クレジットノートの設定

Zoho Booksの［クレジットノート］タブで設定できる各種項目について説明します。

［クレジットノート］タブの設定を行うには、次の手順を実行します。

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［売上］の下にある［クレジットノート］を選択します。

設定

取引条件

クレジットノートに表示する取引条件を入力します。

顧客向けのメモ

クレジットノートに表示する顧客向けのメモを入力します。

• ［保存］をクリックします。

承認

クレジットノートの承認ワークフローを設定できます。ビジネス要件に応じて、［承認なし］、［シンプル］、［複数の階層］、［カスタム承認］のいずれかの種類を選択できます。詳しくは、承認をご参照ください。

項目

［クレジットノート］タブに新しい項目を作成し、項目ごとに異なるデータの種類を割り当てることができます。詳しくは、項目をご参照ください。

データのロック

クレジットノートのデータが特定のステータスに達した後、不正な変更を防ぐためにデータをロックできます。詳しくは、データのロックをご参照ください。

ボタン

［クレジットノート］タブに、クリックするとDelugeスクリプトで処理を実行したり、外部URLを開いたりする新しいボタンを作成できます。詳しくは、ボタンをご参照ください。

関連リスト

関連リストを使用すると、アプリと外部サービスの両方のデータを表示し、異なる情報源の情報を簡単に照合できます。詳しくは、関連リストをご参照ください。