レポート
管理者が利用できる標準のレポートにはどのようなものがありますか?
- 設定(歯車のアイコン) > ダッシュボードをクリックしてください。
入社や退職に関する状況のレポートを確認できます。
- 期間を選択すると、該当の期間についてレポートを表示できます。
- また、レポートは、印刷やダウンロードも可能です(ダウンロード形式:PNG、JPEG、SVG、PDF)。
管理者のダッシュボードに表示されるもの以外にレポートはありますか?レポートを新しく作成するには?
出退勤、休暇、工数、評価など、それぞれの機能ごとにレポートが用意されています。それぞれのレポートについて、フィルターを利用してデータを抽出できます。
Zoho Peopleでは、独自のレポートを作成することも可能です。分析タブから、自社のニーズに合わせたレポートを作成できます。
レポートを作成するには、次の手順にしたがってください。
- ホーム画面から、分析 > レポートの作成に移動してください。
- レポート名を入力してください
- レポートの種類を選択してください(グラフ、または、ピボット)。
- レポートの基準にするフォームを選択してください。
- 作成をクリックしてください。
- 左側に項目の一覧が表示され、その中から縦軸、横軸に使用する項目を選択できます。
- 色の欄に項目をドラッグ&ドロップすると、該当の項目を基準にしてデータを分類して表示できます(分類ごとに異なる色で表示されます)。
- テキストの欄に項目をドラッグ&ドロップすると、該当の項目の値がグラフ上にラベルとして表示されます。
フィルターを設定してデータを抽出することも可能です。項目を選択すると、フィルターで抽出する対象の値の一覧が表示されます。選択した項目の種類に応じて抽出方法が表示されます(例:日付の種類の項目の場合は期間で抽出可能)。また、ユーザーフィルターという機能を用いて、レポート上で動的にフィルターの値を変更できるように設定可能です。グラフやピボットテーブルを表示しながら、必要に応じてフィルターする値を切り替えることが可能です。ユーザーフィルターは、項目の種類に応じて、選択肢、スライダー、日付のカレンダー等の形式で表示されます。
レポートの作成の詳細については、このリンクを参照してください。
作成したレポートを編集することはできますか?
はい。可能です。レポートを編集するには、次の手順にしたがってください。
- ホーム画面から、分析の画面に移動してください。
- 編集対象のレポートに移動してください。
- 対象のレポートに対応する編集のアイコンをクリックしてください。
- レポートを編集してください。
- 保存をクリックしてください。
作成したレポートを削除することはできますか?
作成したレポートを削除するには、次の手順にしたがってください。
- ホーム画面から、分析の画面に移動してください。
- 削除する対象のレポートに移動してください。
- 対象のレポートに対応する削除のアイコンをクリックしてください。
作成したレポートを、特定のユーザーに共有するには?
レポートの作成後、特定のユーザーに対してレポートを共有できます。次の手順にしたがってください。
- ホーム画面から、分析の画面に移動してください。
- 共有する対象のレポートに移動してください。
- 作成者の横に表示されているアイコンをクリックしてください。
- 共有先を選択してください(ユーザー、部署、役職、場所等から選択可能)。
- 送信をクリックしてください。
メモ:レポートを共有した際に表示可能なデータの範囲は、レポートを表示する従業員の権限によって決まります。例えば、閲覧者が該当のフォームのすべてのデータを共有する権限を持っていない場合、レポートが共有されていたとしても、権限を持たないデータについては表示されません。
レポートを定期的にメールで送信することはできますか?
はい。可能です。分析タブで作成したレポートについては、定期的にメールに添付して送信することができます。定期レポートの機能で、送信の処理を自動化できます。対象のレポートと送信頻度(毎週、毎月等)を設定すると、設定内容に応じて自動でレポートが送信されます。
定期レポートの詳細については、こちらをクリックしてください。
レポートをエクスポートすることはできますか?
はい。レポートをエクスポートすることができます。次の手順にしたがってください。
- ホーム画面から、分析の画面に移動してください。
- エクスポート対象のレポートをクリックししてください。
- 対象のレポートの右側に表示される「エクスポート」のアイコンをクリックしてください。
- ファイルの形式を選択してください(CSV、Excel、PDF、画像、HTML)。
- エクスポートをクリックしてください。