• 1日目

    ステップ 1 : はじめに

    • Zoho CRM の概要
    • Zoho CRM のプランについて
    • Zoho CRM 画面の説明

    ステップ 2 : 一般設定

    • 個人設定
    • 組織設定

    ステップ 3 : ユーザー管理

    • ユーザーの招待
    • 権限/役職
    • 監査ログ

    ステップ 4 : カスタマイズ

    • タブのカスタマイズ
    • 項目のカスタマイズ
    • 重複データの処理
    • ビューのカスタマイズ
    • テンプレート
  • 2日目

    ステップ 5 : データの管理

    • データのインポート
    • Webフォームの作成
    • バックアップ

    ステップ 6 : データの可視化

    • レポートの作成
    • ダッシュボード
    • ホーム画面
    • 売上予測
  • 3日目

    ステップ 7 : コミュニケーションチャネル

    • メール機能
    • ソーシャル
    • 電話連携

    ステップ 8 : 自動化

    • レポートの作成
    • ダッシュボード

    ステップ 9 : マーケットプレイス

    • Zohoサービス連携
    • Google Workspace連携
    • Microsoft 365 連携

    ステップ 10 : サポートについて

    • 困った時のお問い合わせ、コンテンツの紹介