Standaardmodules en -velden
In Zoho CRM zijn de volgende standaardmodules beschikbaar:
| Leads | Accounts | Contactpersonen |
| Deals | Campagnes | Prognoses |
| Cases | Oplossingen | Producten |
| Prijslijsten | Offertes | Rapporten |
| Facturen | Leveranciers | Inkooporder |
| Salesorders | Activiteiten | Dashboards |
| Documenten | - | - |
In de volgende tabellen vindt u een lijst met ondersteunde velden in de Zoho CRM-modules, evenals een beschrijving ervan.
<>Leads
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar van lead | Selecteer de Zoho CRM-gebruiker aan wie de lead is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Aanhef | Selecteer de aanhef in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Voornaam | Geef de voornaam van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Titel | Geef de functie van de lead op | Tekstvak | Alfanumeriek (100) |
| Achternaam* | Geef de achternaam van de lead op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (80) |
| Bedrijf* | Geef de naam op van het bedrijf waar de lead werkt. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (100) |
| Leadbron | Selecteer de bron van de lead, dat wil zeggen waaruit de lead is gegenereerd. | Keuzelijst | - |
| Branche | Selecteer de branche waarbij de lead hoort. | Keuzelijst | - |
| Jaaromzet | Geef de jaaromzet op van het bedrijf waar de lead werkt. | Valuta | Decimaal (16) |
| Telefoon | Geef het telefoonnummer van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Mobiel | Geef het mobiele nummer van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Fax | Geef het faxnummer van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Geef het e-mailadres van de lead op. | Alfanumerieke en speciale tekens (100) | ||
| Secundair e-mailadres | Geef een ander e-mailadres van de lead op. | Alfanumerieke en speciale tekens (100) | |
| Skype-ID | Geef de Skype-ID van de lead op. De Skype-ID kan op dit moment tussen 6 en 32 tekens lang zijn. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Website | Geef de website van de lead op. | URL | Alfanumeriek (120) |
| Leadstatus | Selecteer de status van de lead in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Waardering | Selecteer de rating van de lead in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Aantal medewerkers | Geef het aantal medewerkers van het bedrijf van de lead op. | Numeriek | Geheel getal (16) |
| Afmelden e-mail | Schakel het selectievakje in om leads uit uw mailinglijst te verwijderen zodat ze geen e-mails ontvangen van uw Zoho CRM-account. | Selectievakje | - |
| Campagnebron | Selecteer de campagne die betrekking heeft op de lead. | Opzoekveld | |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de lead voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | - |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de lead heeft gewijzigd. | Datum/tijd | |
| Straat | Geef het adres van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (250) |
| Plaats | Geef de plaats op waar de lead woont. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Provincie | Geef de provincie op waar de lead woont. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Postcode | Geef de postcode van het adres van de lead op. | Numeriek | Alfanumeriek (30) |
| Land | Geef het land van de lead op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de lead op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Accounts
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Accountnaam* | Geef de bedrijfsnaam op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (100) |
| Accounteigenaar | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie het account is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Website | Geef de URL van de website van het bedrijf op. | URL | Alfanumeriek (30) |
| Tickersymbool | Geef het tickersymbool van het bedrijf op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Bovenliggend account | Selecteer de naam van het moederbedrijf in het pop-upvenster Wijzigen. | Opzoekveld | |
| Medewerkers | Geef het aantal medewerkers van het bedrijf van het account op. | Numeriek | Geheel getal (10) |
| Eigendom | Geef het type eigendom van het bedrijf op. | Keuzelijst | |
| Branche | Selecteer de branche in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Type account | Selecteer het type account in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Accountnummer | Geef het referentienummer voor het account op. In dit veld zijn maximaal 40 tekens toegestaan. | Numeriek | Getal |
| Accountsite | Geef de naam op van de locatie van het account, bijvoorbeeld Hoofdkantoor of Amsterdam. In dit veld zijn maximaal 80 tekens toegestaan. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Telefoon | Geef het telefoonnummer van het account op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Fax | Geef het faxnummer van het account op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Geef het officiële e-mailadres van het account op. | Alfanumerieke en speciale tekens (100) | ||
| Waardering | Geef de waardering van het account op. | Keuzelijst | - |
| SIC-code | Geef de standaard industriële classificatiecode van het account op. | Tekstvak | Geheel getal (10) |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die het account voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | - |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die het account heeft gewijzigd. | Datum/tijd | |
| Jaaromzet | Geef de jaaromzet van het account op. | Numeriek | Geheel getal (10) |
Factuuradres
| Geef het factuuradres van het account op waarnaar offertes, facturen en andere overeenkomsten moeten worden gestuurd. |
|
|
Verzendadres
| Geef het verzendadres van het account op voor de levering van de zending. |
|
|
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over het account op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Contactpersonen
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Contacteigenaar | Selecteer de Zoho CRM-gebruiker aan wie het account is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Aanhef | Selecteer de aanhef van de contactpersoon, zoals dhr., mevr. of iets anders. | Keuzelijst | |
| Voornaam | Geef de voornaam van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Achternaam* | Geef de achternaam van de contactpersoon op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Accountnaam | Selecteer het account dat aan de contactpersoon is gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Leveranciersnaam | Selecteer de leverancier die aan de contactpersoon is gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Campagnebron | Selecteer de campagne die aan de contactpersoon is gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Leadbron | Selecteer de bron waar de contactpersoon is gemaakt. | Keuzelijst | - |
| Titel | Geef de functie van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Afdeling | Geef de afdeling van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (30) |
| Geboortedatum | Geef de geboortedatum van de contactpersoon op om felicitaties te sturen voor een betere relatie. | Datum | - |
| Rapporteert aan | Selecteer de persoon aan wie de contactpersoon rapporteert. | Tekstveld | 255 tekens |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de contactpersoon voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | - |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de contactpersoon heeft gewijzigd. | Datum/tijd | |
| Afmelden e-mail | Schakel het selectievakje in om contactpersonen uit uw mailinglijst te verwijderen zodat ze geen e-mails van uw Zoho CRM-account ontvangen. | Selectievakje | - |
| Skype-ID | Geef de Skype-ID van de contactpersoon op. De Skype-ID kan op dit moment tussen 6 en 32 tekens lang zijn. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Telefoon | Geef het zakelijke telefoonnummer van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Mobiel | Geef het mobiele nummer van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Telefoon thuis | Geef het privételefoonnummer van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Ander telefoonnummer | Geef een andere telefoonnummer van de contactpersoon op (indien van toepassing). | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Fax | Geef het faxnummer van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Geef het primaire e-mailadres van de contactpersoon op. | Alfanumeriek (100) | ||
| Secundair e-mailadres | Geef een ander e-mailadres van de contactpersoon op. | Alfanumeriek (100) | |
| Assistent | Geef de naam van de assistent van de contactpersoon op. | ||
| Telefoonnummer assistent | Geef het telefoonnummer van de assistent van de contactpersoon op. | Tekstvak | Alfanumeriek (100) |
Postadres
| Geef het primaire adres van de contactpersoon op. |
|
|
Ander adres
| Geef het andere adres van de contactpersoon op (indien van toepassing). |
|
|
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de contactpersoon op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Deals
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar deal | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de deal is toegewezen. | Opzoekveld | |
| Dealnaam* | Geef de naam van de deal op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (120) |
| Accountnaam* | Selecteer de naam van het account waarmee de deal moet worden gemaakt. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Type | Selecteer het type deal (Nieuw of Bestaand) in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Leadbron | Selecteer de bron van de lead in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Campagnebron | Selecteer de campagne die aan de contactpersoon is gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Naam contactpersoon | Selecteer de contactpersoon die aan de deal is gekoppeld. | Opzoekveld | |
| Bedrag | Geef het bedrag op dat kan worden verwacht na het sluiten van de deal. | Valuta | |
| Sluitingsdatum* | Geef de verwachte sluitingsdatum op of selecteer deze. Dit veld is verplicht. | Datumnotatie | - |
| Volgende stap | Geef de volgende stap van het salesproces op. | Tekstvak | Alfanumeriek (100) |
| Fase* | Selecteer de salesfase in de vervolgkeuzelijst. Dit veld is verplicht. | Keuzelijst | - |
| Waarschijnlijkheid | Geef de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal op. | Getal | |
| Verwachte omzet | Berekend op basis van het bedrag en de dealfase die u opgeeft. | Valuta | |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de deal voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | - |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de deal heeft gewijzigd. | Datum/tijd | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de deal op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Campagnes
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Campagne-eigenaar | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de campagne is toegewezen. | Keuzelijst | - |
| Campagnenaam* | Geef de naam van de campagne op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Type | Selecteer het type campagne. | Keuzelijst | - |
| Status | Selecteer de status van de campagne. | Keuzelijst | - |
| Startdatum | Geef de datum op waarop de campagne begint. | Datumnotatie | - |
| Einddatum | Geef de datum op waarop de campagne eindigt. | Datumnotatie | - |
| Verwachte omzet | Geef de verwachte omzet op na het starten van de campagne. | Valuta | - |
| Werkelijke kosten | Geef het werkelijke bedrag op dat aan de campagne is besteed. | Valuta | - |
| Gebudgetteerde kosten | Geef het geplande bedrag op dat aan de campagne moet worden besteed. | Valuta | - |
| Verwachte reactie | Geef het responspercentage van de campagne op. | Getal | |
| Aantal verzonden | Geef het aantal leads/contactpersonen op naar wie de campagnegegevens zijn verzonden. | Tekstvak | Geheel getal |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de campagne voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | - |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de campagne heeft gewijzigd | Datum/tijd | |
| Beschrijving | Geef aanvullende gegevens over de campagne op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
<>Prognoses
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Jaar* | Selecteer het fiscale jaar in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Kwartaal* | Selecteer het kwartaal van het fiscale jaar. | Keuzelijst | - |
| Maand | Geeft de maand van het geselecteerde kwartaal weer. | Maand | |
| Quotum | Geef het quotum voor de maand op. | Valuta | - |
| Gesloten | Geeft het aantal gesloten gewonnen prospects weer. | Valuta | - |
| Pijplijn | Geeft het bedrag in de salespijplijn weer. | Valuta | - |
| Eigendom van | Geeft de eigenaar van de prognose weer. | Opzoekveld | - |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prognose voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | - |
| Laatst gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prognose heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | - |
<>Cases
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Casenummer | Geeft de case-ID weer nadat u een case hebt gemaakt. | Getal | 16 cijfers |
| Productnaam | Selecteer de productnaam die aan de case is gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Case-eigenaar | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de case is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Onderwerp* | Geef de titel van de case op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (255) |
| Prioriteit | Selecteer de prioriteit van de case in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Status* | Selecteer de status van de case in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| Gerapporteerd door | Geeft de naam van de contactpersoon weer. | - | - |
| Gerelateerd aan | Selecteer de naam van de contactpersoon die de case heeft ingediend. | Opzoekveld | - |
| Type | Selecteer het type probleem. Dit kan een algemene vraag, een feature-verzoek of een reëel probleem met uw product/service zijn. | Keuzelijst | - |
| Oorsprong van case* | Selecteer de bron waaruit de case is gegenereerd. U kunt e-mail, telefoon of website selecteren. Als u e-mail selecteert, moet u de e-mail-ID van de klant invoeren. | Keuzelijst | - |
| Geef de e-mail-ID van de contactpersoon op. | Alfanumerieke en speciale tekens | ||
| Accountnaam | Selecteer het account dat aan de case is gekoppeld. | Opzoekveld | |
| Prospectnaam | Selecteer de prospect die aan de case is gekoppeld. | Opzoekveld | |
| Telefoon | Geef het telefoonnummer van de klant op. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Reden voor case | Geef de reden voor de case op. | Keuzelijst | - |
| Beschrijving | Geef de volledige gegevens van de case op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
| Interne opmerkingen | Geef follow-upnotities over de case op. | Tekstveld | 3000 tekens |
| Oplossing | Geef de geboden oplossing op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
| Opmerking toevoegen | Geef de follow-upnotities over de oplossing op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
<>Oplossingen
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Oplossingsnummer | Geeft de case-ID weer na het maken van een oplossing. | Getal | 16 cijfers |
| Titel van oplossing* | Geef het onderwerp van de oplossing op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (255) |
| Eigenaar van de oplossing | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de oplossing is toegewezen. | Keuzelijst | - |
| Productnaam | Selecteer de naam van het product waaraan de oplossing moet worden gekoppeld. | Opzoekveld | - |
| Vraag* | Voer uw vraag in. Dit veld is verplicht. | Tekstvak, alfanumeriek | Alfanumeriek (255) |
| Antwoord* | Geef de details van de oplossing op. Dit veld is verplicht. | Tekstveld | - |
| Status | Geef de status van de oplossing op. | Keuzelijst | - |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de oplossing voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Laatst gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de oplossing heeft gewijzigd | Datum-/tijdnotatie | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de oplossing op. | Tekstvak | 32.000 tekens |
| Opmerkingen | Geef aanvullende opmerkingen over de oplossing op. | Tekstvak | 32.000 tekens |
<>Producten
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Productnaam* | Geef de naam van het product op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Producteigenaar | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie het product is toegewezen. | Keuzelijst | |
| Productcode | Geef de product-ID op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Product actief | Geef de status van het product op. | Selectievakje | - |
| Leveranciersnaam | Geef de naam van de leverancier op. | Opzoekveld | |
| Productcategorie | Selecteer de categorie van het product. | Keuzelijst | |
| Startdatum sales | Geef de datum op waarop de verkoop van het product begint. | Datum | |
| Einddatum sales | Geef de datum op waarop de verkoop van het product eindigt | Datum | |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die het product voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die het product heeft gewijzigd | Datum-/tijdnotatie | |
| Commissietarief | Geef het tarief van de commissie voor de verkoop van het product op. | Numeriek | Decimaal |
| Fabrikant | Selecteer de naam van de fabrikant van het product. | Keuzelijst | - |
| Eenheidsprijs | Geef de prijs per eenheid van het product op. | Valuta | |
| Belastbaar | Geef op of het product belastbaar is. | Selectievakje | |
| Productcategorie | Selecteer de categorie van het product. | Keuzelijst | - |
| Startdatum support | Selecteer de datum waarop de productondersteuning begint. | Datum | - |
| Vervaldatum support | Selecteer de datum waarop de productondersteuning eindigt. | Datum | - |
| Gebruikseenheid | Geeft de eenheidsprijs van het product weer. | Tekstvak | Alfanumeriek |
| Bestelde hoeveelheid | Geef het aantal eenheden op. | Tekstvak | Geheel getal |
| Aantal op voorraad | Geeft het aantal op voorraad weer. | Tekstvak | Geheel getal |
| Herbestellingsniveau | Geef op bij welke waarde opnieuw moet worden besteld. | Tekstvak | Geheel getal |
| Handler | Selecteer de Zoho CRM-gebruiker die het product beheert. | Opzoekveld | |
| Aantal gevraagd | Geeft het gevraagde aantal weer. | Tekstvak | Geheel getal |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over het product op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Prijslijsten
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar van prijslijst | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de prijslijst is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Naam prijslijst* | Geef de naam van de prijslijst op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Actief | Schakel het selectievakje Actief in om de status van de prijslijst op actief te zetten. | Selectievakje | - |
| Prijsmodel | Selecteer het model van de prijslijst. | Keuzelijst | - |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prijslijst voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prijslijst heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de prijslijst op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
Prijsgegevens
| Geef de prijsgegevens op. |
| Decimaal (20) |
<>Offertes
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar offerte | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de offerte is toegewezen. | Opzoekveld | - |
| Onderwerp* | Geef de naam van de offerte op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Prospectnaam | Geef de naam van de prospect op voor wie de offerte moet worden gemaakt. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Offertefase | Geef de status van de offerte op. | Keuzelijst | - |
| Geldig tot | Geef op tot welke datum de offerte geldig is na verzending naar de prospect. | Datum | - |
| Naam contactpersoon | Geef de contactpersoon op voor wie de offerte moet worden gemaakt. | Opzoekveld | - |
| Accountnaam | Geef het account op waarvoor de offerte moet worden gemaakt. | Opzoekveld | |
| Expediteur | Selecteer de naam van de expediteur van de fabrikant. | Keuzelijst | - |
| Verzending | Selecteer de categorie van de offerte. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Voorraadbeheer | Geef op wie verantwoordelijk is voor het transport van de zending naar het account of de contactpersoon. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Accountnaam* | Geef de naam van het account op waarvoor de offerte moet worden gemaakt. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prijslijst voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prijslijst heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | |
Factuuradres
| Geef het primaire adres van de contactpersoon op. |
|
|
Verzendadres
| Geef het verzendadres van de contactpersoon op (indien van toepassing). |
|
|
| Productnaam* | Selecteer de productnaam. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Aantal op voorraad | Geeft het aantal op voorraad weer. | Numeriek | Geheel getal |
| Aantal* | Geef het aantal op waarvoor de salesorder moet worden gegenereerd. Dit veld is verplicht. | Numeriek | Geheel getal |
| Eenheidsprijs* | Geeft de eenheidsprijs van het product weer. | Valuta | |
| Catalogusprijs* | Selecteer de productcatalogusprijs in de prijslijst of geef de productprijs op. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld en numeriek | Geheel getal |
| Totaal | Geeft het aantal geselecteerde producten weer. | Tekstvak | Alfanumeriek |
| Algemene voorwaarden | Geef de algemene voorwaarden op die aan de offerte zijn gekoppeld. | Tekstveld | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de offerte op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
<> Salesorders
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar salesorder | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de salesorder is toegewezen. | Opzoekveld | |
| Nummer salesorder | Geeft de salesorder-ID weer na het maken van een case. | Getal | 16 cijfers |
| Onderwerp* | Geef de naam van de salesorder op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Prospectnaam | Selecteer de prospect voor wie de salesorder moet worden gegenereerd. | Opzoekveld | - |
| Klantnummer | Geef de klant-ID op (indien van toepassing) | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Inkooporder | Selecteer de referentie-inkooporder. | Tekstvak | - |
| Naam offerte | Selecteer de referentieofferte. | Opzoekveld | - |
| Naam contactpersoon | Selecteer de contactpersoon voor wie de salesorder moet worden gegenereerd. | Opzoekveld | - |
| Vervaldatum | Selecteer de datum. | Datum | - |
| Expediteur | Selecteer de naam van de expediteur die de producten vanuit uw magazijn naar de locatie van de klant vervoert. | Keuzelijst | - |
| In behandeling | Tekstvak | Alfanumeriek (50) | |
| Status | Geef de status van de salesorder op. | Keuzelijst | - |
| Salescommissie | Geef de commissie op die de salesmedewerker ontvangt bij het sluiten van de deal. | Numeriek | Zwevende waarde |
| Accijnzen | Geef de accijnzen voor de zending op. | Tekstvak | Numeriek |
| Accountnaam* | Geef de naam van het account op waarvoor de salesorder moet worden gemaakt. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Toegewezen aan | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de afhandeling van de salesorder is toegewezen. | Optie selecteren | - |
| Gemaakt door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de salesorder voor het eerst heeft gemaakt. | Datum/tijd | |
| Gewijzigd door | Geeft de naam weer van de gebruiker die de salesorder heeft gewijzigd | Datum/tijd | |
Factuuradres
| Geef het primaire adres van de contactpersoon op. |
|
|
Verzendadres
| Geef het verzendadres van de contactpersoon op (indien van toepassing). |
|
|
| Productnaam* | Selecteer de productnaam. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Aantal op voorraad | Geeft het aantal op voorraad weer. | Numeriek | Geheel getal |
| Aantal* | Geef het aantal op waarvoor de salesorder moet worden gegenereerd. Dit veld is verplicht. | Numeriek | Geheel getal |
| Eenheidsprijs* | Geeft de eenheidsprijs van het product weer. | Valuta | |
| Catalogusprijs* | Selecteer de productcatalogusprijs in de prijslijst of geef de productprijs op. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld en numeriek | Geheel getal |
| BTW | Geef de BTW-component van de producten op. | Valuta | - |
| Aanpassingen | Geef op of er sprake is van aanpassingen, zoals kortingen of extra kosten, enzovoort. | Valuta | - |
| Totaal | Geeft het bedrag van het geselecteerde regelitem weer. | Valuta | - |
| Algemene voorwaarden | Geef de algemene voorwaarden op die aan de salesorder zijn gekoppeld. | Tekstveld (lange tekst) | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de salesorder op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Facturen
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar factuur | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie het evenement is toegewezen. | Opzoekveld | |
| Factuurnummer | Geeft de case-ID weer na het maken van een oplossing. | Numeriek | 16 cijfers |
| Onderwerp* | Geef de naam van de factuur op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Salesorder | Selecteer de referentie-salesorder (indien van toepassing). | Opzoekveld | - |
| Inkooporder | Selecteer de referentie-inkooporder. | Tekstvak | |
| Klantnummer | Geef het identificatienummer van de klant op (indien van toepassing). | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Accijnzen | Geef de accijnzen voor de zending op. | Tekstvak | Numeriek |
| Factuurdatum | Geef de datum op waarop de factuur is gemaakt. | Datum | - |
| Vervaldatum | Voer de vervaldatum van de factuur in volgens uw betalingsvoorwaarden. | Datum | - |
| Salescommissie | Geef de commissie op die de salesmedewerker ontvangt bij het sluiten van de deal. | Valuta | Zwevende waarde |
| Accountnaam* | Geef de naam van het account op waarvoor de factuur moet worden gemaakt. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Naam contactpersoon | Geef de naam van de contactpersoon op voor wie de factuur moet worden gemaakt. | Opzoekveld | |
| Status | Geef de status van de factuur op. | Keuzelijst | - |
| Toegewezen aan | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de afhandeling van de factuur is toegewezen. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prijslijst voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prijslijst heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | |
Factuuradres
| Geef het primaire adres van de contactpersoon op. |
|
|
Verzendadres
| Geef het verzendadres van de contactpersoon op (indien van toepassing). |
|
|
| Productnaam* | Selecteer de productnaam. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Aantal op voorraad | Geeft het aantal op voorraad weer. | Numeriek | Geheel getal |
| Aantal* | Geef het aantal op waarvoor de salesorder moet worden gegenereerd. Dit veld is verplicht. | Numeriek | Geheel getal |
| Eenheidsprijs* | Geeft de eenheidsprijs van het product weer. | Valuta | |
| Catalogusprijs* | Selecteer de productcatalogusprijs in de prijslijst of geef de productprijs op. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld en numeriek | Geheel getal |
| Totaal | Geeft het aantal geselecteerde producten weer. | Valuta | - |
| Algemene voorwaarden | Geef de algemene voorwaarden op die aan de factuur zijn gekoppeld. | Tekstveld | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de factuur op. | Tekstveld | 32.000 tekens |
<>Leveranciers
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar leverancier | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de leveranciersgegevens zijn toegewezen. | Opzoekveld | |
| Leveranciersnaam* | Geef de naam van de leverancier op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Telefoon | Geef het telefoonnummer van de leverancier op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Geef de e-mail-ID van de leverancier op. | Alfanumerieke en speciale tekens (100) | ||
| Website | Geef de URL van de website van de leverancier op. | URL | Alfanumerieke en speciale tekens (50) |
| Grootboekrekening | Selecteer de grootboekrekening. | Keuzelijst | - |
| Categorie | Geef de categorie van de leverancier op. | Tekstvak | Alfanumeriek (40) |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prijslijst voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prijslijst heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | |
Adres leverancier
| Geef het adres van de leverancier op. |
|
|
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de leverancier op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Inkooporder
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar inkooporder | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de inkooporder is toegewezen. | Opzoekveld | |
| PO-nummer | Geeft de salesorder-ID weer na het maken van een case. | Getal | 16 cijfers |
| Onderwerp* | Geef de naam van de inkooporder op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Leveranciersnaam* | Geef de naam van de leverancier op. | Tekstvak | Alfanumeriek (20) |
| Aanvraagnr. | Geef het aanvraagnummer van de inkooporder op. | Tekstvak | Alfanumeriek (20) |
| Trackingnummer | Geef het trackingnummer van de inkooporder op. | Tekstvak | |
| Naam contactpersoon | Geef de naam van de contactpersoon op voor wie de factuur moet worden gemaakt. | Opzoekveld | |
| Expediteur | Selecteer de naam van de expediteur die de producten vanuit uw magazijn naar de locatie van de klant vervoert. | Keuzelijst | - |
| Eigenaar inkooporder | Geef de datum op waarop de inkooporder is gemaakt. | Datum | - |
| Vervaldatum | Selecteer de vervaldatum. | Datum | - |
| Accijnzen | Geef de accijnzen voor de zending op. | Tekstvak | |
| Salescommissie | Geef de commissie op die de salesmedewerker ontvangt bij het sluiten van de deal. | Valuta | Zwevende waarde |
| Status | Geef de status van de inkooporder op. | Keuzelijst | - |
| Toegewezen aan | Selecteer de Zoho CRM-gebruikersnaam aan wie de afhandeling van de inkooporder is toegewezen. Dit veld is verplicht. | Optie selecteren | - |
| Gemaakt door | Geeft de persoon weer die de prijslijst voor het eerst heeft gemaakt. | Datum-/tijdnotatie | |
| Gewijzigd door | Geeft de persoon weer die de prijslijst heeft gewijzigd. | Datum-/tijdnotatie | |
Factuuradres
| Geef het primaire adres van de contactpersoon op. |
|
|
Verzendadres
| Geef het verzendadres van de contactpersoon op (indien van toepassing). |
|
|
| Productnaam* | Selecteer de productnaam. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld | - |
| Aantal op voorraad | Geeft het aantal op voorraad weer. | Numeriek | Geheel getal |
| Aantal* | Geef het aantal op waarvoor de salesorder moet worden gegenereerd. Dit veld is verplicht. | Numeriek | Geheel getal |
| Eenheidsprijs* | Geeft de eenheidsprijs van het product weer. | Valuta | |
| Catalogusprijs* | Selecteer de productcatalogusprijs in de prijslijst of geef de productprijs op. Dit veld is verplicht. | Opzoekveld en numeriek | Geheel getal |
| Totaal | Geeft het aantal geselecteerde producten weer. | ||
| Algemene voorwaarden | Geef de algemene voorwaarden op die aan de inkooporder zijn gekoppeld. | Tekstveld (lange tekst) | |
| Beschrijving | Geef eventuele andere gegevens over de inkooporder op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Taken
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Taakeigenaar | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de taak is toegewezen. | Opzoekveld | |
| Onderwerp* | Geef de naam van de taak op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Vervaldatum | Geef de vervaldatum voor de taak op. | Datum | |
| Contactpersonen/leads | Selecteer de bijbehorende contactpersoon of lead. | Opzoekveld | |
| Accounts | Selecteer eventuele andere records met betrekking tot de taak. | Opzoekveld | - |
| Status | Geef de status van de taak op. | Keuzelijst | - |
| Prioriteit | Selecteer de prioriteit van een gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst. | Keuzelijst | - |
| E-mailmelding verzenden | Schakel het selectievakje in om een e-mailmelding te verzenden naar de eigenaar van de taak. | Selectievakje | |
| Herinneren om | Schakel het selectievakje in om een herinnering voor de taak in te stellen. | Selectievakje | |
| Terugkerende activiteit | Schakel het selectievakje in om dit als een terugkerende activiteit te markeren. | Selectievakje | - |
| Beschrijving | Geef de details van de taak op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Gebeurtenissen
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Eigenaar gebeurtenis | Selecteer de naam van de gebruiker aan wie de gebeurtenis is toegewezen. | Opzoekveld | |
| Onderwerp* | Geef de naam van de gebeurtenis op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Startdatum/-tijd* | Geef de datum en tijd op waarop de gebeurtenis start. Dit veld is verplicht. | Datum en tijd | |
| Einddatum/-tijd* | Geef de datum en tijd op waarop de gebeurtenis eindigt. Dit veld is verplicht. | Datum en tijd | |
| Locatie | Geef de locatie voor de gebeurtenis op. | Tekst | |
| Contactpersonen/leads | Selecteer de bijbehorende contactpersoon of lead. | Opzoekveld | |
| Accounts | Selecteer eventuele andere records met betrekking tot de gebeurtenis. | Opzoekveld | - |
| E-mailmelding verzenden | Schakel het selectievakje in om een e-mailmelding naar de eigenaar van de gebeurtenis te verzenden. | Selectievakje | |
| Herinneren om | Schakel het selectievakje in om een herinnering voor de gebeurtenis in te stellen. | Selectievakje | |
| Terugkerende activiteit | Schakel het selectievakje in om dit als een terugkerende activiteit te markeren. | Selectievakje | - |
| Beschrijving | Geef de details van de gebeurtenis op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
<>Gesprekken
| Veldnaam | Beschrijving | Gegevenstype | Maximumlimiet |
| Onderwerp* | Geef het onderwerp van het gesprek op. Dit veld is verplicht. | Tekstvak | Alfanumeriek (50) |
| Type gesprek* | Geef op of het gesprek inkomend of uitgaand is. | ||
| Gespreksdoel | Selecteer het doel van het gesprek. | Keuzelijst | |
| Gesprek van/naar | Selecteer de contactpersoon of lead. | - | |
| Gerelateerd aan | Selecteer de record waaraan het gesprek is gekoppeld. | Keuzelijst | - |
| Gespreksdetails | Selecteer of het een huidig gesprek of een voltooid gesprek is. | - | |
| Starttijd gesprek | Geeft automatisch de startdatum en -tijd van het gesprek weer. Dit veld is verplicht. | Keuzelijst | |
| Gespreksduur | Geef de duur van het gesprek op. Dit veld is verplicht. | Geheel getal | |
| Beschrijving | Geef details van het gesprek op. | Tekstveld (lange tekst) | 32.000 tekens |
| Gespreksresultaat | Geef het gespreksresultaat op. | Tekst |