Zoho CRM 管理者向けトレーニングとは?

Zoho CRM の運用をこれから始める管理者に向けた、ハンズオントレーニングとなります。

  • Zoho CRM の初期設定を一緒に行うほか、基本的な機能を一通り紹介いたします。

  • 管理者だけでなく、実際に利用するメンバーの方への使い方トレーニング、活用トレーニングとして実施可能です。

  • Zoho CRM の有償版を購入された方で、カスタマイズやデータのインポートなど、基本機能を学びたい方が対象です。

  • 4時間のトレーニングとなります。具体的なトレーニング内容についてはこちらをご確認ください。また、もし受講内容や時間等を変更したい場合は、適宜検討/変更いたしますのでお気軽にお申しつけください。

  • トレーニングはオンラインで実施します。カメラおよび音声を利用し、インタラクティブに行います。トレーニングにご参加いただく方には当日のトレーニングで使用する資料とトレーニング内容が収録されたオンデマンド動画を共有します。

参加特典

チェックリスト

設定の進捗・機能の理解度を確認できるチェックリストを配布します。トレーニング後の確認や復習にお役立てください。

トレーニングで使用したスライド

トレーニングで使用するスライドを、トレーニング終了後に共有いたします。設定の確認や手順が画像とともにわかりやすく解説されているので、復習に役立ちます。

トレーニングのオンデマンド動画

トレーニングのオンデマンド動画をダウンロードできます。トレーニング終了後に共有いたします。デモ画面の操作を動画で確認できるので、ご自身のZoho CRM の環境と照らし合わせながら振り返りが可能です。

NEWZoho CRM オンボーディングサービス

30,000円相当の上記サービスが参加特典として無償にて提供されます。(*一部条件あり)
初期設定のつまづきの解消、運用におけるサービス活用のアドバイスを Zoho の専任スタッフより受けることができます。

詳細はこちら

NEWZoho CRM オンボーディングサービス

基本設定と操作をマスターしませんか?

Zoho CRM を導入したが、まだ設定に手をつけられていない方、どの設定から手をつけたらよいかわからない方へ。
このトレーニングでは、Zoho CRM を導入した管理者の方を対象に、Zoho Japanのトレーナーと一緒に初期設定を完了させていきます。
また、一通りの基本機能について簡単に紹介いたします。

開催概要(お申し込み方法)

日時:お申し込み時の希望日を元に、メールもしくは電話にて確定します。

※なお、次回以降のトレーニング開催予定は以下の通りです。こちらの日程でトレーニングの受講をご希望の方はcommunity@zoho.co.jpまでお問い合わせください。
・12月7日(水) - 9日(金)
15:00 - 18:00 終了予定

所要時間の目安:4時間

費用:都度、お見積もりをいたします。
(標準トレーニングは税抜99,800円)

購入方法について:下記のフォームからお申し込みください。いただいた申請データを確認し、トレーナー側からメールをお送りいたします。その後、メールでのやりとりにてお見積もり、日取りの確定、実施のご案内をいたします。

配信方法:TrainerCentral

主なトレーニング内容

  • Zoho CRMの基本的な使い方
  • 初期設定(ユーザー管理やカスタマイズ)
  • データの追加方法(インポート機能など)
  • データの集計、可視化(レポートタブ、アナリティクスタブ)
  • 自動化機能(ワークフロー機能) など

また、受講されたい内容に応じてトレーニング内容は変更可能ですので、お気軽にお申しつけください。

ご参加にあたってのお願い

Zoho CRM を使い始めるための初期設定を一緒に完了させるためのトレーニングです。個別の質問にお答えすることを主としたトレーニングではありません。個別でご質問がある方は恐れ入りますが、購入ユーザー専用サポート窓口 をご利用ください。

※進行や質問の受付をスムーズに進めるため、受講者の皆さまもマイクをオンにしてご参加いただく場合があります。

当トレーニングに関して、ご質問がある方はcommunity@zoho.co.jpまでお問い合わせください。

講師紹介

  • 守 靖康

    Zoho事業部 営業部
    ゾーホージャパン株式会社

    守 靖康

    Zoho事業部 営業部
    ゾーホージャパン株式会社

    2019年度4月入社。技術サポートとして、お客さまから寄せられるお問い合わせに対応しながら、多くの企業のビジネス課題に対してあらゆるソリューションを提供。その豊富な経験を活かして、導入支援パートナー企業向けのトレーニングにも従事。趣味は読書と紅茶。お客さまに寄り添い、丁寧かつわかりやすい説明と共に、的確なソリューションを提供します。

  • 今成 麻友

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    今成 麻友

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    2018年ゾーホージャパン株式会社に入社後、カスタマーサポート担当としてZoho CRM、Zoho Projects、Zoho Social のサポートに携わる。
    その後、マーケティング部でZoho サービス紹介のWebセミナー講師を担当。
    現在はZoho サービスを利用しているユーザーさま同士の交流を目的とした、コミュニティの企画・運営に従事。

  • 中野 隼也

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    中野 隼也

    マーケティング事業部 コミュニティチーム
    ゾーホージャパン株式会社

    英系イベント主催会社にてイーコマース、MarTech関連イベントの営業、コンテンツ企画や、新規イベントの立ち上げを経験する。
    その後、IT・通信系商社の営業を経て、2022年4月にゾーホージャパンに参画し、Zoho Japan Community の企画・運営に携わる。
    新規Zoho ユーザーさまと同じ目線で各サービスを勉強中。

  • 1日目

    ステップ 1 : はじめに

    • CRM/SFAの概要
    • Zoho CRM 画面/用語の説明
    • 基本的な使い方のおさらい

    ステップ 2 : 一般設定

    • 個人設定
    • 組織設定

    ステップ 3 : ユーザー管理

    • ユーザーの招待
    • 権限/役職
    • 監査ログ

    ステップ 4 : カスタマイズ

    • タブのカスタマイズ
    • 項目のカスタマイズ
    • 重複データの処理
    • ビューのカスタマイズ
    • テンプレート
  • 2日目

    ステップ 5 : データの管理

    • データのインポート
    • Webフォームの作成
    • バックアップ、エクスポート

    ステップ 6 : データの可視化

    • レポート
    • アナリティクス
    • ホーム画面
  • 3日目

    ステップ 7 : 自動化

    • ワークフローの作成
    • 割り当てルール

    ステップ 8 : 連携面やその他機能

    • メール連携
    • その他の機能

    ステップ 9 : サポートについて

    • 困った時のお問い合わせ、コンテンツの紹介

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