貸方票の各種設定

    貸方票の各種設定セクションでは、支払い条件や顧客に関する備考の初期設定を行うことができます。また、カスタム項目のオプションで、貸方票に追加情報を加えることができます。

    • 左サイドバーにある[貸方票]タブに移動してください。
    • ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックし、[各種設定][貸方票]の順に選択してください。

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    • 支払い条件、顧客に関する備考:貸方票に表示される[支払い条件]と[顧客に関する備考]を入力します。ここで入力した内容は、新しい貸方票を作成する際に変更しない限り、今後作成するすべての貸方票に表示されます。

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    別の方法として、右上の歯車(設定)アイコンをクリックし、[各種設定]→[貸方票]の順に選択して、貸方票の各種設定にアクセスすることも可能です。

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    シナリオ:サムのある顧客は、商品を返品した理由を貸方票の中に記載するように求めます。そのためサムは、返品の理由を記載するためのカスタム項目を作成し、その顧客の貸方票に表示できるようにします。

    上記と同じように、カスタム項目を利用して、貸方票に追加情報を記入できます。

    カスタム項目を作成するには:

    • [設定][各種設定][貸方票]の順に移動してください。
    • [項目のカスタマイズ]のタブをクリックして、[+ 新しいカスタム項目]ボタンをクリックしてください。
    • [ラベル名]セクションにカスタム項目の名前を入力してください。
    • カスタム項目を入力必須にする設定、PDFに表示されるようにする設定をそれぞれ選択できます。
    • 上記の設定が完了した後、[保存]ボタンをクリックしてください。

    カスタム項目について、詳細はこちらをご参照ください。