Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングとは?

Zoho CRM の運用をこれから始める管理者に向けた、少人数制の3日間ハンズオン教室です。

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    Zoho CRM の初期設定を一緒に行うほか、基本的な機能を一通り紹介いたします。

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    少人数制でトレーニングを行なっていくため、先着15社の募集とさせていただきます。

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    Zoho CRM の有償版を購入された方で、カスタマイズやデータのインポートなど、基本機能を学びたい方が対象です。

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    1日約2時間30分~3時間、計3日間のトレーニングです。3日間通してご参加いただくと、よりZoho CRM の全体を理解できます。各日のトレーニング内容はこちらをご確認ください。

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    トレーニングはオンラインで実施します。カメラおよび音声を利用し、インタラクティブに行います。トレーニングにご参加いただく方には当日のトレーニングで使用する資料とトレーニング内容が収録されたオンデマンド動画を共有します。

参加特典

チェックリスト

設定の進捗・機能の理解度をチェックできるチェックリストを配布します。トレーニングの本登録後、こちらのチェックリストが添付された参加確認メールが送信されます。当日のトレーニング中にご利用いただくことで、より理解が深まります。

トレーニングで使用したスライド

トレーニングで使用するスライドを、トレーニング終了後に共有いたします。設定の確認や手順が画像とともにわかりやすく解説されているので、復習に役立ちます。

トレーニングのオンデマンド動画

トレーニングのオンデマンド動画をダウンロードできます。トレーニング終了後に共有いたします。デモ画面の操作を動画で確認できるので、ご自身のZoho CRM の環境と照らし合わせながら振り返りが可能です。

NEWZoho CRM オンボーディングサービス

30,000円相当の上記サービスが参加特典として無償にて提供されます。(*一部条件あり)
初期設定のつまづきの解消、運用におけるサービス活用のアドバイスを Zoho の専任スタッフより受けることができます。

詳細はこちら

NEWZoho CRM オンボーディングサービス

3日間のオンライントレーニングで、基本設定と操作をマスターしませんか?

Zoho CRM を導入したが、まだ設定に手をつけられていない方、どの設定から手をつけたらよいかわからない方へ。
このトレーニングでは、Zoho CRM を導入した管理者の方を対象に、Zoho Japanのトレーナーと一緒に初期設定を完了させていきます。
また、一通りの基本機能について簡単に紹介いたします。

 

開催概要(申し込み方法)

日時:10月25日(火) - 27日(木) 15:00 - 18:00終了予定
(各日2時間30分~3時間)

※なお、次回以降のトレーニング開催予定は以下の通りです。こちらの日程でトレーニングの受講をご希望の方はcommunity@zoho.co.jpまでお問い合わせください。
・12月7日(水) - 9日(金)
15:00 - 18:00 終了予定

費用:1ユーザーにつき ¥119,880(税別)

購入方法について:お申し込みボタンから
Zoho Store に進み、「オンライントレーニングアドオン」に受講を希望される人数を入力してください。クレジットカード決済が難しい場合、銀行振り込みも対応可能です。その場合、sales@zoho.jpまでご連絡ください。

配信方法:TrainerCentral

参加人数:先着15社まで

主なトレーニング内容

  • 項目のカスタマイズ
  • データの管理
  • レポートの作成
  • 自動化
  • 他Zohoサービスやサードパーティ製品との連携 など

詳細はトレーニング内容 をご確認ください

 

ご参加にあたってのお願い

Zoho CRM を使い始めるための初期設定を一緒に完了させるためのトレーニングです。個別の質問にお答えすることを主としたトレーニングではありません。個別でご質問がある方は恐れ入りますが、購入ユーザー専用サポート窓口 をご利用ください。

※進行や質問の受付をスムーズに進めるため、受講者の皆さまもマイクをオンにしてご参加いただく場合があります。

当トレーニングに関して、ご質問がある方はcommunity@zoho.co.jpまでお問い合わせください。

講師紹介

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    守 靖康

    Zoho事業部 技術1グループ
    ゾーホージャパン株式会社

    守 靖康

    Zoho事業部 技術1グループ
    ゾーホージャパン株式会社

    2019年度4月入社。技術サポートとして、お客さまから寄せられるお問い合わせに対応しながら、多くの企業のビジネス課題に対してあらゆるソリューションを提供。その豊富な経験を活かして、導入支援パートナー企業向けのトレーニングにも従事。趣味は読書と紅茶。お客さまに寄り添い、丁寧かつわかりやすい説明と共に、的確なソリューションを提供します。

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    今成 麻友

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    今成 麻友

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    2018年ゾーホージャパン株式会社に入社後、カスタマーサポート担当としてZoho CRM、Zoho Projects、Zoho Social のサポートに携わる。
    その後、マーケティング部でZoho サービス紹介のWebセミナー講師を担当。
    現在はZoho サービスを利用しているユーザーさま同士の交流を目的とした、コミュニティの企画・運営に従事。

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    中野 隼也

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    中野 隼也

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    英系イベント主催会社にてイーコマース、MarTech関連イベントの営業、コンテンツ企画や、新規イベントの立ち上げを経験する。
    その後、IT・通信系商社の営業を経て、2022年4月にゾーホージャパンに参画し、Zoho Japan Community の企画・運営に携わる。
    新規Zoho ユーザーさまと同じ目線で各サービスを勉強中。

  • 1日目

    ステップ 1 : はじめに

    • CRM/SFAの概要
    • Zoho CRM 画面/用語の説明
    • 基本的な使い方のおさらい

    ステップ 2 : 一般設定

    • 個人設定
    • 組織設定

    ステップ 3 : ユーザー管理

    • ユーザーの招待
    • 権限/役職
    • 監査ログ

    ステップ 4 : カスタマイズ

    • タブのカスタマイズ
    • 項目のカスタマイズ
    • 重複データの処理
    • ビューのカスタマイズ
    • テンプレート
  • 2日目

    ステップ 5 : データの管理

    • データのインポート
    • Webフォームの作成
    • バックアップ、エクスポート

    ステップ 6 : データの可視化

    • レポート
    • アナリティクス
    • ホーム画面
  • 3日目

    ステップ 7 : 自動化

    • ワークフローの作成
    • 割り当てルール

    ステップ 8 : 連携面やその他機能

    • メール連携
    • その他の機能

    ステップ 9 : サポートについて

    • 困った時のお問い合わせ、コンテンツの紹介