カスタムタブのその他の操作
カスタムタブで実行できるさまざまな操作を確認しましょう。
一括更新
一括更新機能を使用すると、複数のデータの項目を一度に更新できます。
- 左サイドバーの［その他］に移動し、カスタムタブ（例：債務者）を選択します。
- 更新するデータを選択し、［一括更新］をクリックします。
- 更新する項目と対応する値を選択します。
- ［更新］をクリックします。
データの編集
カスタムタブのデータを編集するには、次の手順を実行します。
- ［その他］に移動し、カスタムタブ（例：債務者）を選択します。
- 編集するデータを選択します。
- データの詳細ページ上部にある［編集］をクリックします。
- 債務者の編集ページ（データ名）で必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
データの削除
カスタムタブのデータを削除するには、次の手順を実行します。
- ［その他］に移動し、カスタムタブ（例：債務者）をクリックします。
- 削除するデータを選択します。
- データの詳細ページ上部にある［その他］ボタンをクリックし、ドロップダウンから［削除］を選択します。
- 表示されるポップアップで、確認のために［続行］をクリックします。
データの複製
既存のデータと似た詳細を持つデータを作成する場合は、データを複製できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［その他］に移動し、カスタムタブ（例：債務者）を選択します。
- 複製するデータを選択します。
- データの詳細ページ上部にある［その他］ボタンをクリックし、ドロップダウンから［複製］をクリックします。
- 詳細を確認し、［保存］をクリックします。
カスタムタブのデータの変換
カスタムタブにデータ変換ボタン（カスタムボタンの一種）を作成すると、カスタムタブのデータを、別のカスタムタブまたはZoho Books内の任意の標準タブのデータに変換できます。
例：ジルカーでは、Zoho Booksのカスタムタブ機能を使用して、従業員から要求された商品を追跡するための購買要求というタブを作成しています。購買要求が承認されると、調達管理者は調達プロセスを進めるために発注書を作成する必要があります。発注書を手動で作成して購買要求の詳細を入力する代わりに、調達管理者は購買要求タブ用のデータ変換ボタンを作成します。これにより、購買要求が承認されるたびに、管理者はボタンをクリックするだけで、その要求を発注書に自動的に変換できます。
カスタムタブのデータ変換ボタンを作成するには、次の手順を実行します。
- 右上にある［設定］に移動します。
- ［カスタムタブ］で、対象のカスタムタブをクリックします。
- ［ボタン］タブに移動します。
- 右上の［+ 新規］をクリックします。
- ポップアップで次の詳細を入力します。
- ［ボタン名］を入力します。
- ［ボタンの種類］として［データ変換ボタン］を選択します。
- ［変換先タブ］を選択します。これは、このカスタムタブのデータの変換先となるタブです。
メモ：カスタムタブのデータは、次のいずれかの標準タブのデータに変換できます：見積書、受注書、請求書、発注書、受取請求書。
- ［ルックアップ項目］を選択します。これは、変換先タブ（発注書）でデータを検索するために使用する項目です。ルックアップ項目は、カスタムタブ（購買要求）のデータ詳細ページにある［関連リスト］タブで使用できます。
- ボタンの［場所］は、標準で［詳細ページメニュー］に設定されます。
- ［続行］をクリックします。ボタンが表示される場所を確認するには、［プレビュー］をクリックします。
- 次のページで、以下の詳細を入力します。
- ［このボタンを表示するタイミング］を選択します。［常に表示］または［条件に基づいて表示］を選択できます。［条件に基づいて表示］を選択した場合は、カスタムボタンを表示する条件を入力します。
- Delugeエディターで、カスタムタブの項目が変換先タブの必須項目に正しく関連付けられていることを確認します。
- ［このボタンにアクセスできるユーザー］を選択します。アクセス権限は、［自分のみ］、［選択したユーザーと役割のみ］、または［すべてのユーザー］に設定できます。［選択したユーザーと役割のみ］を選択した場合は、［ユーザーと役割を選択］をクリックし、ボタンを表示する役割とユーザーを選択します。
- ボタンが正しく動作するか確認するには、［保存して実行］をクリックします。後で実行する場合は、［保存］をクリックします。
カスタムボタンが作成されます。このボタンは、変換元のカスタムタブ（購買要求）のデータの詳細ページで使用できます。実行するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［カスタムタブ］に移動します。
- 対象のカスタムタブをクリックします。
- 変換するデータを選択します。
- ページ上部にある、作成したカスタムボタンをクリックします。
- ポップアップで［続行］をクリックします。変換先タブの新しいデータページに移動します。
- データ変換ボタンの作成時に関連付けたデータが自動入力されます。必要に応じて、データを確認して更新します。
- ［保存］をクリックします。
カスタムタブの編集
カスタムタブを編集するには、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［カスタムタブ］カードから、編集するカスタムタブを選択します。
- ページ右上の［タブの編集］をクリックします。
- タブの編集ページで必要な変更を入力し、［保存］をクリックします。
カスタムタブの削除
カスタムタブを削除するには、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［カスタムタブ］カードから、削除するカスタムタブを選択します。
- ページ右上の［タブの削除］をクリックします。
- 表示されるポップアップで、確認のために［削除］をクリックします。
カスタムタブのデータへのファイルの添付
次の方法で、カスタムタブのデータにファイルを添付できます。
- 使用中のデバイスからファイルをアップロードします。
- Zoho WorkDrive、Google ドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスからファイルをアップロードします。
- Zoho Booksのドキュメントタブからファイルをアップロードします。
発注書にファイルを添付するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［カスタムタブ］をクリックし、対象のカスタムタブを選択します。
- ファイルを添付するデータをクリックします。
- 右上の［ファイルのアップロード］アイコンをクリックします。
- ［ファイルをアップロード］の横にあるドロップダウンをクリックし、目的の設定を選択します。
カスタムタブのエクスポート
Zoho Books内のすべてのカスタムタブのデータを、CSV、XLS、XLSX形式でシステムにエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［その他］に移動し、カスタムタブ（例：債務者）を選択します。
- ページ右上の［その他］ボタンをクリックします。
- ［債務者をエクスポート］（カスタムタブ名）を選択します。
- 次の項目を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［タブ］ | エクスポートするタブを選択します。標準では、カスタムタブが選択されています。 |
| ［エクスポート設定］ | - テーブルを含めずデータのみをエクスポートする場合は、［テーブルを含めずデータをエクスポート］を選択します。 - テーブルのデータのみをエクスポートする場合は、［テーブルのデータをエクスポート］を選択し、必要な［テーブル］を選択します。 |
| ［日付範囲］ | カスタムタブのすべてのデータをエクスポートするか、データをエクスポートする特定の期間を選択します。 |
| ［エクスポートテンプレート］ | - 特定の項目のみをエクスポートする場合は、テンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合は、［+ 新規追加］をクリックして新しく作成できます。 - テンプレートを選択しない場合は、すべての項目がエクスポートされます。 |
| ［エクスポートファイル形式］ | ファイルをエクスポートする形式を選択します。 |
| ［個人識別情報］ | エクスポートするデータに個人識別情報が含まれている場合は、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報を含める］にチェックを入れます。 |
| ［パスワード］ | エクスポートファイルを保護するためのパスワードを入力します。 |
- ［エクスポート］をクリックします。
自動化処理
ビジネス要件に応じて、カスタムタブを使用してワークフローを自動化したり作成したりできます。
Zoho Analytics連携
Zoho Analyticsと連携すると、Zoho Booksで作成したカスタムタブのレポートをZoho Analyticsで作成できます。