顧客データを最大限に活用する
CRM は、顧客に関するあらゆる情報を集約した「信頼できる唯一の情報源」です。顧客一人ひとりの詳細な情報を把握することで、より効果的なキャンペーンが実施できます。
充実した関連性の高い最新の顧客データを活用すれば、マーケティングチームは最大限のパフォーマンスを発揮し、優れた顧客体験を提供できます。
効率を高めて、投資対効果を向上
マーケティングの効果が高まれば、組織全体にメリットがあります。たとえば、次のようなことが可能になります。
データへのアクセスを効率化し、キャンペーンの成果を向上できます。
実行時のボトルネックを取り除き、キャンペーンの企画から実施までにかかる時間を短縮できます。
繰り返しの作業を自動化し、チームが創造的な戦略に集中できる環境を整備できます。
キャンペーンをスピーディーに実行することで、より短期間でリードを獲得でき、リード変換率も向上し、最終的には売上の増加につながります。
マーケティングチームのための、使いやすい専用スペース
- マーケティングチームタブ
- マーケティング用のチームスペース
マーケティングチームタブ
チームタブは、関連する顧客情報を取得・処理・表示するための機能です。たとえば、リードが変換に至った理由、至らなかった理由を知りたい場合は、受注／失注分析タブで、また、顧客ごとにカスタマイズした提案資料を作成したい場合は、連絡先タブで必要な情報を確認できます。
マーケティング用のチームスペース
自分たちに本当に必要な情報だけに集中できる、マーケティングチーム専用のチームスペースを作成することで、余計な情報に煩わされることなく、チームで効率よく業務を進めることができます。表示するタブ、アクセスできるメンバーや権限も個別に設定できます。たとえば、商談の進捗情報が多すぎて見づらいと感じる場合は、タイムラインを非表示にできます。キャンペーンの成果を最優先に確認したい場合は、それをタブの上部に配置することもできます。
部門の壁を越えた、真の連携を実現
チームスペース間でのやり取りを申請者タブで管理することで、部門をまたいだ依頼や対応もスムーズに進められます。
たとえば、カスタム資料タブを見てみましょう。
営業チームは、カスタマイズされた提案資料やパンフレットの作成をこのタブから依頼できます。マーケティングチームには、マーケティング用のチームスペース内で通知が届き、そのまま Zoho CRM 上で依頼の受付から納品まで、すべての対応が完結します。
顧客理解を深め、マーケティング施策を洗練させる
単にキャンペーンの指標を眺めるだけでなく、実際の顧客との対話から得られる“生の声”をマーケティングに活かしましょう。営業チームが日々顧客と行う会話から蓄積した情報を活用すれば、次のような分析が可能になります。
- 顧客が好む商品・サービスや提案の傾向
- 他社を選ぶ理由や、自社から離れてしまう背景
- 自社製品の中で顧客が特に評価しているポイント（競合との差別化要因）
- 最もよく売れている機能
- 顧客がよく利用しているプラットフォーム（例：SNS、メール、チャットなど）
- …など、活用できる情報は多岐にわたります。
パーソナライズされた情報発信で成果を高める
顧客から得たあらゆる情報を活用することで、相手の関心や状況にぴったり合った、きめ細かな情報発信が可能になります。
最初の接触から契約・利用後の対応まで、あらゆる顧客接点においてパーソナライズされた体験を届けることが、顧客との信頼を築き、成果を上げる鍵です。
自動化で営業とマーケティングの足並みをそろえる
キャンペーンの実行、案内メールの送信、アンケートの回収などのさまざまな作業を Zoho CRM 上で自動化すれば、業務が驚くほどスムーズになります。
さらに、営業の流れと情報発信の流れを連動させることで、顧客との関係を最初から最後まで一貫して管理できるようになります。