Zoho Invoice - メールの連携

顧客やベンダーとのコミュニケーションは、見積書や請求書の送信だけにとどまりません。顧客やベンダーに個人のメールアドレスからのメールを送信することや、購入のお礼状や署名が必要な重要書類を送付する場合もあります。

Zoho Invoiceから送信されるすべての取引メールは、システムで生成されるメールです。顧客からの返信は、ユーザーの個人メールアドレス宛てに届くことになります。毎日大量のメールを受信しているなかで、顧客からのメールを見逃してしまう可能性もあります。

新しいメール連携機能により、Zoho Invoiceの組織に個人のメールアドレスを追加することができます。これにより、連携したメールアドレスと顧客のメールアドレス間のやり取りが、Zoho Invoiceの［顧客］モジュールの中にある［メール］セクションに表示されます。

この連携を設定すると、すべてのメールが取得され、Zoho Invoiceに表示されます。

メールアドレスの設定

メールアドレスを設定するには、2つの方法があります。

方法1：

方法2：

［Outlook］、［Zoho Mail］、または［業務用のアカウントとの関連付け］をクリックして、Google WorkspaceやMicrosoft 365のアカウントと接続することができます。

メールが顧客のメールリストに取り込まれたら、［メールの追加先］のドロップダウンをクリックすることで、関連する請求書、見積書、または顧客の活動ページにメールを関連付けることができます。これは、下の画像で示されているように行うことができます。

さらに、メールに添付ファイルが含まれている場合は、［メールの追加］オプションの横にあるクリップ（ファイルの添付）アイコンをクリックすることで、添付ファイルを顧客に添付することができます。これは下の画像のように行えます。

ヒント：一度にアップロードできるファイルは10件までです。各ファイルのサイズの上限は5MBです。

メールがまだ取り込まれていない場合は、画面右上の（更新）ボタンをクリックしてください。

メールアドレスをクリックして、［メールの設定］ボタンをクリックすることで、メールアドレスを変更できます。

または、［連携］→［その他のサービス］→［メールの設定］の順に移動してください。

注意：メールアドレスを変更する場合は、既存のメールアドレスを無効にし、新しいメールアドレスを設定する必要があります。

メールの連携を無効にするには、［連携］→［その他のサービス］→［連携を無効にする］の順に移動してください。