見積書の設定

見積書の設定では、見積書の動作に関する設定を変更したり、契約条件や顧客へのメモを編集したりできます。また、見積書に詳細情報を追加するためのカスタム項目も作成できます。

見積書の設定ページに移動するには、次の手順を実行します。

1. 画面右上の［設定］に移動します。または、sキーを押すと、［設定］にすぐに移動できます。
2. ［見積書］を選択し、［一般］タブに移動します。

また、［見積書］タブを開いている場合は、画面上部の［その他］アイコンをクリックし、［見積書の設定］を選択して、見積書の設定に移動することもできます。

承認済みの見積書の編集

承認済みの見積書は、請求書に変換できます。承認済みの見積書を編集できるようにするには、［承認済みの見積書の編集を許可する］にチェックを入れます。

請求書に変換済みの見積書を変更しても、その変更は請求書には反映されません。編集した見積書を新しい請求書に変換する必要があります。

公開リンクからの/Rejecting見積書の承認

公開リンクとは、見積書のリンクを共有するオプションを使用して共有されるリンク、または顧客への送信メールからアクセスできるリンクです。

公開リンクで送信した見積書を顧客が承認または却下できるようにするには、［公開リンクから顧客が見積書を承認または却下できるようにする］にチェックを入れます。これは、顧客ポータルを有効にしていない顧客に便利です。顧客が見積書を承認または却下すると、通知とメールでお知らせします。

見積書の変換の自動化

• 承認済みの見積書を請求書に自動変換するかどうかを選択します。
  • 承認済みの見積書を請求書に自動変換しない場合は、［承認済みの見積書を自動的に変換しない］を選択します。
  • 承認済みの見積書を請求書に自動変換し、下書きとして保存する場合は、［承認済みの見積書を下書きの請求書に変換する］を選択します。
  • 承認済みの見積書を請求書に自動変換して顧客に送信する場合は、［承認済みの見積書を請求書に変換して顧客にメールで送信する］を選択します。請求書は、［請求書］タブに未決済のステータスで表示されます。

金額がゼロの商品明細の非表示

見積書に金額がゼロの商品明細が含まれている場合は、金額がゼロの商品明細の［金額がゼロの商品明細を非表示にする］にチェックを入れます。該当の商品明細は、見積書のPDFと顧客ポータルでは非表示になりますが、見積書の表示時や編集時には引き続き表示されます。これらの商品明細は、見積書の表示時や編集時には引き続き表示されます。

見積書を受注書または請求書に変換する際の選択項目の保持

見積書に追加した項目を、請求書への変換時にも保持するには、次の手順を実行します。

• ［見積書を請求書に変換する際に保持する項目を選択してください］で、次の項目にチェックを入れます。
  • ［顧客へのメモ］
  • ［契約条件］
  • ［住所］

契約条件の入力

• 見積書の［契約条件］を入力します。入力した内容は、今後作成するすべての見積書に表示され、見積書の作成時に編集することもできます。
• 見積書とともに顧客に共有する［顧客へのメモ］を入力します。入力した内容は、今後作成するすべての見積書に表示され、見積書の作成時に編集することもできます。
• ［保存］をクリックします。

カスタム項目の追加

オフィスの棚にフォルダーを並べているとすると、カスタム項目は、より多くのファイルを保存するために既存のフォルダーに追加できるフォルダーのようなものです。

カスタム項目とは、見積書に関する追加情報を保存するために、見積書の作成ページに手動で追加できる項目です。

カスタム項目を作成するには、次の手順を実行します。

• 画面右上の［設定］に移動します。または、sキーを押すと、［設定］にすぐに移動できます。
• ［見積書］を選択し、［項目のカスタマイズ］タブに移動します。
• 画面右上の［+新しいカスタム項目］ボタンをクリックします。
• 作成するカスタム項目の［表示名］を入力します。
• カスタム項目を必須項目にするかどうかを選択します。
• ［保存］をクリックします。

カスタム項目についての詳細をご確認ください。