見積書からのプロジェクトの作成
Zoho Invoiceでは、顧客に送信した見積書から新しいプロジェクトを作成できます。見積書に記載されている顧客情報がプロジェクトに自動的に反映されます。
シナリオ：サリーは、マークが提供した見積書を受領します。マークは早速、Zoho Invoiceで、その見積書に対してプロジェクトを作成することにします。マークは、見積書からプロジェクトを作成する機能を利用して、すぐにサリー向けのプロジェクトを作成します。
上記のように、見積書から直接、プロジェクトを作成できます。見積書からプロジェクトを作成するには、以下の手順に従ってください。
- 左サイドバーにある［見積書］ タブに移動してください。または、「shift + e」 のキーを押すと、すぐに見積書タブに移動できます。
- 顧客に送信済みの見積書を選択してください。
- 上部にある3点リーダーアイコンをクリックして、［プロジェクトの作成］ を選択してください。新しいプロジェクトの作成ページが開きます。
プロジェクトの作成方法について、詳細はこちらをご参照ください。