniseren in de vervolgkeuzelijst.
- Kies een van de synchronisatieopties:
- Tweerichtingssynchronisatie
- Eén richting: Zoho CRM Calendar naar Google Agenda
- Eén richting: Google Agenda naar Zoho CRM Calendar
- Selecteer een optie voor de gasten die u toevoegt aan uw gebeurtenissen:
- Voeg gast(en) in Google Agenda-gebeurtenissen toe als contactpersonen in Zoho CRM.
- Voeg ze niet toe.
- Klik op Opslaan.
Let op:
- Zowel voor de een- als tweerichtingssynchronisatie geldt bij de eerste keer dat 5000 agenda-items voor de afgelopen 3 maanden vanuit Google Agenda worden gesynchroniseerd met Zoho CRM. Voor opeenvolgende synchronisaties kunnen maximaal 500 items worden gesynchroniseerd.
- Wanneer u een gebeurtenis toevoegt in Zoho CRM, wordt dit direct gesynchroniseerd, maar gebeurtenissen uit Google Agenda worden om de paar minuten gesynchroniseerd.
- Als u de synchronisatieconfiguraties verwijdert en de agendagebeurtenissen opnieuw synchroniseert, worden er dubbele records gemaakt. In geval van synchronisatie in twee richtingen worden duplicaten gemaakt in Zoho CRM en Google Agenda.
- Afspraken die worden toegevoegd vanuit Google Agenda, worden toegevoegd onder de lijstweergave Alle gebeurtenissen in Zoho CRM.
- Alleen de agenda's waarvoor u gemachtigd bent om te lezen en schrijven, worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Google Agenda.
- In het geval van twee pop-upherinneringen voor de afspraak afkomstig van Google Agenda, wordt alleen de eerste pop-upherinnering toegevoegd aan CRM.
- Afspraken zonder titel in Google Agenda worden toegevoegd met het onderwerp 'Niet opgegeven' in CRM.
- Wij bieden geen support voor de synchronisatie van terugkerende afspraken.
De gegevens worden overgedragen op basis van de onderstaande veldtoewijzing:
| Zoho CRM-velden | Google Agenda-velden |
| Onderwerp | Titel |
| Begindatum tijd/einddatum tijd | hetzelfde als Zoho CRM |
| Herinneren om | Herinneringen |
| Locatie | Waar |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Genodigden toevoegen | Gasten toevoegen |
De agendasynchronisatie deactiveren
- Meld u aan bij Zoho CRM.
- Ga in Zoho CRM naar Instellen > Marketplace > Google > Agenda.
- Klik op de pagina Agendasynchronisatie op de koppeling Deactiveren.