Zoho CRM & YouGo Further
Together
Zoho CRM の主な新機能
セールス
イネーブルメント
メールの全体像を
さらにわかりやすく
メールの表示方法をスレッド表示にアップデートしました。これにより、一つひとつメール履歴を遡ることなく、探しているメールを見つけることができるようになりました。
"項目"が
もっと便利に
Zoho CRM の項目がパワーアップ。サブフォームにはユーザーを選択するルックアップ項目が追加され、請求書と商談データの関連付けも可能になりました。さらに、詳細レコードの値に基づいて項目を自動集計するロールアップサマリー項目も追加されました。
- サブフォームのユーザールックアップ項目
- 請求書の商談ルックアップ項目
- ロールアップサマリー項目
ポータルのメール
テンプレートを
多言語対応
取引先の企業やパートナーなどに一部のCRMにアクセス・編集できる権限を付与するポータル機能。
外部企業とのコラボレーションに活用されている
この機能ではメール送信の機能にも対応しており、
そこで利用できるメールテンプレートで複数言語に
対応できるようになりました。
分析とパフォーマンス管理
売上予測データの
アーカイブ
売上予測のデータアーカイブ期間を、最長5年間に延長しました。必要に応じて、いつでも過去の目標値と達成率、営業担当者別の成績などを表示できます。
Webフォームの分析で
CVRを最大化
Webフォームの設置先URLごとに、詳細な分析レポートを提供。フォームの表示回数、送信数、項目別の入力率、商談の発生件数や金額などの分析が可能になりました。Webフォームの効果検証の精度向上とCVRの改善に役立ちます。
予測インテリジェンス
AIがプレゼン資料を自動作成
Zoho CRM のAIアシスタント「Zia 」が、プレゼンテーションのスライドを自動で作成。見込み客や商談などの指標に応じてデータを自動で集計し、グラフやアニメーションを用いて分かりやすくビジュアル化。ミーティングや報告で使用するプレゼンテーション資料を手動で作成する手間を大幅に削減できます。
*この機能は段階的にリリースされます。
ネクストアクションを
AIが提案
Ziaのレコメンド機能に、「次の最適な顧客
対応の提案」が追加されました。商談のステ
ージに応じて、最適なネクストアクションと
コンタクト手段を提案。顧客体験の向上と
受注率の向上が期待できます。
AIが解約リスクを予測
Ziaの予測機能に、「解約予測」を追加。顧客が解約する可能性を予測・数値化し、顧客の詳細画面に表示します。スコアに応じてフォローアップを行うことで、顧客離れを未然に防げます。
セールス
オペレーション
サンドボックスで
より高度な検証が可能に
Zoho CRM のテスト環境「サンドボックス」で、クライアントスクリプト、静的リソース、信頼できるドメイン、ウィザード、依存関係マップなどの高度な検証が行えるようになりました。
データをロックし、改ざんを防止
Zoho CRM のデータを自動的にロックし、更新を行えないようにする機能が追加されました。これにより、誤操作でデータが削除されたり、データが改ざんされたりすることを防止できます。
CRMのメンテナンス負荷を
大幅に削減
Zoho CRM に、「設定の管理ツール」機能を
追加。CRMの組織アカウントで作成された
すべてのテンプレートやカスタムビュー、
レポート、ワークフロールールを一元管理できます。
使用されていない設定をフィルタリングし、
一括で削除することもできるため、
管理者のメンテナンス負荷を大幅に削減します。
ユーザーエクスペリエンスの向上
キャンバスを
さらに使いやすく
「キャンバス機能」で作成したデザインの要素やスタイルを保存し、他のキャンバスビューやタブでも再利用できるようになりました。
さらに使いやすくなったZoho CRM で
ビジネスを次のレベルへ
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