顧客ポータルの設定

ポータル名とURLを編集できるほか、ポータルの設定で顧客ポータルに関するいくつかの設定を行えます。アクセスするには、次の手順を実行します。

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［顧客ポータル］を、［各種設定］で選択します。

ここでは、以下の設定をカスタマイズできます。

［ポータル名］

ポータル名は組織ごとに一意で、顧客ポータルのURLで使用されます。初期設定では自動生成されます。ただし、［編集］をクリックすると、ポータル名を変更できます。

［ポータルで発生したすべての活動についてメール通知を受け取る］

この設定を有効にすると、顧客が見積書を承認したとき、見積書にコメントしたとき、請求書を初めて表示したとき、または顧客ポータルでその他の活動を行ったときに通知を受け取れます。

［取引にコメントしたときに顧客にメール通知を送信する］

この設定を有効にすると、顧客の取引にコメントしたときに、その顧客のメールアドレス宛てに通知できます。

［顧客がポータルで自分の情報を編集できるようにする］

この設定を有効にすると、個人情報、請求先住所と配送先住所、カード情報などの詳細を顧客が編集できるようになります。

［顧客がポータルからドキュメントを転送できるようにする］

この設定を有効にすると、顧客は請求書や見積書を他の人にメールで送信できます。顧客が送信すると、送信先の人はZoho Booksでその顧客の連絡先担当者として自動的に追加されます。

［サービスに対する顧客レビューを有効にする］

この設定を有効にすると、顧客が自社のビジネスに関するレビューを投稿できます。

［顧客が受注書を表示できるようにする］

この設定を有効にすると、顧客は顧客ポータルから直接、自分の受注書を表示できます。受注書のPDFをダウンロード、転送、印刷できます。

［顧客がプロジェクトと工数表を表示できるようにする］

この設定を有効にすると、顧客は顧客ポータルから直接、自分のプロジェクトと工数表を表示できます。タスク、工数（およびそのステータス）を表示したり、プロジェクトにコメントを追加したりできます。

［バナーメッセージ］

顧客ポータルのホームページに顧客向けに表示するメッセージを入力できます。