Zoho Booksのデータ連動チャット

データ連動チャットでは、Zoho Books内の他のユーザーと、取引、連絡先、商品、銀行口座、プロジェクトについて話し合うことができます。この機能は、チームでの共同作業やコミュニケーションを簡単にするアプリ、Zoho Cliqを基盤としています。

データ連動チャットの仕組み

データ連動チャットでは、Zoho Cliqのチャットバーを使用してZoho Books内でチャットできます。チャットバーを有効にすると、［データ連動チャット］アイコンをクリックし、Zoho Booksユーザーを参加者として追加してチャットを作成できます。作成後は、Zoho Books内から、Zoho Cliqアカウントの連絡先とディスカッションを開始したり、音声通話やビデオ通話を行ったりできます。

データ連動チャットのメリット

• 特定の参加者と取引やレコードについて話し合えます。
• ユーザーがデータ連動チャットでディスカッションを開始するたびに、すぐに通知を受け取れます。
• 画像やドキュメントを共有できます。
• Zoho Books組織内のユーザーと音声通話やビデオ通話を開始できます。

データ連動チャットの作成

データ連動チャットは、次のタブから開始できます：［商品］、［顧客］、［見積書］、［受注書］、［請求書］、［クレジットノート］、［仕入先］、［経費］、［発注書］、［受取請求書］、［仕入先のクレジット］、［銀行口座］、［プロジェクト］。これらのタブで取引を作成する権限を持つユーザーは、データ連動チャットを作成できます。

データ連動チャットを作成するには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーで、データ連動チャットを作成するタブ（例：［請求書］）を選択します。
• 一覧から取引を選択します。
• ページ右上にある［データ連動チャット］アイコンをクリックします。
• ［チャットを作成］ボタンをクリックします。

• Zoho Booksのデータ連動チャットはZoho Cliqを基盤としているため、この機能を使用するにはZoho Cliqのチャットバーを有効にする必要があります。次の2つの場合、チャットバーを有効にするよう求められます。
  1. Zoho Booksでチャットバーが無効になっている場合、チャットバーを有効にするポップアップが表示されます。［有効にする］をクリックします。
     
  2. 同様に、Zoho Cliqアカウントで他のZohoアプリでのZoho Cliqチャットバーの使用をオフにしている場合も、チャットバーを有効にするポップアップが表示されます。［有効にする］をクリックします。
• チャットバーを有効にしたら、適切な［タイトル］を入力し、ドロップダウンから［参加者］を選択します。ドロップダウンには、Zoho Booksのユーザーのみが表示されます。

• ［作成］をクリックします。

新しいチャットがチャットバーで開き、選択した参加者とディスカッションを開始できます。作成されたディスカッションの一覧は、［データ連動チャット］アイコンをクリックするか、下部のチャットバーで確認できます。また、チャット内の［添付］アイコンをクリックして、ドキュメントや画像を共有することもできます。

チャット名の編集またはチャットの削除 {#edit-chat's-title-or-delete-chat}

チャットのタイトルを編集したり、データ連動チャットを削除したりできます。手順は次のとおりです。

• チャットを編集または削除するタブ（例：［請求書］）に移動します。
• 取引を選択し、ページ右上の［データ連動チャット］アイコンをクリックします。有効なディスカッションの一覧が表示されます。
• チャット名を編集するには、チャットの横にある［編集］アイコンをクリックします。
• チャットを削除するには、チャットの横にある［削除］アイコンをクリックします。

データ連動チャットでの参加者の追加または削除

データ連動チャットで参加者を追加または削除できます。手順は次のとおりです。

• チャットを編集または削除するタブ（例：［請求書］）に移動します。
• 取引を選択し、ページ右上の［データ連動チャット］アイコンをクリックします。有効なディスカッションの一覧が表示されます。

• 参加者を追加するには、チャットの横にある［参加者］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［参加者］を選択します。
• 参加者を削除するには、チャットの横にある［参加者］アイコンをクリックし、削除する参加者の横にある［削除］アイコンをクリックします。

データ連動チャットでのCliqの機能

前提条件を満たすと、チャットバーからZoho Booksのユーザーと直接、音声通話やビデオ通話を開始できます。

チャットからグループ音声通話やビデオ通話を開始できます。手順は次のとおりです。

• グループ音声通話またはビデオ通話を開始するデータ連動チャットに移動します。
• チャットで［操作］ボタンをクリックし、［Cliqで開く］を選択します。

• ページ右上の［ミーティング］アイコンをクリックします。次に、［ミーティングを開始］を選択します。

• ミーティングの開催方法として［音声またはビデオ］を選択し、［次へ］をクリックします。

• 音声／ビデオ設定を調整し、［ミーティングを開始］ボタンをクリックして通話を開始します。