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Zoho CRM 2018
リリースノート

リリースノート - Zoho CRM

2018年

3月

レコードの複数所有権を導入

所有権を持つレコードに最大3人のユーザーを追加できます。共同所有者は、組織内の役割に基づいてレコードの関連リストを表示/編集することができます。続きを読む

Zoho CRMでの検証ルールの紹介

保守性の低いデータセットは、企業にとってより多くのコストをかける可能性があり、対処すべきより重要な活動がある場合、各レコードの詳細を手作業で確認しなければならないのは面倒です。検証ルールは、CRMに入る前から間違った種類のデータを逮捕することによって、この問題を克服するのに役立ちます。続きを読む

Zoho CRM - Developer Editionの紹介

Zoho CRM for Developersの最新版をチェックして、堅牢なCRM実装、Zoho CRM中心のモバイルおよびWebアプリケーション、ホワイトラベルのVertical CRMsおよびCRM拡張機能をテストしてください。続きを読む

Email Parserを使用して受信メールからレコードを追加する

電子メールコンテンツから情報を抽出することによって、受信した電子メールからZoho CRMに新しいレコードを自動的に追加します。続きを読む

高度なタイムトラッキングフィルタの導入

Zoho CRMアカウントで、指定した期間に作業した、または作業していないレコードをフィルタリングできるようになりました。続きを読む

ワークフローの使用法の紹介

電子メール通知を送信するアクションを持つワークフロールールのパフォーマンスを監視します。毎週最も優れたワークフロールールを確認し、それらをすべて改善する方法を見つけます。続きを読む

FEB

ウィジェットの紹介

Zoho CRMのウィジェットは、サードパーティのアプリケーションからのデータをシームレスに利用する特定の機能を実行するために使用できる埋め込み可能なUIコンポーネントです。続きを読む

接続の紹介

Connectionsは、Zoho CRMアカウントとサードパーティのアプリケーションを接続するための簡単な認証メカニズムです。接続を使用すると、サードパーティのアプリケーションのREST APIを呼び出したり、関数やウィジェットから認証されたデータにアクセスすることができます。続きを読む

簡単にアクセスできる拡張機能

Zoho CRMセットアップからDeveloper Spaceの下にある機能(以前のカスタム機能)に簡単にアクセスできるようになりました。また、Zoho CRM内のどこからでも、またはサードパーティ製のアプリケーションからでもトリガできる柔軟性を提供するREST APIを通じて機能をトリガすることができます。続きを読む

より柔軟なオプションでサンドボックスを強化

新しく改良されたサンドボックスでは、プロダクションに展開する特定の変更を選択し、展開前に変更が適格か競合しているかどうかを確認し、都合の良いときにサンドボックスを無効にし、展開されたすべての変更のログを一目で確認できます。続きを読む

チェックリスト、州のSLA、Blueprintのその他の機能強化!

Zoho CRMのモジュールビルダーは、今や新たに改良された外観を備えています。フィールドのドラッグ&ドロップやセクションの並べ替えがさらに簡単です。続きを読む

モジュールビルダーのまったく新しいルック

Zoho CRMのモジュールビルダーは、今や新たに改良された外観を備えています。フィールドのドラッグ&ドロップやセクションの並べ替えがさらに簡単です。続きを読む

SalesInboxの「ベストタイム時にメールをスケジュールする」を紹介

Ziaは顧客の適切な連絡時間を予測してお知らせしますので、指定した時間内にメールをスケジュールできます。続きを読む

SalesInboxの送信トレイフォルダの紹介

受信者の最善の時間に電子メールを送信することを選択した場合、電子メールは[送信トレイ/スケジュールされた]フォルダに保存され、必要に応じて電子メールを編集できます。続きを読む

Zoho CRMでメールをスケジュールする

Zoho CRMですべてのメールを送信するデフォルトの時間を設定します。続きを読む

レコード所有権の変更

レコードを別の所有者に転送する際に、新しい所有者に転送したいオープンな活動のリストから選択することができます。続きを読む

レコード・スコアに基づいたワークフロー・ルールの作成

ワークフロールールを作成する際、基準の1つとしてレコードスコアを選択します。レコードのスコアの増加、減少または更新が考慮されます。続きを読む

レイアウトルールの更新

レイアウトルールで使用されるプライマリフィールドを編集する場合、ルールに関連する必須フィールドがある場合、これらの必須フィールドはポップアッププロンプトで取得されます。レイアウトルールは、取引ステージの変更、タスクの終了、レコードの承認時にも確認されます。続きを読む

十分に定義されたレコードのアクセシビリティのためにレポートマネージャをユーザーに割り当てる

管理者は、部下に報告マネージャーを割り当てることができます。これにより、個人のデータには組織内での制限された表示が保証されます。続きを読む

青写真のプロセスフローのドラフト版を保存してください!

青写真のプロセスフローをドラフトとして保存できるようになりました。最終的なプロセスフローに満足すれば、ドラフトを公開することができます。次に、Blueprintsに統一版が登場します。つまり、Zoho CRMのレコードは、特定の時点で統一版のBlueprintに従うようになります。続きを読む

JAN

Zoho CRMのKanbanビューをすべてのモジュールに拡張

CRMまたはかんばんビューはZoho CRMのすべてのモジュールで有効になりました。ユーザーは、特定のカテゴリの組織化された方法でCRMデータを表示できます。続きを読む

2017

NOV

Zoho CRMでのユーザーレイアウトのカスタマイズ

Zoho CRMで新しいユーザーを追加するときに記入された詳細をカスタマイズすることができます。IDカード番号、参加日、資格の詳細など、組織固有のカスタムフィールドとセクションを追加することができます。続きを読む

トレンドダッシュボード用フィルタ

ユーザー、期間、頻度の3つの新しいフィルタが、すべてのトレンドダッシュボードのトレンドスライダを置き換えます。トレンドグラフの特定の部分を選択してドラッグすると、それぞれの期間のトレンドを表示してトレンドを表示することもできます。続きを読む

OCT

保存された各フィルタのレコードの総数を表示する

Zoho CRMの高度なフィルタにより、保存された各フィルタに対するレコードの総数がリアルタイムで更新されます。各フィルタの合計レコードの簡単なスナップショットを使用すると、組織内のセールス活動の状況を簡単に把握することができます。続きを読む

Zoho CRM内でZohoプロジェクトから追加されたカスタムフィールドを表示する

Zoho ProjectとZoho CRMとの統合により、Zoho CRM内で追加したカスタムフィールドをZoho CRM内で表示することができます。これらのカスタムフィールドを使用してZoho CRM内から追加情報を取得することができます。続きを読む

SEP

Zoho CRM MobileアプリでBlueprintを利用できるようになりました

iOSとAndroid用のZoho CRM AppからBlueprintを実行できるようになりました。プロセス内のレコードの詳細ビューに移動し、遷移ボタンをタップして、必要な情報を文脈に記入して、外出先でプロセスを完了してください。続きを読む

希望の名前フォーマットに基づいてリストビューでレコードをソートする

名前に基づいてリストビューでレコードをソートする際に、表示名の形式に依存しないソートパターンを使用したい場合は、ソート順の環境設定でこの環境設定を設定できるようになりました。これ以外にも、「使用可能な列」の下に「フルネーム」という新しいフィールドがあります。これは、名字と姓の組み合わせです。続きを読む

現在、ソーシャル関連リストをアカウントモジュールに関連付ける

ソーシャル関連リストがアカウントモジュールに拡張されました。強化されたユーザーインターフェイスとは別に、このアップデートでは、Facebookページやプロファイルを鉛、連絡先、アカウントのソーシャル関連リストに関連付けることができます。さらに、あなたは自分のストリームを訪問することで、ソーシャル関連リスト内のあなたのリードと連絡先のアップデートを見ることができます。ソーシャルインタラクションの下でソーシャルな会話の記録も見ることができます。続きを読む

GmailでZoho CRM用Chrome拡張機能を使用する

Gmail用Chrome拡張機能を使用すると、GmailアカウントのZoho CRMアカウントと通信できます。新しいリードや連絡先をCRMアカウントに追加したり、Gmail内からメモにメモを追加することもできます。続きを読む

テンプレートエディタでこれらの新しい拡張機能を使用して簡単にテンプレートを作成する

ドラッグ・アンド・ドロップ・テンプレート・エディタは、いくつかの機能拡張でさらに楽しくなりました。HexCodeを使用して背景色を選択できるようになりました。テーブルには、必要に応じて行と列を追加できる柔軟性があります。また、列の境界線をドラッグするだけで、表の列幅をリサイズすることもできます。最後に、テンプレートのコンテンツ制限が200k HTML文字に増加しました。続きを読む

新しいコールポップアップを使用して手動コールを記録する

現在の通話を手動で記録している間は、通話時間を示す通話タイマーと、通話を一時停止または終了するオプションがポップアップで表示されます。また、通話中に説明を入力することもできます。これを完了すると、コールはすぐに記録され、アクティビティモジュールに表示されます。続きを読む

お客様のキャンペーンの回答に基づいてレコードをフィルタリングする

高度なフィルタを使用して、キャンペーンのレスポンスに基づいてレコードを追跡できるようになりました。最近のキャンペーンに対するレスポンスに基づいてレコードをフィルタリングすると、レスポンスに基づいた洗練されたメッセージを使って潜在的な顧客にアプローチすることができます。続きを読む

AUG

Zoho CRMのモジュール間で複数レコードの関連付けを確立する

Zoho CRMの2つのモジュール間で、マルチセレクトルックアップフィールドを使用して複数のレコードを関連付けることができます。続きを読む

フィードの設定を設定する

あなたのフィードセクションが膨大なアップデートで忙しすぎていると思う場合は、アップデートを受け取る特定のモジュールを選択して、フィード設定を変更できるようになりました。フィードの設定は管理者によって設定され、CRM組織アカウントのすべてのユーザーに適用されます。続きを読む

Zoho InventoryとZoho CRMを統合する

Zoho Finance Suiteの統合には、Zoho CRMとのZoho Inventory Syncが含まれています。Zoho CRMのアカウントと連絡先の詳細ページで、注文アイテム、出荷ステータス、パッケージ関連リストが表示されます。続きを読む

ワークフロールールに複数の条件を追加する

ワークフロールールの複数の条件は、指定した条件を満たすレコードとそうでないレコードのアクション項目を明確に定義した場合に対処するのに役立ちます。各ルールについて、Enterprise Editionには最大10の条件を追加し、Standard EditionおよびProfessional Editionにはそれぞれ5つの条件を追加できます。続きを読む

CRMデータのインポートと移行の最新情報

Zoho CRMは、販売データのインポート/マイグレーションに関して、爽やかなUIとよりシームレスな機能を提供するようになりました。続きを読む

JUL

変換リード内の重複レコードを検索する

Leadsモジュールでフィールドを一意にすると、変換されたリードの複製チェックを有効にするオプションが表示されます。これは、連絡先に変換されたリードがCRMで再度リードとして追加されないようにするのに役立ちます。続きを読む

Zoho CRMで重複したレコードを自動的にマージ

Zoho CRMは、重複レコードの自動マージを容易にします。つまり、モジュールの重複排除チェックを実行すると、CRMは自動的に互いに正確にコピーされたレコードをマージします。続きを読む

Zoho CRMとZoho Cliqの統合

Zoho CRMのZoho Cliqとの統合により、CRMウィンドウから離れることなく、チャットで即座に販売情報を共有できます。ワークフローを介してチャット通知を自動化し、チャットでアクティビティのリマインダーを取得し、重要な販売の詳細を見逃すことはありません。続きを読む

Zoho CRMのためのLinkedIn Sales Navigator拡張の紹介

LinkedIn Sales Navigatorの拡張機能をインストールして、あなたの見込み客をLinkedInで見つけ、Zoho CRMから直接接続しましょう。CRMのリード、連絡先、アカウントをSales NavigatorにプッシュしてLinkedInでフォローアップします。続きを読む

Zoho CRMとのTwilio統合の強化

  • コールキュー: Twilio経由で電話を受けている間に最大25の着信コールをキューできるようになりました。キュー内のコールの最大待機時間は25分です。
  • 通話の保留、再開、およびミュート:通話ポップアップの保留アイコンをクリックして通話を保留にします。もう一度クリックすると、通話を再開し、必要に応じて通話をミュートすることができます。
  • お電話の設定:電話をかけながら発信者を簡単に識別できるように設定を保存します。
続きを読む

JUN

CRMホームタブのカスタマイズの強化:

カスタマイズされたホームページと呼ばれるホームページの新しいビューを紹介します。クラシックビューとユーザーのホームとは別に、セールスチームに表示する内容に基づいて、ロール間で共通のビューを作成して共有できるようになりました。カスタマイズされたホームページを使用して、Zoho CRMにログインしたときに見たいコンポーネントを追加できます。続きを読む

ソーシャルメディアによるリード生成の自動化

ソーシャルオートメーションのルールを使用して、Facebook、Twitter、およびGoogle+経由でCRMのリードと連絡先を自動化します。たとえば、誰かがあなたのブランドをTwitterで言及すると、自動的にCRMのリードとして追加されるようにルールを設定します。続きを読む

Zoho CRMのための付箋

Zoho CRMの付箋は、通話、タスク、または他の情報に簡単にアクセスできるようにする必要がある場合に、その詳細をすばやく書き留めるのに最適な方法です。これらは個人メモであり、CRMアカウントの他のユーザーには表示されません。付箋はZoho CRMのすべてのエディションで利用できます。続きを読む

ワークフローアラート、Webhookおよびカスタム関数の使用状況

過去7日間の毎日または毎週の使用状況統計を表示するワークフローアラート、Webhookおよびカスタム関数の使用グラフが追加されました。データはモジュール、ワークフロールールに基づいて表示され、日付で分類されます。また、ワークフロー、承認プロセス、設計図、モジュール、およびテンプレートでの使用状況に基づいて統計をフィルタリングすることもできます。続きを読む

[ホーム]タブの拡張機能

[ホーム]タブのカスタマイズされたビューの名前が「ユーザーのホーム」に変更されましたが、このビューに表示するコンポーネントを追加および整理できます。また、ホームページの右上にあるドロップダウンから、[ホーム]タブのさまざまなビューにアクセスできるようになりました。このドロップダウンから表示するビューを切り替えることができます。続きを読む

ソーシャルワークフロールールを使用したリード生成の自動化

ソーシャルワークフロールールを使用して、ソーシャルメディアフォロワーをCRMのリードや連絡先として追加する作業を自動化します。たとえば、あなたのブランドをTwitterに「言及」する人を自動的に追加し、定期的なフォローアップのために営業担当者にリードを自動的に割り当てるようCRMに指示することができます。続きを読む

Gmail API

Gmail APIを使用してZoho CRMでGmailアカウントを設定します。これは、ユーザーのGmailデータへのアクセスが許可されている場合に最適です。これにより、サードパーティのデータベースには電子メールが保存されず、電子メールのセキュリティとプライバシーが強化されます。続きを読む

Zoho CRMとのZoho Finance Suiteの統合

Zoho経費報告書を生成して、Zoho CRM内の販売関連経費を知ることができます。また、Zoho CRMから請求書、見積もり、購買発注および販売注文のステータスを更新することもできます。続きを読む

MAY

メール共有を設定する

Zoho CRMユーザーの電子メールは、組織のCRMアカウント内の他のユーザーと共有することができます。すべての電子メールを共有したり、選択した顧客からの電子メールのみを共有したり、電子メールを非公開にしたりすることができます。続きを読む

イベントの複数リマインダのサポート

Zoho CRMでは、作成するすべてのイベントのリマインダを設定できるようになりました。1つのイベントに対して最大20個のリマインダを設定できるようになりました。続きを読む

Zoho Projectでの双方向タスク同期とZoho CRMとの統合

これまでは、CRMから一方向にタスクを同期させることができました。Projectsで追加されたタスクもCRMアカウントと同期されます。続きを読む

個人設定からソーシャルメディアアカウントを設定する

Zoho CRMの個人設定ページから個人ソーシャルメディアアカウントを追加、削除、または再認証できるようになりました。

予測を表示

Zoho CRMの目標達成数とパイプライン数に基づいて予測の詳細を表示できるようになりました。これは、ロール階層およびテリトリ階層に基づく予測に適用されます。続きを読む

3月

Zoho CRMとZoho Surveyの統合の強化

レコードの詳細ページのZoho Surveyセクションは、Leads and Contactsモジュールでのみ利用可能でした。これで、カスタムモジュールを含む電子メールアドレスをサポートするすべてのモジュールで使用できるようになりました。続きを読む

Zoho SalesIQのZoho CRMとの統合の強化

定期的な訪問者追跡通知のポップアップに加えて、あなたの顧客の名前の他に緑色の点があることを見て、あなたのウェブサイト上でオンラインであるかどうかを知ることもできるようになりました。この緑色の点は、リードと連絡先のリストビューと詳細ページに表示されるように設計されています。アカウント、アクティビティ、取引先詳細ページの連絡先セクションにも表示されます。続きを読む

FEB

青写真

Blueprintは、実際のビジネスプロセスのオンラインレプリカです。Blueprintを使用すると、販売プロセスを標準化することができます。CRM内でそれらを構築して実行し、継続的な監視なしにチームに従わせることができます。これにより、チーム全体のコンプライアンスを確実にし、プロセスを体系的かつ反復可能にします。続きを読む

ジア

Ziaは、Zoho CRMのためのAI主導のセールスアシスタントです。CRMデータをデータマイニングと機械学習によって最適化し、売上予測、提案、アラートなどの重要なビジネス情報を提供します。ジアはビジネスパターンと顧客の行動を積極的に理解し、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンとサービスを提供し、それによって販売を向上させるのに役立ちます。Zoho CRMのZiaで動く機能には、連絡先、トレンド分析、マクロ提案、ワークフロー関連の通知などがあります。続きを読む

SalesSignalsプラットフォーム

ビジネスを運営するために異なるアプリを使用することもできますが、それらのアップデートはすべて1か所で入手できます。SalesSignalsを使用すると、サードパーティのアプリから情報を引き出し、Zoho CRM内に表示することができます。どのアプリを使用しているかに関わらず、通知を更新して生産性を向上させる。続きを読む

PhoneBridgeマーケットプレイス

Zoho CRMは現在、Jive、AT&T Office @ Hand、Aircall、Duocom、Vonageなど、選択可能な14のクラウドPBXおよびコール管理ソリューションと完全に統合されています。 Zoho CRMと統合します。以前はZoho CRMの閉鎖された機能であるPhoneBridgeを、テレフォニーベンダーがアプリケーションと統合できるオープンプラットフォームに変えました。続きを読む

条件付きレイアウト

Zoho CRMの条件付きレイアウトは、レイアウト内のフィールド間の依存関係をシームレスに管理するためのインターフェイスを提供します。条件付きレイアウトを使用すると、レイアウトを動的にすることができます。つまり、以前に入力した値に基づいてレイアウト内の詳細が変更されるインターフェースを確立することができます。これは、混乱を軽減するのに役立ちます。続きを読む

採点ルール

採点ルールは、特定の基準に基づいて自動的にスコアをレコードに割り当てるのに役立ちます。特定のフィールド、通話、電子メール、社会的信号などの記録特性に基づいて、肯定的なスコアと否定的なスコアの両方の点は、合計得点になるレコードに起因する可能性があります。スコアは、レコードの優先順位を決め、重要なレコードに優先順位を付けるのに役立ちます。これらは、リード、アカウント、連絡先、取引のモジュールに適用されます。続きを読む

Zoho CRM for Office 365

Zoho CRMはOffice 365とシームレスに統合できるようになりました.Zoho CRMアプリケーションをOffice 365にインストールすることで、2つのアプリケーション間でデータを同期させ、すべてのユーザー、連絡先、カレンダーを1か所にまとめることができます。続きを読む

Zoho CRMとのスラックインテグレーション

CRMのレコードやダッシュボードチャートをユーザーやSlackのチャンネルに共有します。取引の勝利などの販売更新について、チーム内の全員に即座に通知します。あなたのCRMカレンダーのすべての活動のための余裕のリマインダーを入手してください。続きを読む

カスタムビューですべてのレコードを選択する

販売フォローアップ活動の一環として、カスタムリストビューのすべてのレコードに特定の一括操作を適用することがよくあります。Zoho CRMを使用すると、一度にカスタムビューのすべてのレコードを選択できます。このように選択したレコードに対して、以下の一括処理を実行することができます。Forum Post - https://forums.zoho.com/topic/select-all-records-in-a-custom-view-at-one-go 続きを読む

2016

NOV

カスタムモジュールに拡張された差し込みテンプレート

Zoho CRMの差し込みテンプレートとMS WordのZoho CRM Pluginは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために改良されました。カスタムモジュールの差し込みテンプレートを作成し、テンプレートの件名に差し込みフィールドを挿入することができます。続きを読む

SEP

CRMプロファイル権限ページの機能拡張

Zoho CRMのProfile Permissionsページは、ユーザープロファイルの管理において手間のかからないように再設計されました。大きな改善点は、CRMのモジュールとセットアップカテゴリの順序に従って権限をグループ化することで、ページがより整理されることです。これにより、必要な特定のアクセス許可を簡単に見つけることができます。続きを読む

AUG

テンプレートのカスタマイズの強化

Zoho CRMのテンプレートは、ユーザーエクスペリエンスと柔軟性を高めるために拡張されています.Zoho CRMは、組織のメールアドレスを個別に設定する機能を提供します。これにより、組織を表す電子メールアドレスを使用して電子メールを送信できます。クリック、オープン、ユーザーの詳細などの統計情報を使用して、電子メールテンプレートのパフォーマンスを測定することもできます。Zoho CRMのテンプレートには、見た目がよく整理されたリストページが追加されました。それに加えて、テンプレート管理が容易になりました。フォーラムポストからもっと読む - 続きを読む

レイアウトベースの変換マッピング

Leadsモジュールの特定のレイアウトに基づいてリード変換マッピング設定を構成します。連絡先、勘定、取引の特定のリードレイアウトから同等のレイアウトへのリード変換用のフィールドをマップします。続きを読む

7月

SalesInbox

SalesInboxは、あなたの営業担当者専用に作られたユニークな電子メールクライアントです。SalesInboxは、電子メールに深いCRMコンテキストを追加することで、電子メールストリームの優先順位付けを支援し、最も重要なコミュニケーションを簡単に継続できるようにします。また、電子メールクライアントでは、CRMデータに基づいて電子メールフィルタを使用して受信トレイを整理したり、電子メールの統計情報を使用して電子メールの有効性を評価することもできます。続きを読む

SalesSignals

SalesSignalsは、顧客がさまざまな通信チャネルを通じて組織と対話するたびに通知します。不在着信、不在チャット、電子メールのクリック、延滞したサポートチケットのいずれであっても、CRMでリアルタイムアラートを受信します。SalesSignalsを使用して、複数の通信チャネルにわたって顧客の活動を最新の状態に保ちます。続きを読む

メールの洞察

電子メールの洞察は、ビジネス通信を洗練するために必要なデータを提供します。正確なメール分析(オープン、クリック、返信、バウンス)、電子メールテンプレートのパフォーマンス統計、バージョン履歴を使用してZoho CRMから送信されたメールの有効性を測定します。続きを読む

高度なフィルタ

インテリジェント検索基準に基づいてレコードをフィルタリングして、CRMから貴重な情報を抽出します。フォローアップされていないリードや、今月締め切りの仕事がまだ残っていないリードを引き上げたいとします。高度なフィルタを使用すると、条件を入力してフィルタを適用するだけです。探しているレコードを分離したら、同じ画面内から必要なフォローアップアクションを実行できます。続きを読む

ゲームスコープ

セールスチームのピアツーピアコンテストでセールスをもっと楽しくする トロフィーとバッジを使用して優秀な人に報いる。リーダーボードにチームスーパースターの名前を表示し、セールスゲームを活気づけます。続きを読む

Apple Calendar Sync(CalDAV経由)

iOSデバイス(iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、iPod Touch-CalDAV経由)とのカレンダー同期を可能にし、個人的な予定と公式のCRMイベントの両方に単一のカレンダーを維持します。続きを読む

真のモビリティ

新しいZoho CRMモバイルアプリでは、連絡先とシームレスに連絡し、顧客情報にアクセスし、いつでもどこでも取引を閉じるために必要なものすべてを見つけることができます。クライアントの場所にチェックインし、その訪問をモバイルアプリのイベントに関連付けることで、オフィス訪問の記録を保存します。続きを読む

Marketplace

Zoho CRMの50種類以上の拡張機能から選択して、CRMの機能を拡張します。カスタマーサポートソフトウェアからオンラインマーケティングツールまで、外部アプリケーションとの接続性を向上させます。続きを読む

サンドボックス

サンドボックスは、企業が開発したコード/設計を展開できる仮想テスト環境です。サンドボックス内で設定(オートメーション、カスタマイズ)をテストし、Zoho CRMアカウントにそれらの設定を展開します。続きを読む

ページレイアウト

同じモジュール内にカスタムページレイアウトを設定して、特定のビジネスプロセスで異なる製品/サービスをターゲットにします。レイアウトを作成したら、Webフォーム、インポート、またはサードパーティのアプリケーション(API)を使用して、レコード作成時にレイアウトを選択できます。レイアウト固有のワークフロー、レポート、カスタムビューを設定することもできます。続きを読む

CRM変数

CRM変数は、Zoho CRMアカウントに静的な情報と再利用可能な情報を格納するために使用される疑似モジュールフィールドです。これらのCRM変数には、電子メールテンプレート、差し込み印刷、およびインベントリテンプレートのマージフィールドとして広く使用できる一意の値があります。また、カスタム関数、Webhook、リンクとボタン、関連リスト、およびAPIの再利用可能な認証パラメータとして使用することもできます。続きを読む

スケジュール

スケジュールは、特定の時間または定期的にカスタム機能によって実行される自動ユーザー定義アクションです。CRMデータを会社のウェブサイト/イントラネット、サードパーティのアプリケーション、またはスケジュールを使用する他のZoho Appsと統合します。連絡先を他のアプリケーションと定期的に同期したり、CRMデータをレガシーシステムにプッシュしたり、アイドル状態のリードやスケジュールに関する情報をユーザーに警告することができます。続きを読む

Zoho Finance Suiteの統合

Zoho Finance Suiteとの統合により、Zoho Books、Zoho Invoice、Zoho Expense、Zoho SubscriptionアカウントをZoho CRMにリンクすることができます。Zoho CRMアカウント内の請求書、見積もり、注文書、受注、経費、費用レポート、および購読の詳細を表示および監視します。続きを読む

レコードレベルの共有

共有する個々のレコードを選択して選択し、複数の部門からの注意を必要とする取引にチームを取り入れる。続きを読む

6月

Zoho Finance Suiteの統合

Zoho CRMをZoho Finance Suiteと統合して、財務状況を把握します。Zoho Finance Suiteの統合により、Zoho CRMのZoho Books、Zoho Subscriptions、Zoho Expensesで作業することができます。続きを読む

カスタムボタンWebタブの機能拡張

次に、ボタンアクションを選択して、新しいWebタブを開くか、CRMの利用可能なWebタブのリストから開きます。このオプションを使用すると、ボタンを1回クリックするだけで、マージフィールドとともに新しいタブでURLを呼び出すことができます。続きを読む

5月

カスタムモジュールの拡張

カスタムモジュールの情報は、次の場所に表示されます。

  • ワークフローアラート受信者
  • Webhooks
  • カスタム関数
  • 関連モジュールとして、ワークフロールール設定でフィールド更新を関連付ける
  • 件名マージフィールド(ワークフロータスク)
  • テンプレートマージフィールド(アクティビティモジュール)

4月

コピーのカスタマイズの強化

コピーのカスタマイズは、ワークフロー変換のオプションをサポートするようになりました。

社会的強化

Facebook、Twitter、Google Plusなどの新しいコメント、投稿、コメントを顧客から受け取ることができます。

IMAPの統合をProfessional Editionに拡張

エンタープライズ版のみで利用可能だったIMAPによる電子メール統合は、プロフェッショナル版でも有効になりました。続きを読む

カスタマイズ用UIの改善

Zoho CRMは、さまざまなカスタマイズ設定を1か所でグループ化することで、カスタマイズをスムーズに行うことができます。続きを読む

3月

テンプレートでサポートされていないマージフィールド

サポートされていないフィールドは、さまざまな理由でZoho CRMに存在しなくなったフィールドです。サポートされていないフィールドのマージフィールド値を使用して電子メールテンプレートを作成しようとすると、テンプレートを保存する前にサポートされていないマージフィールドを削除するようポップアップが表示されます。これは電子メールテンプレート、インベントリテンプレート、ウェブフック、ワークフロータスクに適用されます。続きを読む

Jan

BCC DropboxをPotentialsに拡張

BCC Dropbox機能は、潜在的に拡張されています。今、BCCアドレスと共に送信された電子メールは、連絡先に関連する可能性にも関連付けられます。続きを読む

社会的アクセス許可の導入

「ソーシャル管理者」は新しい権限であり、有効にすると、ユーザーはソーシャルメディアアカウントを設定し、そのアカウントにアクセスできる他のユーザープロフィールを管理することができます。つまり、社会管理者は社会設定にアクセスできます。続きを読む

Enterprise Editionのカスタムフィールドの追加

Enterprise Editionで使用できるカスタムフィールドの数が300から500に増加しました。各フィールドタイプの個別の制限もそれに応じて増加しました。続きを読む

訪問モジュールのワークフロー自動化

Zoho CRMアカウントをZoho SalesIQに統合した場合は、訪問の作成時に販売プロセスを自動化することができます。この機能は、Zoho CRMで可能になりました。続きを読む

2015年

12月

イベントキャンセル時にワークフローアラートを設定します。

イベントのキャンセル時にワークフローアラートを設定できるようになりました。イベントモジュールでは、イベントのキャンセル時にワークフローアラートを設定するために選択できる、「キャンセル」と呼ばれる追加のルールトリガーが追加されました。続きを読む

Zoho CRM for Google AdWordsは、Professional Editionでご利用いただけます。

Zoho CRMのエンタープライズ版でのみ利用可能だったZoho CRMとのGoogle AdWordsの統合は、Professional Editionのユーザーにも開かれています。続きを読む

アクティビティー・モジュールで導入されたマイ・オープン・アクティビティーのカスタム・ビュー。

アクティビティモジュールの新しいデフォルトリストビューであるMy Open Activitiesは、問題のZoho CRMユーザのオープンなタスク、コール、およびイベントを表示します。続きを読む

Zoho CRM Enterprise Editionは、最大30のカスタムモジュールをサポートするようになりました。

Zoho CRMのエンタープライズ版では、各組織アカウントで、最小10個のモジュールを超える10個の追加ユーザーライセンスごとに1つの追加モジュールが追加されます。続きを読む

ピン留め私の投稿&ツイート社会]タブでセクションを

ソーシャルタブのCRMビューで、My Posts&Tweetsセクションと他のデフォルトストリームを固定することができます。続きを読む

今すぐあなたのWebフォームで複数のファイルをアップロードしてください。

Webフォームに最大3つのファイルをアップロードできるようになりました。3つのファイルをまとめてファイルサイズが20MBを超えないようにしてください。続きを読む

11月

Zoho CRMとのプロジェクト統合の強化

Zoho CRMでプロジェクトを分類できるようになりました。プロジェクトの作成中に、プロジェクトが属するグループを選択することができます。続きを読む

仲間のユーザーとマクロを共有する

作成したマクロを他のユーザーと共有することができます。この新しい機能に加えて、マクロの管理では、新しい、改善されたUIが得られます。続きを読む

カスタムモジュール名フィールドを自動番号フィールドにすることができます

今のところ、カスタムモジュールの名前フィールドはTextフィールドのみになります。これで、自動番号フィールドにすることもできます。続きを読む

Zoho MotivatorとZoho CRMの統合について

Zoho Motivatorは、収益を最大化しチームの関与を促進するためのゲームソリューションで、Zoho CRMと統合することができます。セールス担当者はセールス・コンテストに参加し、セールス・ターゲットを満たし、マネージャーや同僚にそのパフォーマンスを紹介することができます。続きを読む

10月

予定された通話のためのその他のオプション

予定された通話を再スケジュールしたり、完了またはキャンセルとしてマークを付けることができるようになりました。これらのオプションは、コールの詳細ページ、リストビュー、関連リスト、リマインダ、カレンダー、およびホームページのアクティビティコンポーネントで使用できます。続きを読む

承認プロセスの強化

承認のために提出されたレコードは、[承認]タブからではなく、それぞれのレコードの詳細ページから処理することができます。ロックされたレコードの詳細ページで、応答(承認、委任または却下)オプションを使用できるようになりました。続きを読む

Enterprise Editionのカスタムモジュールの追加

Enterprise Editionのカスタムモジュールの数が5モジュールから10モジュールに増えました。すぐにカスタムモジュールの作成を開始してください!

Webhooksを使用して独自の日付/日付時間形式を設定する

Zoho CRMは、Webhookのパラメータ設定中に、希望の日付/時刻の形式とタイムゾーンを選択するオプションをユーザに提供するようになりました。

Zoho PhoneBridgeは現在Zoho CRM Standard Editionで利用可能です

Zoho PhoneBridgeは以前はエンタープライズ版およびプロフェッショナル版のみで利用可能でしたが、Zoho CRMのStandard Editionでも利用できます。

認証トークンにアプリケーション名を指定する

Zoho CRMでは、ユーザーが認証トークンを生成するためのアプリケーション名を入力できるようになりました。アプリケーション名は、認証トークンを生成する目的と、異なるアプリケーション間で認証トークンの生成を区別する目的を簡単に理解するのに役立ちます。続きを読む

9月

カスタム関数の要件を送信する

カスタムファンクションギャラリーに要件に合わせて事前定義されたカスタム関数がないことが判明した場合は、特定のニーズを当社に通知することができます。これは、カスタム機能の設定中にZoho CRMアカウント自体から行うことができます。

Zoho CRMとZoho Surveyの統合の強化

設定時に、CRMユーザーをアンケートアカウントに自動的にプッシュできるようになりました。アンケート用の電子メールテンプレートを準備していなくても、[メール作成]ポップアップからアンケートを直接選択して顧客に送信することができます。これに加えて、Zoho Survey関連リストから調査を作成し、送信し、参加することができます。続きを読む

Webフォームの埋め込みオプションのUIの改善

Webフォームの埋め込みオプションのユーザーインターフェイスが使いやすくなるように改良されました。ソースコード、埋め込み、iFrameの形式から選択し、ウェブサイトにコードを貼り付けるだけです。必要に応じて、Webフォームを使用して到着するリード/コンタクトのGoogleアドワーズ情報を追跡することもできます。続きを読む

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの拡張機能

以前の同期で追加されなかったレコードは、前の同期中に「無視された」とマークされ、自動的にチェックが外されます。これにより、以前に同期されなかったレコードが簡単にわかり、レコードを同期するたびに手動でチェックを外す必要がなくなります。また、コンタクト/タスク/カレンダー同期の詳細は、3つのカテゴリ(追加する、更新する、削除する)で表示されるようになりました。

8月

監査ログと承認履歴のフィルタ

監査ログのエントリの網羅的なリストから、フィルタを使用して必要な情報を見つけることができます。エンティティ、ユーザー、アクション、および時間に基づいてデータをフィルタリングします。同じ一連のフィルタを使用して、承認履歴のエントリをフィルタリングすることもできます。続きを読む

7月

リストビューから繰り返しタスクを作成する際の制限

リストビューからレコード用に一括作成できる繰り返しタスクの数には制限があります。制限は、毎日、毎週、毎月、および毎年の繰り返しオプションに固有です。続きを読む

Standard Editionのワークフロータスクのリマインダオプション。

ワークフロータスクは、関連付けられたワークフロールールが実行されるとトリガされます。これらのタスクには、Zoho CRMのStandard Editionのユーザが利用できるリマインダを設定するオプションがあります。

日付と日付 - 時間フィールドの基準での期限付きの導入

Age in Daysを指定すると、過去の日付に基づくレコードを日数でフィルタリングできます。Due in Daysは、将来の日付に基づいてそうすることができます。次の8日間で終了する可能性があるか、または今後6日間に完了する予定のタスクであれば、Due in Daysオプションを使用して表示できます。続きを読む

六月

一括変換リード、クォート、受注

同時に複数のリードを電位に変換することができます。リードだけでなく、単一ショットで見積もりと受注を一括変換することもできます。一括変換に加えて、ワークフロールールを使用してレコードの変換を自動化することもできます。続きを読む

5月

MS Outlook用のZoho CRMプラグインを使用すると、イベント出席者の自動同期が可能になります

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグイン(Windows)は、Microsoft Outlookのイベント出席者をZoho CRMに自動的に同期させます。同様に、Zoho CRMで作成されたイベントがMicrosoft Outlookと同期されると、参加者はMicrosoft Outlookに出席者として追加されます。続きを読む

レポートスケジューラの制限が増加しました

レポートスケジューラの制限は、すべての有料エディションで40 /組織から20 /ユーザーに増加しました。組織は1日あたり最大100のスケジューラを持つことができます。また、レポートスケジューラ所有者だけがレポートスケジューラを編集/削除/表示できます。

4月

許可されたIPの紹介

特定のIPアドレスからZoho CRMへのアクセスを制限し、データをCRMで安全に保つことができます。続きを読む

Windows OS用Microsoft Outlook用プラグインの拡張機能

Zoho CRM Plug-in for MS Outlook(Windows)は、レコードの同期、編集、重複チェックの機能強化により、より良くなっています。続きを読む

3月

カスタムモジュールで導入された新しい電子メールオプション

彼らの名前によれば、カスタムモジュールは電子メールオプションに関してさらにカスタマイズできるようになりました。大量の電子メールを送信/スケジュール設定したり、電子メールオプションを使用したり、自動応答を設定することができます。続きを読む

フィールドとリンクのカスタマイズがずっと簡単になりました

いくつかの特別なフィールドのカスタマイズは、ユーザーインターフェイスの一連の新しい機能拡張によって簡単になりました。リンクのカスタマイズにもアクセス権が設定に新しい変更に容易になりました続きを読みます

2月

管理者は他人の承認を待っているレコードを承認/拒否できます

Zoho CRMアカウントの管理者は、承認を待っている他のユーザーのレコードを直接承認または拒否できるようになりました。

Zoho CRMの電話番号検証

Zoho CRMのすべてのモジュールで電話番号の検証が導入されました。入力された電話番号は、データベースで迷惑メールが蓄積されないように、正しい形式でのみ検証され、受け入れられます。続きを読む

訪問のために表示されるGoogle AdWords情報

訪問のマーケティング情報セクションでは、Google AdWordsの情報も収集されます。続きを読む

レコードの追加印刷オプション

デフォルトの印刷オプションとは別のオプションがモジュール間のすべてのレコードに追加されました。差し込み印刷、電子メールテンプレート、およびインベントリテンプレートです。続きを読む

ノートセクション改革

Zoho CRMのすべてのモジュールにわたるNotes機能は、ユーザーフレンドリーに強化されています。続きを読む

Jan

編集可能にしたカスタムモジュールの名前フィールドラベル

カスタムモジュールのデフォルトフィールドのフィールドラベルは、通常は編集できません。しかし、モジュール名のフィールドラベルの名前を変更できるようになりました。続きを読む

日付/日付時間基準に追加のオプションが追加されました

わかりやすい選択のために、日付と日時の条件のリストにオプションを追加しました。続きを読む

無料版 - 10ユーザーは永遠に無料!

Zohoは市場で10年目を迎え、この機会を祝うため、無料版で永遠に10人のユーザーを無料で提供しています。続きを読む

API関連の拡張

getSearchRecordsByPDCは、定義済みの列 "email"の電子メールのリストで検索するようになりました。続きを読む

2014

12月

[フィード]タブのパルス機能

あなたが「Pulse」タブで持っていたInactiveレコードとレコードを追跡するクールな機能を覚えていますか?彼らはフィードモジュールで、今は「未記録レコード」と「私に従っている」オプションに戻ります。続きを読む

管理者が自動追跡ルールを設定できるようになりました

Pulseの優れた機能を維持する一環として、Feedsモジュール内の他のユーザーのための自動追従ルールを設定する管理者の能力を戻しました。続きを読む

Zohoプロジェクトの強化

Zoho Projectsの統合は、いくつかの機能拡張でさらに改善されました!続きを読む

Zoho CRMアカウントからのユーザーの削除

スーパー管理者(プライマリコンタクト)はZoho CRMアカウントからユーザーを完全に削除できます。続きを読む

複数の関連するアカウントを処理するために連絡先の参照が強化されています

任意のモジュールでレコードを作成/編集中、連絡先検索ポップアップに「Account1に関連する連絡先」、「Account2に関連する連絡先」、および「All contacts」が表示されるようになりました。また、「Enter Key」を押してGOの代わりに検索結果を取得すれば十分です。

条件エディタでのユーザーベースのルックアップがドロップダウンに変更されました

条件を編集/指定しているときに、ルックアップポップアップからアカウントオーナー/作成者/変更者の選択が行われました。これはドロップダウンに変更されました。また、写真とチェックボックスのドロップダウンリストにユーザーが表示されるので、複数のユーザーを同時に選択できるようになりました。

searchRecords APIメソッドのレート制限の増加

searchRecords APIメソッドのレート制限が引き上げられました。以前は、1分あたり20コールでしたが、今では1分あたり60コールに増加しています。続きを読む

Zoho Survey統合アップデート

Zoho Surveyの統合は、調査URLのレコードIDの自動付加、追加のセキュリティのための調査URLの暗号化などを含むいくつかの拡張機能で、より良くなっています。続きを読む

11月

カスタム関数のフリーフロースクリプト

ワークフロー・オートメーションのカスタム関数でも、フリーフロー・スクリプトがサポートされるようになりました。また、日付フィールド値に基づいてワークフロールールトリガを構成する際、ルール実行の制限が20日から90日に延長されました。続きを読む

一括して製品のリスト価格を更新する

1つの価格表の下にある製品のリスト価格を、リスト価格のインポートオプションを使用してワンショットで更新します。続きを読む

予定表からの通話をスケジュールする

以前は、アカウントルールに基づいてのみ地域にレコードを割り当てることができました。これで、潜在的なルールに基づいて地域にレコードを割り当てることができます。続きを読む

テリトリーの潜在的な割り当てルール

以前は、アカウントルールに基づいてのみ地域にレコードを割り当てることができました。これで、潜在的なルールに基づいて地域にレコードを割り当てることができます。続きを読む

ワークフロールールのロック

設定したワークフロールールをロックするオプションが追加されました。このようにして、間違ってルールを変更することはできません。続きを読む

新しいAPIメソッド

Zoho CRM APIでsearchRecords、getModules、getDeletedRecordIdsメソッドを導入しました。続きを読む

承認プロセスの自動化

これらの基準を満たすレコードが、選択されたユーザーの承認のために自動的に送信されるように、一連の条件を構成できるようになりました。続きを読む

Zoho CRMからあなたのチームを予約する

Zoho CRMから直接チームの宿泊施設を手配しながら、最高のホテルとベストオファーを簡単に見つけることができます。この機能は、TravelNow、Expedia Affiliateによって提供されています。続きを読む

在庫モジュールの拡張

Zoho CRMの在庫モジュールは、ユーザーフレンドリーに改善されました。製品の詳細セクションが改訂されました。続きを読む

Zoho CRMプラグインfor Microsoft Outlook for Mac

Microsoft Outlook用のZoho CRMプラグインは、Macユーザーにも拡張されました。連絡先、カレンダーイベント、タスクをMicrosoft OutlookからZoho CRMに同期させ、Microsoft Outlookの受信メールと送信メールをZoho CRMのPotentialと関連付けることができます。続きを読む

テキスト領域の追加文字制限オプション

モジュールのテキストエリアフィールドを作成すると、文字の制限に関して「小」テキストエリアと「大」テキストエリアの2つのオプションのいずれかを選択できるようになりました。続きを読む

より多くのAPI呼び出しを楽しむ

API呼び出しの最小限度が変更されました。これで、アップグレードすることなく、より多くのAPI呼び出しを楽しむことができます。続きを読む

Professional Editionのワークフローフィールドの更新

エンタープライズユーザーにはフィールドアップデートオプションがあり、関連するワークフロールールがトリガされたときにレコードの特定のフィールド値を自動的に更新するのに役立ちます。これはプロフェッショナル版からも可能です。続きを読む

10月

Zoho CRM for Google AdWords

Zoho CRM for Google AdWordsを使用すると、クリックからコンバージョンまでのお客様の旅程を測定できます。AdWordsキャンペーンデータをCRMにプルし、オフラインのコンバージョンデータをCRMからAdWordsにエクスポートします。この統合により、各広告キャンペーンの投資収益率(ROI)が得られ、投資するキャンペーンと廃棄するキャンペーンを明確に把握できます。続きを読む

CRMビュー - 新しいデザインアプローチ

CRMビューは、販売サイクルの段階に応じて顧客をインテリジェントにスキャンします。これは、リード、顧客、潜在的な顧客に基づいて分類されています。これはあなたの注意を必要とする活動について公正なアイデアを提供します。CRMビューは、アクティビティ、社会、および訪問から、すべてのモジュールで利用可能になります。続きを読む

ソーシャルセリング

新しいソーシャルタブを使用すると、ソーシャルメディア上の顧客の会話を聞き取り、CRMアカウントから直接聞くことができます。Social for CRM Viewは、既存の顧客、見込み顧客、未知の連絡先からどのツイートやFacebook投稿が来ているのかを識別するのに役立ちます。CRMアカウントを離れることなく、見込み客と簡単につながり、より良い顧客関係を構築することができます。続きを読む

ウェブサイト訪問者を顧客に変える

ウェブサイトの訪問者はどんなビジネスにとっても一番ホットな見通しです。ビジタートラッキングを使用すると、より多くのウェブサイト訪問者を認定リードに誘導することができます。ビジタートラッキングでは、ナビゲートされたページ、各ウェブサイトの訪問時間、各ページで実行されたアクションなど、顧客や見込み顧客のオンラインアクティビティを完全に把握できます。訪問者追跡のCRMビューを使用すると、見込み客リストに優先順位を付け、会話を計画してから連絡することができます。続きを読む

コラボレーティブCRM

フィードは、販売パイプラインで何が起きているかを即座に把握します。あなたのビジネスにとって最も重要な見込み顧客をフォローできるようにすることで、セールストラッキングを次のレベルに引き上げます。コミュニケーションの集中化された場所であるFeedは、グループとして機能し、添付ファイルを共有し、直接メッセージを送信したり、ステータスを投稿したりする柔軟性を提供します。続きを読む

アンケートを送信します。結果を分析する。顧客保持を増やす。

Zoho CRMからアンケートを定期的にスケジュール設定し、自動化し、配布することができます。調査結果はCRMの中で状況に応じて表示され、お客様のニーズをより正確に把握し、顧客維持のための効果的な戦略を立てることができます。続きを読む

ホステッドPBXとの統合

Zoho PhoneBridgeはTwilioとRingioと統合されました。CRMから電話をかけたり受信したり、組織のニーズに応じてIVRメニュー設定を設定したり、通話後にアクティビティを関連付けたり、メモを追加したり、さらに多くのことを行うことができます。続きを読む

9月

Zohoサポートの統合

Zohoサポート統合は、Zoho CRMのすべての有料エディションに拡張されました。続きを読む

データバックアップ

有料版で月2回の無料データバックアップをお楽しみください。もっと欲しい?要求ごとに$ 10を支払うことで、いつでもより多くのデータバックアップを得ることができます。続きを読む

Zoho CRM Mobile Appは無料です

Zoho CRMモバイルアプリは、すべてのエディションのすべてのお客様に無料で提供されます。エディションに関係なく、モバイルアプリへの完全な機能(読み書きアクセス)をお楽しみください。続きを読む

ワークフローとマクロのタスクのマージフィールドの紹介

ワークフロータスクとマクロのタスクのSubjectフィールドの動的値を選択すると、マージフィールドサポートが簡単になりました。続きを読む

ファイル保存容量の増加

エディションに関係なく、すべての組織のファイル保管計画をアップグレードしました。続きを読む

輸出制限の強化

現在、最初の5回のCSVエクスポートレポートで2万レコードを提供しています。続きを読む

8月

データの移行中にフィールドを簡単に作成およびマップする

他のCRMシステムからZoho CRMにデータを移行するのがさらに簡単になりました!Zoho CRMは、マッピングされていないがインポートファイルで使用可能なフィールドを自動的に識別し、移行中に簡単に作成することができます。続きを読む

ZohoプロジェクトとZoho CRMとの統合における大幅な拡張

Zoho Project Portalを作成し、プロファイルのアクセス許可を設定し、クライアントアカウントのマッピングを有効にし、プロジェクトの詳細を追跡して管理します。続きを読む

7月

インポート履歴の新しいUI

レコードの行番号とともに、追加、更新、およびスキップされたレコードの詳細なリストを取得します。ロールバックボタンの名前が「取り消し」に変更され、確認オプションの代わりにロックアイコンが表示されます。続きを読む

ワークフロールールのトリガオプションの柔軟性を高める

「日付フィールド値」に基づいてワークフロールールをトリガできるようになりました。続きを読む

頻繁に使用されるリストビューをお気に入りとしてマークする

新しいカテゴリを使用して最もよく使用されているリストビューに簡単にアクセスできます。リストビューは、「私が作成したもの」、「私と共有しました」、「お気に入り」に分類されます。続きを読む

ドロップダウン・リストからの選択リスト・フィールドの基準の指定

選択リスト項目の条件を指定するときに、値を手動で入力する必要はありません。値は自動入力されているため、リストから値を選択するだけです。続きを読む

グループカレンダービュー、イベント招待状、その他

新しいUIとナビゲーションにより、毎日、毎週、毎月のイベントを明確に見ることができます。個々のユーザー、グループ、および地域のイベントを表示できます。それだけではありません。イベントを作成したり、招待状を送りたり、RSVPなどを追跡することができます。続きを読む

4月

ドキュメントライブラリのリアルタイムエディタ

ドキュメントライブラリで新しいリアルタイムエディタを使用して、ドキュメントの改訂を楽しく即座に行えます。あなたのチームメイトが行った変更を表示し、それらとのチャットで協力してください!... 続きを読む

2013年

11月

地域管理

複雑な販売構造を持つ大規模な組織では、通常、製品ライン、地理、顧客規模などのセールスチームを編成します。組織がこれらのセールス構造のいずれかに準拠している場合、テリトリーマネジメントは簡単に組織全体のセールスを管理します

カスタムモジュール

すべてのビジネスには、リード、アカウント、コンタクト、ポテンシャルなど、標準モジュールに適合しない一連の要件があります。カスタムモジュールでは、プログラミングスキルを必要とせずに新しいモジュールを開発し、コアCRMモジュールとシームレスに統合できます

カスタム関数

Deluge Script Builderのカスタム機能を使用して、CRMデータを外部Appsに自動的にプッシュすることで、すぐに有用な情報を取得し、顧客の記録をより良くすることができます

ソーシャル

ソーシャルタブ内のあなたの会社のFacebookとTwitterアカウントから、顧客との会話を聴いて、それに参加しましょう。顧客があなたの会社のFacebookページに書き込むかTwitterであなたの@handleを書くたびに、それらのやりとりは電子メールのようにあなたのセールスチームのためにキャプチャされます

Webフォーム

Leads、Contacts、CasesのWebフォームは、WYSIWYGエディタ、Captcha、ファイルのアップロードなどの機能がさらに向上しました。プロ並みのWebフォームを作成し、Zohoのサイトでそれらを公開し、ワードプレス、Googeサイト、Joomlaのベースのサイト... 続きを読みます

Zohoキャンペーンとの統合

Zoho CRMのメーリングリストを使用してZohoキャンペーンからキャンペーンを送信できるようになりました。CRMから配信、開封、開封、クリックなどの電子メールの数を計画し、実行し、抽出し、強力な統合の恩恵を受ける。... 続きを読む

Zohoカレンダーとの統合

Zoho CRMのカレンダーとZohoカレンダーの間の高度な同期機能により、イベントを合理化し、スケジュールを集中管理することができます。Zohoカレンダーからのイベントの新しいZoho CRMカレンダーの表示、編集、作成...

7月

売上メトリックレポートで時間を把握する

タイミングは売上のすべてです!Zoho CRMのSales Metric Reportsを使用して、リードを取引終了時に変換するための貴重な時間を計算します

6月

CRMにトレードショーリードを直接取り込む

伝統的なバッジスキャナをCRMアプリケーションに直接接続するスマートなモバイルアプリケーションに置き換えることができたらどうなりますか?あなたがそれをやることができる方法は、Leads App ... もっと読む

5月

名刺スキャナアプリの紹介

名刺の詳細を手動でCRMシステムに入力するのは楽しいことではありません。データ入力の自動化に役立つソリューションは、CRMユーザーの勝利です。それは、新しいカードスキャナアプリの背後にあるアイデアです... 続きを読む

3月

サードパーティのアプリから顧客情報を表示する

カスタムアプリケーションやサードパーティのアプリケーションから顧客関連の情報を引き出し、Zoho CRM内でお客様の情報を全体的に表示します

携帯電話用MailMagnet

外出中に重要な顧客の電子メールに行方不明?MailMagnetユーザーは、Zoho CRMモバイルアプリ内で自分のメールを受信できるようになりました

BCC Dropbox

あなたのお気に入りの電子メールクライアントから顧客に電子メールを送信し、BCCドロップボックスを使用してCRMの正しいリードまたは連絡先にリンクさせることができます

Jan

ドキュメントライブラリ

Zohoセールスチームから得られる最も一般的なリクエストの1つは次のようなものです。「私は、製品とX&Yの競合他社を評価している熱心な見込み客とともに働いています。続きを読む

2012年

11月

モバイル向けZoho CRM

顧客との会議がキャンセルされた後に殺す時間がありますか?外出先で近くの顧客を見つけることで、失われた機会を勝利の可能性に変えます。お客様の場所は地図上に表示され、そこからお客様の所在地までの運転ルートを得ることができます

10月

Twitterとの統合

お客様のCRMアカウント内でより適切な顧客と接続できます。さらに、あなたはあなたの見込み客のつぶやき、つぶやき、リツイート、お気に入りの最近のつぶやきに返信することができます。では、これはどのようにして売上を増やすのに役立ちますか ... 続きを読む

ワークフローの機能拡張

以前は、レコードが個別に変更された場合、ワークフロールールがトリガされました。ワークフロールールは、マクロと一括更新機能を使用して変更されたレコードに対してもトリガーされます

MailMagnet

MailMagnetはインテリジェントにあなたのメールボックスをスキャンし、見込み客や顧客からの電子メールだけをあなたのCRM内に表示します。また、電子メールに即座に返信したり、フォローアップタスクを追加したり、重要なメモを書き込んだりすることができます

8月

Zohoキャンペーンとの統合

Zoho Suiteの最新バージョンであるZohoキャンペーンは、Zoho CRMと緊密に統合されています。あなたはあなたの電子メールキャンペーンを実行し、また応答を追跡することができます... 続きを読む

アクティビティのワークフロールール

タスク、イベント、コールを自動化することで時間を節約できます。保留中のタスクに関する電子メールアラートを送信したり、「優先度の高い」タスクの完了時に上級管理者に通知を送信することもできます

6月

Zoho CRM for iPad

飛行機、遠隔地、または車で移動する場合 Zoho CRMネイティブApp for iPad ...いつでもどこでもビジネスを完全にコントロールできます

Zohoレポートとの統合

Zoho Analytics Integrationは、Zoho CRMの確立されたレポートエンジンと、高度なレポート機能を補完します。ドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して洞察を深めるレポートとダッシュボードを作成することで、CRM情報を視覚的に分析できるようになりました

5月

Zoho CRMマクロ

Zoho CRMマクロは、電子メール、タスク、およびフィールドアップデートを1つのアクションにまとめたもので、時間を節約できます

4月

Facebookとの統合

Zoho CRMは現在、Facebookとの統合を提供しており、顧客のFacebookプロフィールをCRMアカウント内に持ち込むことができます。したがって、これはより良い顧客関係を構築するためにどのように役立ちますか?... 続きを読む

3月

複数通貨

CRMおよび会計ソフトウェアは、政府の規制またはビジネスモデルのために、複数の通貨での販売取引および債権/支払をサポートしなければなりません。世界の通貨を扱う企業のビジネスニーズを念頭に置いて、Zoho CRMでは複数の通貨を完全にサポートしています

Zoho CRM for Android Phones

Android用のZoho CRMネイティブアプリケーションを使用して、Android端末から顧客データにアクセスします

カスタムリンク

Zoho CRMユーザーとして、効率的な方法で顧客データを使用するためのカスタムリンクを作成できるようになりました。Zoho Supportのように、お客様のカスタマーサポートリクエストを追跡するための情報については、他のオンラインアプリに依存する場合があります。カスタムリンクを定義することで、CRMアカウントから直接必要なサービスにナビゲートすることができます

2月

パルスエンハンスメント

この「重要な見通し」を見据えている間は、ステージ、確率、期待収益、終了日などの取引をすばやく表示したいことがあります。今、概要ビューは、パルス・ページの一部であること、あなたがフォローしている任意のレコードの詳細を簡単に確認することができ... 続きを読みます

読み取り専用

この読み取り専用モードは常に顧客からアクセス可能な状態にしておきます。そのため、プライマリデータセンターの停止時にデータへのアクセスが維持されます

2011年

12月

Webhooks

イベントが発生するたびにインスタントWeb通知を送信することにより、サードパーティのアプリケーションと通信できます

LinkedInとの統合

Zoho CRM内であなたのリードとコンタクトのLinkedInプロファイルを関連付けます。あなたは彼らのプロフィールを見ることができ、またプロフィールの更新にコメントすることができます... 続きを読む

Zoho Creatorとの統合

特定のビジネスニーズに合わせてカスタムアプリケーションを構築します。Zoho Creatorのアプリケーション、フォーム、およびビューをZoho CRMの内部に持ち込むことで、カスタムタブを作成できます

Zia Voice

CRM史上初 対話型AI(人工知能)営業アシスタント

ボイス(音声会話)やチャットで話しかけるだけで、新規リードの作成数や、平均売上、当月の売上予測の計算、 トラフィック数のステータスなど、日々の営業活動で必要となるあらゆる情報に答えます。

Zia(ジア)の機能を強化

営業アシスタントとしての能力がアップ

Ziaはリード(見込み客)の商談化を予測したり、受注の処理、メールから相手の感情を分析し、最適なコンタクト時間の提案など営業アシスタントとしての能力をアップしました。また、ワークフローの自動化のパフォーマンスをインテリジェントに分析し、インテリジェントなコンポーネントを備えたダッシュボードを提供し、予想される結果と比較して現在の傾向をマッピングし、CRMのリード情報を自動入力してデータ入力時間を短縮します。

  • リード・商談の確度予測
  • メールセンチメント(感情)分析
  • ワークフロー設定の提案
  • 異常の検出
  • データ補充

Blueprint:営業プロセスの最適化

自社のSLA(サービス品質保証)ルールとチェックリストをCRMへ

営業プロセスを図として作成できるBlueprint(ブループリント)機能により、例えば、特定のヒアリング項目がデータとして登録されていないと「商談」のステージに進めないなどCRMへ自社の業務プロセスを取り込むことが可能です。また、タスクの処理期限を設定することで、スケジュールマネジメントの役割も果たします。

  • SLA(サービス品質保証)
  • チェックリスト

Analytics(アナリティクス)

営業成績をスピーディーに見える化

Zoho CRMのダッシュボードは「Analytics(アナリティクス)」と呼ばれ、活動の統計レポートからメール分析に至るまでさまざまなデータを分析できます。確認すべきレポートを複数作成し、ダッシュボードに貼り付けるだけでOK。いつもで、どこからでもサッとレポートにアクセスできます。グラフ、メーター、KPI、ファネルなどの分析ウィジェットを使用し、ダッシュボードを見やすく自由にカスタマイズできます。情報に基づいた意思決定をにより、戦略のPDCAを回していきましょう。

  • グラフ
  • KPI追跡
  • ターゲットメーター
  • 成績比較

ポータル

ポータル運用で、待ち時間を0(ゼロ)に

Zoho CRMのポータル機能なら、顧客・ベンダー(仕入れ元)・パートナー企業が必要な情報を営業担当者にメールなどで問い合わせることなく自分で取得できる環境を構築できます。

  • 顧客ポータル
  • ベンダー(仕入れ元)ポータル

Catalyst(カタリスト)

欲しい機能、やりたいことを実現できる

汎用的なCRMではその効果は薄く、すべての業種・ビジネス形態を反映させたCRMを構築する必要があります。 Zoho CRMの開発ツール「Catalyst(カタリスト)」なら必要なものをすべて揃えたオーダーメイドのCRMシステムへと自分でカスタマイズできます。

  • Mobile SDK

    Zoho CRMのiOS/Android対応のモバイルアプリ開発キット(Mobile SDK)は、自社のビジネスニーズに対応した独自のCRMのモバイルアプリを構築できます。

  • Web SDK

    Zoho CRMは、社内のさまざまなニーズに柔軟に対応する、CRMLite(ライト)アプリをCatalyst(カタリスト) Web SDKにより開発できます。

  • MDM

    モバイルSDKを使用し作成したアプリをチームに配布します。

  • サーバーレスコンピューティング

    Zoho CRMからスクリプトを作成し、テスト、実行までサーバーレスで行える環境が整っています。

  • ウィジェット

    Zoho Catalyst(カタリスト)のウィジェットフレームワークを使用し、他社サービスをCRMに埋め込み連携させることで、複数のサービスデータをZoho CRMからシングルサインオンで確認できます。

Canvas「カンバス」

革新的なデータ表示ビュー

CRM従来の表形式ではなく、業界初のサムネイル形式でのデータ表示に対応したのが「Canvas」です。リストに表示する項目は自社のビジネス形態に合わせて自由にカスタマイズできます。

サブフォーム

必要な情報を自動で導くWebフォーム

Zoho CRMには、Webフォームによるお問い合わせをより便利にするサブフォーム機能を搭載しています。これにより例えば、ある商品の購入に関するお問い合わせがWebフォームより届いた際に、その商品に関連する付属商品を追加するなど複数の商品を1人のお客さまに関連付けたり、商品購入数による合計金額の集計を算出する関数をデータに追加することも可能になります。

複数言語対応

あなたがする言語をCRMで発言させる

CRMデータを複数の言語で管理し、翻訳して表示します。

検証ルール

正しい値を入力するようアシスト

Zoho CRMは正しく入力がされているかチェックし、誤った値が記載された際はエラーを表示するよう設定できます。エラー表示の条件は自由に設定でき、複数条件による設定にも対応しています。

データ暗号化

暗号化による機密データ保護

Zoho CRMは、強固な暗号化手法であるAESを使用し機密データを暗号化・解読しています。転送中のデータ保護だけでなく、AES-256プロトコルを使用しサーバーに保存されたデータを保護し、データの漏洩や紛失を防止します。

Zoho Meeting・GoToMeeting連携

オンライン会議の効率化

オンラインによるWeb会議を開催する際に便利なツールである「Zoho Meeting」や「GoToMeeting」とCRMを連携させましょう。会場リンクの共有はもちろん、実際の会議模様を録画し、関連するドキュメントもCRMの顧客情報と紐づけて整理し管理、共有できます。

これらの機能は段階的に展開されます