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Zoho InvoiceからZoho Booksへのアップグレード

Zoho Booksを使用して、組織の財務業務を円滑に管理しましょう。請求処理から銀行勘定調整の業務まで、Zoho Booksを活用することで、ビジネスを効果的に管理し、業績のペースを加速させることができます。

Zoho InvoiceからZoho Booksへのアップグレードは非常に簡単です。

アップグレードを行なうと、Zoho InvoiceからすべてのデータがZoho Booksアカウントに移行されて、Zoho Booksでの新しい組織に自動的に移動します。

Zoho InvoiceからZoho Booksに組織をアップグレードするには2つの方法があります。

• Zoho Invoiceアカウントからのアップグレード。
• Zoho Booksアカウントからのアップグレード（Zoho Booksアカウントが既存する場合）。

Zoho Invoiceアカウントからのアップグレード

• Zoho Invoiceアカウントにログインします。
• 右上にある歯車（設定）アイコンをクリックし、［連携］を選択してください。
• 連携の下で、［Zoho サービス］をクリックすると、すべての連携リストが表示されます。

• Zoho Invoice組織をZoho Booksに移行したい場合は、［Zoho Booksにアップグレード］をクリックしてください。
• 次の画面で、［Zoho Booksにアップグレード］を選択して確定します。

これで、組織はZoho Booksにアップグレードされます。

Zoho Booksアカウントからのアップグレード

既存のZoho Booksユーザーの場合は、Zoho Books組織にログインし、Zoho Invoice組織をアップグレードすることもできます。

• Zoho Booksアカウントにログインしてください。
• 右上にある歯車（設定）アイコンのそばにある［組織名］をクリックし、ドロップダウンから［管理］を選択してください。

• 組織ページの右上にある［Zoho Invoice組織をアップグレード］ボタンをクリックしてください。

• 次の画面で、インポートすべき組織を選択し、［Zoho Booksにアップグレード］ボタンをクリックして確定してください。

ここで、組織はZoho Booksにアップグレードされます。

Zoho Booksでの新しい組織へのアクセス

Zoho Invoiceの組織アカウントをZoho Booksにアップグレードするとすぐに、Zoho Booksでの新しくインポートされた組織へ自動的に移動します。

• ユーザー名とパスワードは、Zoho Invoiceのアカウントと同じです。
• 新しくアップグレードされた組織の管理者とユーザーがZoho Invoiceにログインしようとすると、Zoho Booksに移動します。
• Zoho Books画面の上部にあるバナーに表示されている［Zoho Invoiceに切り替える］オプションをクリックすると、試用モード中でもZoho Invoiceに切り替えることができます。