カスタムモジュールのその他の操作

    カスタムモジュールに関係する、より多くの機能があります。このセクションでは、これまで説明していない重要な機能を見てみましょう。

    一括更新

    一括更新機能を使用して、一度に複数のレコードを更新できます。

    • サイドバーから［詳細を表示する］に移動し、カスタムモジュール（例：［債務者］）を選択してください。
    • 更新したいレコードを選択し、［一括更新］をクリックしてください。
      helpbookcustommodulesotheractions1
    • 更新したい項目と対応する値を選択してください。
    • ［更新］をクリックしてください。
      helpbookcustommodulesotheractions2

    レコードの編集と削除

    カスタムモジュール内でレコードを編集または削除することができます。

    レコードを編集するには：

  • ［詳細を表示する］に移動し、カスタムモジュール（例：［債務者］）を選択してください。
  • 編集対象のレコードを選択してください。
  • レコード詳細ページの右上にある［編集］をクリックしてください。
    helpbookcustommodulesotheractions3
  • ［債務者の編集］ページ（レコード名）で必要な変更を行い、その後［保存］をクリックしてください。

    • レコードを削除するには：

    • ［詳細を表示する］に移動し、カスタムモジュール（例：［債務者］）をクリックしてください。
    • 削除するレコードを選択してください。
    • レコード詳細ページの上部にある3点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから［削除］を選択してください。
      helpbookcustommodulesotheractions4
    • 表示されるポップアップで、削除を確認するために［続ける］をクリックしてください。

    レコードの複製

    既存のレコードと似た詳細を持つ新しいレコードを作成したい場合、それを複製することができます。以下がその方法です。

    • サイドバーから［詳細を表示する］に移動し、カスタムモジュール（例：［債務者］）を選択してください。
    • 複製するレコードを選択してください。
    • 右上の3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［複製］を選択してください。
      helpbookcustommodulesotheractions5
    • 複製画面では、レコードの詳細が自動入力されます。すべての情報を確認して、［保存］をクリックしてください。

    カスタムモジュールの編集と削除

    Zoho Booksで作成したカスタムモジュールを編集または削除することができます。

    カスタムモジュールを編集するには：

    • ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
    • ［カスタムモジュール］の下から、編集したいカスタムモジュールを選択してください。
    • ページの右上にある［モジュールの編集］をクリックしてください。
      helpbookcustommodulesotheractions6
    • ［モジュールの編集］ページで必要な変更を行い、その後［保存］をクリックしてください。

    カスタムモジュールを削除するには：

  • ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
  • ［カスタムモジュール］の下から、削除したいカスタムモジュールを選択してください。
  • ページの右上にある［モジュールの削除］をクリックしてください。
    helpbookcustommodulesotheractions7
  • 表示されるポップアップで、削除を確認するために［削除］をクリックしてください。

    • カスタムモジュールのエクスポート

    Zoho BooksのカスタムモジュールレコードをCSV、XLS、またはXLSX形式でシステムにエクスポートできます。以下がその方法です。

    • サイドバーから［詳細を表示する］オプションに移動し、カスタムモジュール（例：［債務者］）を選択してください。
    • ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
    • ［債務者のエクスポート］（カスタムモジュールの名前）を選択してください。
      helpbookcustommodulesotheractions8
    • 以下の項目に情報を入力してください。
    項目説明
    モジュールの選択初期設定では、カスタムモジュールが選択されています。
    データ範囲カスタムモジュールのレコードをすべてエクスポートするか、エクスポートしたい期間を選択できます。
    エクスポートファイルの項目特定の項目をエクスポートする場合、［エクスポートファイルの項目］からテンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合、新しいテンプレートを作成するには［+ 新しく追加］をクリックします。
    次の形式でエクスポートエクスポートの形式を選択します。
    個人情報（PII）エクスポートする個人情報（PII）がある場合は、［エクスポート時に機密の個人情報（PII）を含める］ボックスにチェックを入れてください。
    パスワードここで、エクスポートを保護するためのパスワードを入力できます。
    • ［エクスポート］をクリックしてください。
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    自動化

    カスタムモジュールを使用して、ビジネスのニーズに基づいてワークフローを自動化および作成することができます。

    Zoho Analyticsとの連携

    Zoho Analyticsと連携すると、Zoho Booksで作成したカスタムモジュールに関するレポートをZoho Analyticsで生成することができます。