顧客とより良好な
関係を築くために
必要な3つの柱

  • 顧客分析

    顧客の"望み"を手に取るように理解する

  • 顧客体験

    より"パーソナライズ化"された顧客体験を提供する

  • 顧客理解

    顧客ニーズを"予測"することで、よりスマートに提案する

顧客分析
  • 顧客体験

  • 顧客理解

  • 基幹

顧客セグメンテーション

  • RFM分析(最新の購入日、頻度、購入金額の 3 つの指標により顧客をランク付けする手法)により顧客をセグメントします。
  • コンバージョン化率の向上を実現するために、より絞ったターゲティング施策を実施しましょう。
  • 顧客の関心を育成し、アップセルおよびクロスセルの機会を見極めましょう。
顧客のセグメンテーションの詳細
Customer segmentation BgZoho CRM 2020 新機能:顧客セグメンテーションの画面Zoho CRM 2020 新機能:顧客セグメンテーションの画面

Webフォームの分析と検証

  • Webフォームから獲得された見込み客情報獲得経路、フォームの離脱などの統計を基にフォームを分析します。
  • Webフォームの効果をグラフによって視覚的に提示します。
  • トラフィックやテスト期間など、パラメーターを制御し、高度なA/Bテストを実施できます。
Webフォームの分析とテストの詳細
Webform analytics and testing BgWebform analytics and testing BgZoho CRM 2020 新機能:Webフォームの分析画面Zoho CRM 2020 新機能:Webフォームの分析画面

マーケティング・アトリビューション

  • 営業とマーケティングのデータを組み合わせて分析し、ROIの高いマーケティング施策を見極めます。
  • 営業プロセスの各ステージで最も効果的なマーケティング施策を特定します。
  • 成果の高い施策に集中することで、顧客へ効率的なアプローチを実施できます。
マーケティングアトリビューションの詳細
Marketing attribution BgZoho CRM 2020 新機能:マーケティングアトリビューション画面Zoho CRM 2020 新機能:マーケティングアトリビューション画面Zoho CRM 2020 新機能:マーケティングアトリビューション画面Zoho CRM 2020 新機能:マーケティングアトリビューション画面

コホート分析と
象限分析

コホート分析の詳細 象限分析の詳細
  • 営業、マーケティングに関するデータを一定期間分析し、傾向を可視化します。
  • 一定期間以上の顧客継続率、四半期ごとの商談化率の傾向など、さまざまな指標を可視化します。
  • 象限分析を利用して情報をマトリクスに整理することで、営業データの潜在的な傾向を視覚化できます。
Zoho CRM 2020 新機能:象限分析画面
Zoho CRM 2020 新機能:象限分析画面
Zoho CRM 2020 新機能:象限分析画面

アナリティクス
モバイルアプリ

  • Zoho CRM Analytics アプリを利用し、モバイル端末からCRMのダッシュボードにアクセスできます。
  • リアルタイムのダッシュボードに常に更新され、いつでも必要な営業指標を確認できます。
  • すべてのダッシュボードはインタラクティブに形成されており、選択したパラメーターに基づきレポートを表示できます。
Zoho CRM Analyticsアプリの詳細
Zoho CRM 2020 新機能:Zoho CRM Analytics アプリ画面Access sales dashboards on the go with the Zoho CRM analytics appZoho CRM 2020 新機能:Zoho CRM Analytics アプリ画面Zoho CRM 2020 新機能:Zoho CRM Analytics アプリ画面

コマンドセンター

  • 顧客との初回コンタクトから購入、アフターフォローに至るまで、パーソナライズされたジャーニーマップを作成し、顧客を誘導します。
  • タブ間での複雑なビジネスフローを設定したり、必要に応じて外部アプリケーションと連携することができます。
  • 設定したカスタマージャーニーを監視し、各プロセスのボトルネックや停滞の原因を解消できます。
コマンドセンターの詳細
Zoho CRM 2020 新機能:ZIa 予測設定の画像Zoho CRM 2020 新機能:ZIa 予測設定の画像

Zia 予測設定

  • あらゆるタブに予測項目を設置し、Zia が自動で情報を記載します。
  • 予測モデルを調整し、Zia の予測精度を向上させることができます。
  • 予測に基づき、営業プロセスの改善します。
Zia予測設定の詳細

Ziaによるレコメンドと 割り当ての最適化

Ziaの提案の詳細 Ziaによる最適な割り当ての詳細
  • データを基に、商談化率、商談金額の向上に役立つレコメンド情報を提示します。
  • 担当者の対応状況、傾向に基づき、見込み客を最適な担当者に自動で割り当てます。
  • 見込み客が興味を持ちそうな関連商品や関連サービスを特定し、提示します。
Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面
Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面
Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面
Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面Zoho CRM 2020 新機能:Zia によるレコメンド表示画面

ウィザード

  • データの作成ページを複数に分けることで、複雑なデータの入力作業をシンプルにします。
  • 入力項目の少ないフォームを提示することで、営業担当者が効率的にデータを登録できるようにします。
  • ステージごとのデータ登録アクションを自動化します。
ウィザードの詳細
Wizards BgWizards BgZoho CRM 2020 新機能:ウィザード機能の設定画面

複数のパイプライン管理

  • 商品や地域などの条件に応じて、営業プロセスを管理できます。
  • パイプラインごとに商談のステージをカスタマイズできます。
  • パイプラインごとにパフォーマンスレポートを提供します。
複数のパイプライン管理の詳細
Zoho CRM 2020 新機能:パイプライン管理画面Zoho CRM 2020 新機能:パイプライン管理画面

レビュープロセス

  • CRMにデータを登録する際にレビューと承認を求めることで、データの正確性を確保します。
  • レビュープロセスを作成し、メンバーをレビュー担当者として割り当てます。
  • レビュー担当者は、データの承認または却下の際にコメントや却下の理由を追加できます。
レビュープロセスの詳細
Zoho CRM 2020 新機能:レビュープロセスにおける履歴画面Zoho CRM 2020 新機能:レビュープロセスにおける履歴画面

*この機能は段階的にリリースされます。

Zoho CRM 2020 新機能:アポイント情報の作成画面Zoho CRM 2020 新機能:アポイント情報の作成画面

サービスと予約の管理

  • 自社が提供するサービスの管理に特化したタブで、よりスムーズな顧客へのサービス提供を実現します。
  • サービスカタログの作成と管理ができます。
  • 予約、請求書、ジョブカードなど、すべての活動と情報を関連付けて管理できます。

通話のカスタマイズ

  • すべての通話の詳細情報を記録できます。
  • すべての発着信時に登録するカスタム項目を追加し、通話の目的とその後の結果などを追跡できるようにします。
  • 必要に応じたフォローアップコールの調整ができます。

*この機能は段階的にリリースされます。

Zoho CRM 2020 新機能:通話の項目カスタマイズ画面Zoho CRM 2020 新機能:通話の項目カスタマイズ画面
  • Zia が傾向を学習し、ワークフローによる業務の自動化を提案します。
  • ビジネスに合わせてワークフローをさらにカスタマイズし、生産性を向上させます。
  • プロセスごとに設定された処理の結果を測定し、ワークフローを最適化します。
Zoho CRM 2020 新機能:ワークフローの分析画面
Zoho CRM 2020 新機能:ワークフローの分析画面Zoho CRM 2020 新機能:ワークフローの分析画面
Zoho CRM 2020 新機能:ワークフローの分析画面
Zoho CRM 2020 新機能:セールスシグナルの通知画面Zoho CRM 2020 新機能:セールスシグナルの通知画面Zoho CRM 2020 新機能:セールスシグナルの通知画面

シグナルの
カスタマイズ

  • 顧客接点(タッチポイント)を網羅的に把握できます。
  • 他サービスを利用した顧客とのやり取り通知も受信できます。
  • シグナルで受けた情報をより分かりやすくなるよう表示をカスタマイズできます。

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