De G Suite Agenda synchroniseren
Het synchroniseren van agenda-items van Google Agenda en die van Zoho CRM Calendar is nu eenvoudig gemaakt met de Google Agenda-synchronisatiefunctie. U kunt de agenda-items in Google Agenda of Zoho CRM bijwerken, waarna ze in allebei worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat als u de synchronisatieconfiguraties wist en de agendagebeurtenissen opnieuw synchroniseert, er dubbele records worden aangemaakt.
Beschikbaarheid
Machtiging vereist: gebruikers met de machtiging Synchronisatie met Google Agenda hebben toegang tot deze functie.
| Functies | Free | Standard | Professional | Enterprise |
| Synchronisatie met Google Agenda | - |  | | |
Let op:
- U moet ook beschikken over de profielmachtigingen voor Sync with Google Calendar en het tabblad Activities, d.w.z. machtigingen voor View, Create, Edit en Delete.
- Gebruikers met de profielmachtiging View voor Sync with Google Calendaren het tabblad Activities kunnen eenrichtingssynchronisatie van gebeurtenissen inschakelen van CRM naar Google Agenda.
Synchronisatie-instellingen configureren
- Klik in G Suite op
(het Apps-pictogram). - Klik op More > Zoho CRM.
U wordt doorgeleid naar Zoho CRM - Doe het volgende op de pagina Calendar Synchronization:
- Selecteer Sync Calendar in de vervolgkeuzelijst.
- Kies een van de synchronisatie-opties:
- 2-weg synchronisatie
- 1-weg: Zoho CRM Calendar naar Google Agenda
- 1-weg: Google Agenda naar Zoho CRM Calendar
- Klik op Save.
Let op:
- Zowel voor de 1-weg als 2-weg synchronisatie geldt bij de eerste keer dat 5000 agenda-items voor de afgelopen 3 maanden vanuit Google Agenda worden gesynchroniseerd met Zoho CRM. Voor de hierna volgende synchronisaties geldt per keer een maximum van 500 te synchroniseren items.
- Wanneer u een gebeurtenis toevoegt in Zoho CRM wordt deze direct gesynchroniseerd, maar gebeurtenissen vanuit Google Agenda worden elke paar minuten gesynchroniseerd.
- Als u de synchronisatieconfiguraties wist en de agendagebeurtenissen opnieuw synchroniseert, worden dubbele records aangemaakt. In geval van 2-weg synchronisatie worden dubbele records gemaakt in zowel Zoho CRM en Google Agenda.
- Toegevoegde gebeurtenissen vanuit Google Agenda worden toegevoegd onder de Alle gebeurtenissen lijstweergave in Zoho CRM.
- Alleen de Agenda's waarvoor u de machtigingen Lezen en Schrijven hebt, staan vermeld in de Google Agenda vervolgkeuzelijst.
- In geval van twee pop-up-herinneringen voor een uit Google Agenda afkomstige gebeurtenis, zal alleen de eerste pop-up-herinnering worden toegevoegd in CRM.
- Gebeurtenissen zonder titel in Google Agenda worden toegevoegd met als Onderwerp “Niet opgegeven” in CRM.
- We bieden geen support voor de synchronisatie van terugkerende gebeurtenissen.
De gegevens worden overgezet op basis van de hieronder vermelde veldtoewijzing:
| Zoho CRM-velden | Google Agenda-velden |
| Onderwerp | Titel |
| Startdatum -en tijd/einddatum en -tijd | gelijk aan Zoho CRM |
| Herinner om | Herinneringen |
| Locatie | Waar |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Genodigden toevoegen | Gasten toevoegen |