kintone データを Zoho CRM へ移行するには？
初心者でも迷わない完全ステップガイド

kintone からデータをエクスポートする準備をする

kintone にログインし、Zoho CRM に移したいアプリを開き、アプリ内のデータ一覧の右上にある［・・・］アイコンから［ファイルに書き出す］をクリックします。

次に下記の手順に従って、CSV形式で書き出すデータを選択します。

（１）「先頭行を項目名にする」にチェックをいれます。
（２）書き出すファイルの文字コードを選択します。Shift-JISまたはUTF-8が選択できますが、お勧めはUTF-8です。
（３）区切り文字に［カンマ］を選びます。
（４）CSVファイルにエクスポートしたい項目を選んでいきます。項目の並び順は問いません。
（５）最後に［書き出す］をクリックします。

CSVファイルをダウンロードする

ステップ1で［書き出す］ボタンをクリックすると、kintone の画面が［出力されたファイル］に切り替わります。ファイルが一覧に表示されるので、ダウンロードリンクをクリックしてダウンロードします。

CSVファイルのファイル名を変更する

kintone からダウンロードしたCSVは、Zoho CRM が正しく読み取れるように Zoho CRM のタブ名を使ってファイル名を付け直します。たとえば「取引先」はAccounts.csv、「連絡先」はContacts.csv、「見込み客」はLeads.csv のように変更します。

※ Zoho CRM の「タブ」とは、「連絡先」「取引先」のような大きなカテゴリを指します。タブ内の「電話番号」「メールアドレス」は「項目」と呼びます。

Zoho CRM のタブ名

Zoho CRM にCSVファイルをアップロードする

まず、管理者権限で Zoho CRM にログインします。
［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に進み、移行元として［その他のCRM］を選択します。
移行元の名前を入力する画面で「kintone」と入力します。

続いて、表示された画面でアップロードするCSVファイルを選択します。

データ登録するタブを選択する

次に、アップロードしたCSVファイルを Zoho CRM のどのタブに表示するかを設定します。

Zoho CRM 側では、CSVの内容をもとに自動で関連付けが行われます。画面左の［関連付けたファイル］にアップロードしたCSVファイルが表示されているか、画面中央の［関連付けたタブ］に正しいタブが割り当てられているかを確認します。

Zoho CRM のタブに無い情報をインポートしたい場合、新しいタブを作成して紐付けることができます。

データ登録する項目を関連付ける

タブの関連付けが終わったら、続いて、CSVファイル内の各項目（列）の関連付けを行います。
画面の［関連付けた項目］をクリックし、表示される［ファイルの項目］（CSVの列名）に対して、適切な［Zoho CRM の項目］を選択していきます。［自動で関連付ける］をクリックすると、Zoho CRM が自動で項目の関連付けをしてくれるため、作業時間を大幅に短縮できます。
kintone で利用していた項目に該当する項目が Zoho CRM に存在しない場合は、その場でカスタム項目を作成して対応できます。

関連付けが終わったら、［確認する］画面で、［ファイルの関連付け状況］と［タブごとの項目の関連付け状況］を確認します。

インポート処理を実行する

すべての関連付けが完了したら、［移行を開始する］をクリックします。これで、データの移行処理が始まります。

インポート結果を確認する

データ移行が完了すると、Zoho CRM からメールが届きます。
移行結果は、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］から確認できます。
ここで、データが正しく取り込まれているか、エラーがないかをチェックします。