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税金ルールによる高度な税務自動化
メモ：この機能は、Zoho Booksの一部のプランでのみ利用できます。現在のプランで利用できるかどうかを確認するには、料金ページをご覧ください。
Zoho Booksの高度な税務自動化では、取引の作成時に適用する税率の選択を自動化できます。これは税金ルールを作成することで行えます。税金ルールとは、設定した条件に基づいて税率を取引に自動で適用するためのルールのセットです。
税金ルールを作成して連絡先に関連付けると、その税金ルールで指定した税率が、その連絡先に対して作成するすべての取引に適用されます。税金ルールを商品に関連付けると、その商品を取引に追加した際に、税金ルールで指定した税率が自動的に適用されます。
シナリオ：Johnはラトビアを拠点とするハードウェア会社を経営しています。彼はヨーロッパ各地の顧客に頻繁に商品を販売しています。取引を作成するたびに税率を割り当てる代わりに、税金ルールを作成して自動化できます。これらのルールにより、ユーザーまたは商品に対する取引を作成するたびに、税率が自動的に適用されます。
高度な税務自動化の有効化
組織で高度な税務自動化を有効にするには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［税金とコンプライアンス］の下にある［税金］を選択します。
- ［税金］ペインで、［税金の設定］を選択します。
- ［場所別の税率を管理し、取引に適用される税金を自動化するために高度な税務自動化を有効にする］チェックボックスにチェックを入れます。
- ［保存］をクリックします。
有効にすると、［税金］の下に［税務自動化］という新しいセクションが表示されます。
新しい税金ルールの作成
新しい税金ルールを作成する手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［税金とコンプライアンス］の下にある［税金］を選択します。
- ［税金］ペインで、［税金ルール］を選択します。
- ページ右上の［+ 新しい税金ルール］をクリックします。
これで、税金ルールを連絡先または商品に関連付けることができます。手順は次のとおりです。
連絡先用の税金ルールの作成
特定の顧客または仕入先に割り当てられた税金ルールは、連絡先ベースの税金ルールとして分類されます。税金ルールが割り当てられている顧客または仕入先に対して取引を作成すると、税率が自動的に取得されて適用されます。
シナリオ：Royはコンピューターショップを経営しており、あるNGOにコンピューター部品や周辺機器を非課税で提供しています。その団体に対して取引を作成するたびに税率を選択する代わりに、RoyはZoho Booksでその連絡先用の税金ルールを作成します。これにより、その団体に対して作成される取引内のすべての商品に非課税が自動的に適用されます。
- 税金ルールの作成ページで、次の詳細を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［税金ルール名］ | 税金ルールの名前を入力します。 |
| ［関連付けの種類］ | 関連付けの種類として［連絡先ベース］を選択します。 |
| ［取引の種類］ | 売上取引の場合は取引の種類として［売上］を、購入取引の場合は［購入］を選択します。 |
| ［税率（%）］ | 税金ルールに関連付ける税率を選択します。 |
メモ：売上取引用に作成した税金ルールは購入取引には適用できず、その逆も同様です。
- ［保存］をクリックします。
商品用の税金ルールの作成
特定の商品に割り当てられた税金ルールは、商品ベースの税金ルールとして分類されます。これを使用すると、売上取引に対して、1つの国の州ごとに異なる税率を設定できます。
シナリオ：OscarはドイツでSaaS企業を経営し、自社商品を世界中に販売しています。ドイツ国外またはヨーロッパ国外に住むすべての顧客に対して税金ルールを作成して関連付ける代わりに、国や州ごとに異なる税率を含む1つの税金ルールを作成し、それを商品に割り当てることができます。これにより、顧客に対して取引を作成してその商品を追加するたびに、Zoho Booksが顧客の国または州に基づいて指定された税率を自動的に適用します。
- 税金ルールの作成ページで、次の詳細を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［税金ルール名］ | 税金ルールの名前を入力します。 |
| ［関連付けの種類］ | 関連付けの種類として［商品ベース］を選択します。 |
| ［取引の種類］ | 売上取引の場合は取引の種類として［売上］を、購入取引の場合は［購入］を選択します。 |
| ［税率（%）］ | 税金ルールに関連付ける税率を選択します。 |
売上取引の税金ルールでは、国または1つの国の州に基づいて異なる税金を割り当てることができます。手順は次のとおりです。
- 税金ルールの作成ページで、［+ 新しい国を追加］をクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［国］ | ドロップダウンメニューを使用して、対象の国を選択します。 |
| ［都道府県／州］ | ドロップダウンメニューを使用して、都道府県／州を選択します。［新しい都道府県／州を追加］をクリックすると、複数の都道府県／州を追加できます。 |
| ［税金名］ | 追加した都道府県／州に対する税率を選択します。 |
連絡先の場所が税金ルール内の州と一致する場合、指定した税率が自動的に適用されます。
デフォルトの税金ルールの設定
デフォルトの税金ルールは、連絡先にも商品にも税金ルールが関連付けられていない場合に適用されます。この場合、取引を作成すると、デフォルトの税金ルールで指定した税率が適用されます。
シナリオ：Frankはフランスを拠点とする薬局を経営しています。政府の税制規則に従い、薬局で医薬品を販売する際には2.1%のVATを適用する必要があります。取引を作成するたびに税率を適用する代わりに、FrankはZoho Booksでデフォルトの税金ルールを作成し、すべての取引に2.1%の税率が適用されるようにします。
デフォルトの税金ルールを設定するには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［税金とコンプライアンス］の下にある［税金］を選択します。
- ［税金］ペインで、［税金ルール］を選択します。
- ［デフォルトの税金ルールを設定］をクリックします。デフォルトでは、組織プロフィールの［事業所の場所］に設定されている国名が、デフォルトの税金ルールの作成ページに追加されます。
- ドロップダウンメニューを使用して、［都道府県／州］を選択します。［新しい都道府県／州を追加］をクリックすると、複数の都道府県／州を追加できます。
- ［税率］項目で、追加した都道府県／州に対する税率を選択します。
- ［保存］をクリックすると、デフォルトの税金ルールが設定されます。
これで、連絡先にも商品にも税金ルールが関連付けられていない取引を作成した場合、デフォルトの税金ルールが適用されます。
顧客または仕入先への税金ルールの割り当て
税金ルールは新しい連絡先または既存の連絡先に割り当てることができます。手順は次のとおりです。
新しい連絡先への税金ルールの割り当て
- 左サイドバーの［売上または購入］の下にある［顧客または仕入先］モジュールをクリックします。
- 右上の［+ 新規］をクリックして、新しい顧客を作成します。
- ［その他の詳細］セクションで、ドロップダウンメニューから［税金ルール］を選択します。
- ［保存］をクリックします。
既存の連絡先への税金ルールの割り当て
- 左サイドバーの［売上または購入］の下にある［顧客または仕入先］モジュールをクリックします。
- 連絡先を選択し、［編集］をクリックします。
- ［その他の詳細］セクションで、ドロップダウンメニューから［税金ルール］を選択します。
- ［保存］をクリックします。
これらの連絡先に対して作成するすべての取引には、税金ルールで指定した税率が適用されます。
商品への税金ルールの割り当て
税金ルールは新しい商品または既存の商品に割り当てることができます。手順は次のとおりです。
新しい商品に税金ルールを割り当てるには：
- ［商品］（左サイドバーの［商品］内）に移動します。
- ［+ 新規］をクリックして、新しい商品を作成します。
- 商品の作成ページで、ドロップダウンを使用して、［売上情報］の下に［売上税金ルール］を、［購入情報］の下に［購入税金ルール］を割り当てます。
- ［保存］をクリックします。
既存の商品への税金ルールの割り当て
- 左サイドバーの［商品］の下にある［商品］モジュールに移動します。
- 対象の商品を選択し、商品の詳細ページで［編集］アイコンをクリックします。
- ドロップダウンを使用して、［売上情報］の下に［売上税金ルール］を、［購入情報］の下に［購入税金ルール］を割り当てます。
- ［保存］をクリックします。
これらの商品を追加したすべての取引には、割り当てた税金ルールで指定した税率が適用されます。
メモ：取引内で連絡先と商品の両方に税金ルールが関連付けられている場合、連絡先に関連付けられた税金ルールが、商品に関連付けられた税金ルールより優先されます。
税金ルールの編集
メモ：連絡先または商品に関連付けられている税金ルールは編集できません。
既存の税金ルールを変更するには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［税金とコンプライアンス］の下にある［税金］を選択します。
- ［税金］ペインで、［税金ルール］を選択します。
- 税金ルールにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
- 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
税金ルールの削除
メモ：連絡先または商品に関連付けられている税金ルールは削除できません。
税金ルールを削除するには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［税金とコンプライアンス］の下にある［税金］を選択します。
- ［税金］ペインで、［税金ルール］を選択します。
- 税金ルールにカーソルを合わせ、［ゴミ箱］アイコンをクリックします。
- 確認するには、［OK］をクリックします。
