- 1日目
ステップ 1 : はじめに
- Zoho CRM の概要
- Zoho CRM のプランについて
- Zoho CRM 画面の説明
ステップ 2 : 一般設定
- 個人設定
- 組織設定
ステップ 3 : ユーザー管理
- ユーザーの招待
- 権限/役職
- 監査ログ
ステップ 4 : カスタマイズ
- タブのカスタマイズ
- 項目のカスタマイズ
- 重複データの処理
- ビューのカスタマイズ
- テンプレート
- 2日目
ステップ 5 : データの管理
- データのインポート
- Webフォームの作成
- バックアップ
ステップ 6 : データの可視化
- レポートの作成
- ダッシュボード
- ホーム画面
- 売上予測
- 3日目
ステップ 7 : コミュニケーションチャネル
- メール機能
- ソーシャル
- 電話連携
ステップ 8 : 自動化
- ワークフローの作成
- 割り当てルール
ステップ 9 : マーケットプレイス
- Zohoサービス連携
- Google Workspace連携
- Microsoft 365 連携
ステップ 10 : サポートについて
- 困った時のお問い合わせ、コンテンツの紹介