Zoho BooksとZoho SalesIQの連携
Zoho SalesIQはライブチャットサポートソフトウェアで、顧客との簡単なコミュニケーションを実現します。Zoho BooksをZoho SalesIQと連携させることで、顧客ポータル内のライブチャット機能を通じて、24時間365日のカスタマーサポートを提供し、顧客関係を向上させることができます。
連携のメリット
- 支払いに関する問題にリアルタイムで対応する迅速なサポートを提供します。
- ヘルプドキュメントのリンクを共有することで、顧客のセルフサービスを促進します。
- 事前定義されたメッセージテンプレートで迅速な対応を強化します。
- オフライン時に問い合わせを処理するためのチャットボットを設定できます。
- 顧客ポータルを訪れる顧客を追跡できます。
連携のセットアップ
Zoho BooksとZoho SalesIQを連携する手順を以下に示します。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho SalesIQの横にある［接続］をクリックしてください。
- 連携詳細ページで、［今すぐ接続］をクリックしてください。
メモ：Zoho SalesIQにポータルがない場合、［今すぐ接続］ボタンは、Zoho SalesIQポータルを作成するリンクに置き換わります。
- Zoho SalesIQ内で連携するポータルを選択し、関連するウェブサイトを選択してください。
ヒント：Zoho SalesIQのポータルは、Zoho Booksの組織と類似しており、複数のポータルに所属できます。それぞれのポータルごとに、ライブチャットオプションを提供するためのさまざまなウェブサイトを設定できます。
- ［連携する］をクリックしてください。
これにより、組織はZoho SalesIQに接続され、顧客ポータルにアクセスする顧客へのサポートが開始されます。
ヒント：SalesIQ内で別のポータル／ウェブサイトに接続するには、連携詳細ページで［設定］をクリックしてください。ただし、この操作は連携をセットアップしたユーザーのみが行えます。
顧客ポータル内のチャットウィジェット
連携が設定されると、顧客ポータルの右下にコンパクトなチャットウィジェットが表示されます。顧客はこのチャットウィジェットを使用して、対応する担当者に連絡することができます。
顧客がチャットウィジェットをクリックすると、チャットウィンドウが展開されます。ここで、質問を入力してあなたとのチャット会話を開始できます。
ヒント：Zoho SalesIQ内では、チャットウィジェットとチャットウィンドウを組織に合わせてカスタマイズできます。組織のロゴを表示したり、お好みのカラースキームを選択したり、表示されるメッセージをカスタマイズしたりすることができます。
Zoho SalesIQでのチャットの取り扱い
顧客が顧客ポータルのチャットウィンドウからメッセージを送信すると、連携されたZoho SalesIQポータルで即時に通知が届きます。
サポート担当者は、チャットリクエストを承諾して顧客への支援を開始することができます。チャットリクエストを承諾すると、顧客との接続が確立され、顧客の問い合わせに対する返信が可能となります。
エージェントが顧客のライブチャット要求に迅速に対応できない場合、Zoho SalesIQの［未対応］セクションでそれらのリクエストを見つけることができます。さらに、Zoho SalesIQでは、顧客のサポートを迅速かつ効率的に行うための一連の機能を提供しています。これらの機能には以下が含まれます。
事前定義済みの返信
事前定義済みの返信、または［定型返信］とも呼ばれるものは、よく寄せられる顧客の質問やメッセージに返信するためのメッセージテンプレートです。たとえば、顧客が支払いに関する問題を抱えている場合に、請求書番号を共有していただくための事前定義済みの返信を作成できます。
SalesIQの設定から、複数の事前定義済みの返信を作成することができます。これにより、顧客への迅速な対応が可能となります。
Zobot
Zobotは、Zoho SalesIQの会話型AIアシスタントであり、担当者が忙しいためすぐに返信できない場合でも、顧客への自動返信を送信するための有用なツールです。たとえば、顧客がヘルプドキュメントのリンクを求めた場合、Zobotを設定して自動的にリンクを送信することができます。
オンライン訪問者の追跡
Zoho SalesIQ内の［オンライン訪問者］セクションでは、顧客が顧客ポータルで過ごす時間に基づいて顧客を追跡できます。この機能により、ポータルで長時間を過ごす顧客を特定し、そのチャットリクエストを優先することができます。また、必要に応じてZoho SalesIQから顧客とチャットを開始することもできます。
Zoho SalesIQとその機能の詳細については、こちらをクリックしてください。