Zoho Books内のデータ連動チャット

データ連動チャットを利用すると、Zoho Books内の取引、連絡先、商品、銀行口座、プロジェクトに関する他のユーザーとの議論を開始できます。この機能は、チーム間の協力とコミュニケーションを簡単にするアプリであるZoho Cliqによって提供されています。

メモ：この機能は、Zoho Booksの特定のプランでのみ利用可能です。ご利用のプランで利用可能かどうかを確認するには、価格ページをご覧ください。

データ連動チャットの仕組み

データ連動チャットは、Zoho Cliqのチャットバーを使用してZoho Books内でチャットを行うためのものです。チャットバーが有効にされている場合、データ連動チャットアイコンをクリックしてZoho Booksのユーザーを参加者として追加するだけで、簡単にチャットを作成できます。一度それが完了すると、Zoho Cliqアカウントの連絡先とともにZoho Books内から議論を開始し、音声通話やビデオ通話も行うことができます。

データ連動チャットのメリット

特定の参加者と取引や記録について議論できます。
データ連動チャットでユーザーが議論を開始するたびに、即座に通知を受け取れます。
画像やドキュメントを共有できます。
Zoho Books組織のユーザーと音声通話やビデオ通話を開始できます。

データ連動チャットの作成

次に挙げるモジュールからデータ連動チャットを開始できます。商品、顧客、見積書、受注書、請求書、貸方票、仕入先、経費、発注書、受取請求書、仕入先のクレジット、銀行口座、およびプロジェクト。これらのモジュールで取引を作成する権限を持つユーザーは、データ連動チャットを作成できます。

データ連動チャットを作成するには：

左のサイドバーでデータ連動チャットを作成したいモジュールを選択してください（例：請求書）。
リストから取引を選択してください。
ページの右上にあるデータ連動チャットアイコンをクリックしてください。
［チャットを開始する］ボタンをクリックしてください。

Zoho Booksのデータ連動チャットはZoho Cliqで動作するため、この機能を使用するにはZoho Cliqのチャットバーを有効にする必要があります。以下の2つのケースでは、チャットバーを有効にするよう促されます。

1.Zoho Booksでチャットバーが無効になっている場合、チャットバーを有効にするためのポップアップが表示されます。［有効にする］をクリックしてください。

2.同様に、Zoho Cliqアカウント内の他のZoho AppsでZoho Cliqチャットバーの使用をオフにしていた場合、チャットバーを有効にするためのポップアップが表示されます。［有効にする］をクリックしてください。

チャットバーを有効にした後、適切なタイトルを入力し、ドロップダウンから参加者を選択してください。ドロップダウンにはZoho Books内のユーザーのみが表示されます。

［作成］をクリックしてください。

新しいチャットがチャットバー内で開き、選択した参加者との議論を開始できます。データ連動チャットアイコンをクリックするか、下部に表示されるチャットバー内をクリックすることで、作成された議論のリストを表示できます。また、チャット内で添付アイコンをクリックすることで、ドキュメントや画像を共有することもできます。