組織の追加 - パートナーポータル

顧客の追加

Zoho Workplaceのパートナー様は、パートナーアカウントに顧客を追加できます。この操作は、パートナーストアポータルまたはパートナーコントロールパネルから実行できます。

新規顧客の追加 

パートナーコントロールパネルからの新規顧客の追加

  1. Zoho Mailパートナーアカウントにサインインしてください。
  2. コントロールパネルに移動してください。
  3. 左メニューの[パートナーポータル]セクションで[顧客の管理]オプションをクリックしてください。
  4. [組織の追加]タブをクリックして、顧客に関する子組織を作成してください。
  5. 次の詳細を入力してください。
    • [組織名] - 作成する組織の名前。
    • [メインのドメイン] - 作成する組織で使用されるドメインの名前。
    • [名] - 作成する組織の特権管理者アカウントの名。
    • [姓] - 作成する組織の特権管理者アカウントの姓。
    • [連絡先のメールアドレス] - 認証メールの送信先メールアドレス。
    • [購入するプラン] - 組織が契約するZoho Workplaceのプラン。
       
  6. [追加]をクリックしてください。

新しい組織が作成されます。確認メールが指定されたアドレスに送信されます。確認後、この組織の設定が完了します。

作成した組織のワンタイムパスワードを設定する場合は[自分の顧客のアカウント用にワンタイムパスワードを設定]するためのチェックボックスをオンにしてください。ワンタイムパスワードとして設定するパスワードを入力するように求められます。顧客は最初のサインイン時にこのパスワードを変更するように求められます。

パートナーストアからの新規顧客の追加

パートナーストアポータルで生成された登録コードを使用して、パートナーアカウントに顧客を追加できます。 

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [顧客]タブの[登録コード]セクションを選択してください。
  4. 各サービスとその登録コードのURLがここに表示されます。

Zoho Workplaceの登録コードURLをコピーして、見込み顧客と共有できます。見込み顧客はこの紹介リンクを使用して、Zoho Workplaceの顧客として登録できます。

既存顧客の関連付け

Zohoアカウントをすでに持っている顧客をパートナーアカウントに関連付けできます。

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [顧客]タブの[顧客の申請]セクションを選択してください。
  4. 顧客のメールアドレスを入力して、[サービスの取得]をクリックしてください。

入力したメールアドレスに、認証URLが記載されたメールが送信されます。顧客は認証URLにアクセスして、申請を承認または却下できます。また、どのサービスを承認するかを選択することもできます。顧客が[関連付け]オプションをクリックすると、パートナーアカウントに正常に関連付けされます。顧客がサービスを却下すると、申請はキャンセルされます。どちらの場合も、顧客の決定を通知するメールが送信されます。 

別のパートナー様にすでに関連付けされている顧客にパートナーシップの申請を送信する場合は、同じ手順に従ってください。プロセスは同じですが、現在のパートナー様に対し、変更を知らせる通知メールも送信されます。

注:

パートナー様によるアカウント管理が必要な場合、顧客はパートナーシップの申請を承認する際に[Zoho Workplaceのコントロールパネルへのアクセスを許可]のチェックボックスをオンにする必要があります。

登録用ボックス

Webサイトに登録ボックスを作成することで、顧客をパートナーアカウントに追加できます。[顧客]タブから取得した登録コードは、登録ボックスとしてWebサイトに組み込むことができます。顧客はWebサイトからこれらのコードに直接アクセスすることで、パートナーアカウントに関連付けされます。 

登録コードの作成

  1. [顧客]タブの[登録コード]セクションから、各サービスの登録URLを取得します。詳細な手順についてはこちらをクリックしてください。
  2. このURLは、Webサイトのiframeに埋め込むことも、見込み顧客と直接共有することもできます。

移動先のURLの追加

特定の登録コードに対する移動先のURLを設定できます。登録コードURLを使用した登録が完了すると、顧客は移動先のURLに移動します。 

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [顧客]タブの[登録コード]セクションを選択してください。 
  4. 右上隅の[移動先のURLの追加/編集]ボタンをクリックしてください。 
  5. サービスを選択し、目的の移動先のURLを入力してください。
  6. [送信]をクリックしてください。

注:

移動先のURLには完全なURLとともにhttpsが含まれている必要があります。

登録ボックスの作成

  1. Zohoパートナーストアにサインインしてください。
  2. 左メニューの[顧客]タブをクリックしてください。
  3. [顧客]タブの[登録コード]セクションを選択してください。 
  4. 右上隅の[カスタムCSSのURLの追加/編集]ボタンをクリックしてください。 
  5. サービスを選択し、CSS URLを入力してください。
  6. [送信]をクリックしてください。

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メールお問い合わせ窓口: support@zohomail.com