Zoho InvoiceからZoho Booksへのアップグレード
請求管理に加えて、銀行口座の照合や在庫追跡などの高度な機能をお探しの場合は、Zoho Booksが最適です。Zoho Booksは、ビジネスの財務を一元管理できるエンドツーエンドの会計ソフトウェアです。Zoho Booksでは、売掛金（AR）と買掛金（AP）の両方を管理できます。
Zoho Booksでは、Zoho Invoiceのすべての機能に加えて、以下の機能を利用できます。
- 発注書の作成と送信
- 購入に関する定期的な受取請求書の設定
- 仕入先への支払いの追跡
- Zoho Inventoryアドオンによる在庫管理
- 銀行口座とクレジット口座の照合
- 損益計算書や貸借対照表などの業績レポートの作成
Zoho Invoiceからのアップグレード
以下の手順で、Zoho InvoiceからZoho Booksに簡単にアップグレードできます。
- Zoho Invoice組織にログインします。
- 右上にある［設定］に移動します。
- 下にスクロールして、［連携］をクリックします。
- ［連携］で［会計］を選択します。
- ［Zoho Booksにアップグレード］をクリックします。
- 次のページで、アップグレード前の注意事項を確認し、［Zoho Booksにアップグレード］をクリックして確定します。
これで、Zoho Invoiceの組織がZoho Booksにアップグレードされます。
参考：アップグレードすると、設定や取引を含むZoho Invoice組織のすべてのデータが、自動的にZoho Booksで利用できるようになります。
ヒント：ヘルプドキュメントでZoho Booksの仕組みをご確認ください。
すでにZoho Booksを使用していて、Zoho Invoice組織を新しいZoho Books組織に切り替えたい場合も、以下の手順で行えます。
- Zoho Books組織にログインします。
- 右上にある組織名の横のドロップダウンをクリックします。
- ［管理］をクリックします。
- ページ上部に表示されるバナーの横にある［組織を表示］をクリックします。
次のページに、参加しているすべてのZoho Invoice組織の一覧が表示されます。
- アップグレードする組織の横にある［Zoho Booksにアップグレード］をクリックします。
- 次のページで、［Zoho Booksにアップグレード］をクリックします。
これで、新しいZoho Books組織にリダイレクトされます。
新しいZoho Books組織へのアクセス
- 同じZohoアカウントに関連付けられている場合、Zoho Booksへのアクセスに使用するユーザー名とパスワードは、Zoho Invoice組織と同じです。
- Zoho Invoice組織の管理者とユーザーがZoho Invoiceにログインしようとすると、新しいZoho Books組織にリダイレクトされます。
- 必要に応じて、Zoho Booksの試用プランを利用中は、Zoho Books組織の上部に表示されるバナーの［Zoho Invoiceに戻す］をクリックして、Zoho Invoiceに戻すことができます。
サブスクリプションの詳細
- 新しいZoho Books組織は試用プランで作成されます。ページ右上の［サブスクライブ］をクリックすると、有料プランにアップグレードできます。