クレジットノートの設定
［各種設定］セクションでは、顧客向けの標準の利用規約やメモを設定できます。また、［カスタム項目］オプションを使用して、クレジットノートに項目を追加することもできます。
クレジットノートの各種設定にアクセスするには、左側のサイドバーで［クレジットノート］に移動し、上部の［その他の操作］をクリックして、［各種設定］を選択します。
クレジットノートのQRコード（#qr-code）
顧客に送信するクレジットノートに、カスタムURLや情報をQRコードとして埋め込むことができます。Zoho InvoiceでQRコードを有効にするには、次の手順を実行します。
- ［設定］に移動し、［クレジットノート］を選択します。
- ［一般］タブで、［クレジットノートのQRコード］の横にある切り替えボタンを［有効］にします。
- ［QRコードの種類］の横にある［設定］をクリックし、カスタムメッセージ（250文字以内）を入力するか、差し込み項目を挿入して、［更新］をクリックします。
- ［QRコードの説明］を入力し、［保存］をクリックします。
QRコードを有効にすると、それ以降に作成するすべてのテンプレートでQRコードが標準で有効になります。
設定したQRコードを既存のクレジットノートのテンプレートに表示するには、次の手順を実行します。
- ［設定］に移動し、［PDFのテンプレート］を選択します。
- ［テンプレート］欄で、［クレジットノート］を選択します。
- QRコードを追加するテンプレートの［編集］をクリックします。
- ［その他の詳細］タブに移動し、［ドキュメントの概要］を選択します。
- ［クレジットノートのQRコードを表示］にチェックを入れ、［保存］をクリックします。
既存のテンプレートを使用して作成するクレジットノートに、QRコードが表示されるようになります。
利用規約と顧客向けメモ
- ［設定］に移動し、［クレジットノート］を選択します。
- クレジットノートに表示する［利用規約］と［顧客向けメモ］を入力します。
クレジットノートの作成時に内容を変更しない限り、すべてのクレジットノートにこの内容が表示されます。
カスタム項目
例：サムの顧客の1人が、クレジットノートに商品の返品理由を記載するよう求めています。そこでサムは、そのためのカスタム項目を作成し、該当する顧客向けに作成したクレジットノートにその項目が表示されるよう設定します。
同様に、［カスタム項目］オプションを使用して、クレジットノートに詳細情報を追加できます。
カスタム項目を作成するには、
- ［設定］に移動し、［クレジットノート］を選択します。
- ［項目のカスタマイズ］タブに移動し、［+新しいカスタム項目］をクリックします。
- ［ラベル名］、［データの種類］、その他の必要な詳細を入力します。
- 必要に応じて、カスタム項目を必須にするかどうかや、PDFに表示するかどうかを設定できます。
- ［保存］をクリックします。
メモ：現在、Zoho Invoiceでは［テキストボックス（1行）］のデータの種類のみがサポートされています。各モジュールで、この種類のカスタム項目を3件まで作成できます。
［カスタム項目］の詳細をご確認ください。