顧客の管理

顧客アカウントの管理

パートナーコントロールパネルからの管理

パートナーコンソールを使用して組織を追加すると、組織のパートナー管理者になります。設定済み(ドメインを認証済み)のすべての組織について、子組織全体に[管理]リンクが表示されます。 

 

[管理]リンクをクリックすると、パートナー管理者の役割を使用して、子組織のコントロールパネルにアクセスできるようになります。[現在あなたの顧客を管理しています: <顧客のドメイン名>]というメッセージが表示されます。

パートナー管理者には、ユーザーの追加、ライセンスの管理、エイリアスの作成、メールのポリシーなど、特権管理者のすべての作業を実行する権限があります。

注:

子組織の管理者はアクセス権を取り消すことができます。アクセス権が取り消されると、子組織はリストに表示されなくなり、子組織の管理者コンソールにアクセスできなくなります。

ただし、セキュリティポリシーにより、パートナー管理者は顧客組織で次の作業を実行できません

  • 組織の特権管理者を変更する  
  • 組織の2段階認証の設定を有効化/無効化する
  • ユーザーの役割を管理者に変更するか、その逆の変更を行う
  • ユーザープロフィール画像を変更する 
  • ユーザーのパスワードをリセットする
  • ユーザーを削除する
  • 子組織のユーザーアカウントをバックアップする 
  • ダッシュボードを編集する
  • 紹介プログラムにアクセスして使用する 
  • 組織の連絡先同期設定を変更する 

子組織の特権管理者は、組織の契約を管理できません。アップグレード/ダウングレードまたはストレージの変更申請については、顧客の管理者がパートナー管理者に問い合わせてください。顧客組織の契約・ライセンス関連の詳細を変更できるのは、パートナー管理者だけです。 

パートナーストアからの管理

支払いや契約など、顧客のアカウントの特定の側面をパートナーストアポータルから管理できます。 

顧客のアップグレード

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [設定]アイコンをクリックし、ドロップダウンから[管理]を選択してください。
  4. 必要なプランの詳細と支払いの詳細を入力してください。
  5. [プロフィールの追加]をクリックし、詳細を更新してください。 

顧客の詳細の更新

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. 該当するユーザーの上にマウスを移動すると表示される[編集]アイコンをクリックしてください。 
  4. 必要な詳細情報を入力/編集してください。 
  5. [更新]をクリックしてください。 

支払い 

顧客が有料プランを契約している場合、クレジットカードでの支払いを利用できます。クレジットカードで支払う方法には、リセラーのカード(RC)と顧客のカード(CC)の2つがあります。

  • リセラーのカード - 顧客の契約の支払いに自身のクレジットカードを使用する場合、顧客の支払いにはリセラーのカードのタグが付きます。
  • 顧客のカード - 顧客のクレジットカードを使用して契約の支払いを行う場合、顧客の支払いには顧客のカードのタグが付きます。

カードの詳細の変更

顧客の支払いの詳細を変更するには、次の手順に従ってください。

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [支払いの詳細の変更]セクションに移動してください。
  4. 該当する顧客の横にある[設定]アイコンをクリックし、[カードの変更]を選択してください。
  5. 必要な詳細情報を入力してください。
  6. [顧客のカードを使用しますか?]チェックボックスを適宜オンまたはオフにしてください。
  7. [更新]をクリックしてください。

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