Zoho BooksとZoho SalesIQの連携

Zoho SalesIQは、顧客が簡単に問い合わせできるライブチャットサポートソフトウェアです。Zoho BooksとZoho SalesIQを連携すると、クライアントポータルのライブチャット機能を通じて顧客を24時間サポートできるため、顧客との関係強化に役立ちます。

連携のメリット

• 支払いに関する問題を抱えている顧客をリアルタイムでサポートできます。
• ヘルプドキュメントのリンクを共有して、顧客のセルフサービスを促進できます。
• 顧客によりすばやく返信できるよう、メッセージテンプレートを作成できます。
• オフライン時の質問に対応するボットを設定できます。
• クライアントポータルにアクセスした顧客を追跡できます。

連携の設定

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［連携］の下にある［Zohoアプリ］をクリックします。
• Zohoアプリページで、Zoho SalesIQの横にある［接続］をクリックします。

• 連携の詳細ページで［今すぐ接続］をクリックします。

• 連携するZoho SalesIQの［ポータル］を選択し、その［Webサイト］を選択します。

• ［連携］をクリックします。

これで組織がZoho SalesIQに接続され、クライアントポータルにアクセスする顧客へのサポート提供を開始できます。

クライアントポータルのチャットウィジェット

連携を設定すると、クライアントポータルの右下に小さなチャットウィジェットが表示されます。顧客はこのチャットウィジェットを使用して問い合わせできます。

顧客がこのチャットウィジェットをクリックすると、チャット画面に展開され、問い合わせ内容を入力してチャットを開始できます。

Zoho SalesIQでのチャット対応

顧客がクライアントポータルのチャット画面からメッセージを送信すると、連携済みのZoho SalesIQポータルですぐに通知を受け取れます。

あなたまたはサポート担当者は、チャット要求を承諾して顧客へのサポートを開始できます。チャット要求を承諾すると、顧客と接続され、問い合わせに返信できます。

あなたまたは担当者が顧客からのライブチャット要求を見逃した場合は、Zoho SalesIQの［未対応］セクションで確認できます。

Zoho SalesIQには、顧客をより迅速かつ効率的にサポートするための機能も用意されています。主な機能は次のとおりです。

• 定型返信
• Zobot
• 訪問者の追跡

定型返信

定型返信は、顧客からよく寄せられる質問やメッセージへの返信に使用できる、事前に定義されたメッセージテンプレートです。たとえば、支払いに関する問題が発生している顧客に請求書番号の共有を依頼する定型返信を作成できます。

SalesIQの設定から、このような定型返信を多数作成して、顧客によりすばやく返信できるようにできます。

Zobot

ZobotはZoho SalesIQの対話型AIアシスタントです。忙しくてすぐに返信できない場合に、顧客へ自動返信を送信するために使用できます。たとえば、顧客がヘルプドキュメントのリンクを求めた場合に、そのリンクを自動で送信するようZobotを設定できます。

オンライン訪問者の追跡

Zoho SalesIQでは、［オンラインの訪問者］セクションで、顧客がクライアントポータルに滞在した時間に基づいて顧客を追跡できます。これにより、ポータルでより多くの時間を費やしている顧客を把握し、必要に応じてチャット要求の優先度を判断できます。必要に応じて、Zoho SalesIQからその顧客とのチャットを開始することもできます。

Zoho SalesIQとその機能の詳細については、こちらをクリックしてください。