取引における顧客情報

売上取引と仕入取引に表示する顧客情報を管理できます。

請求書を例に説明します。

顧客に送信する請求書にはテンプレートが使用されます。このテンプレートを使って、請求書の形式を編集できます。手順は次のとおりです。

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［カスタマイズ］の下にある［PDFテンプレート］を選択します。
• ［テンプレート］ペインで、［請求書］を選択します。
• テンプレートを選択するか、［+ 新規］をクリックします。
• 新しいテンプレートを使用する場合は、選択後に［これを使用］をクリックし、確認のためにもう一度［これを使用］をクリックします。
• テンプレートの［編集］をクリックします。
• ページ左側の［ヘッダー］タブを選択します。
• 下にスクロールし、［組織住所の形式］と［顧客住所の形式］を選択します。
• ［差し込み項目の挿入］をクリックし、取引に表示する項目を選択します。差し込み項目ボックスに入力して、内容を追加することもできます。

• 変更を［保存］し、ドキュメントを［プレビュー］します。
• 確認後、［保存］をクリックします。
• テンプレートの横にある［歯車］アイコンをクリックし、［デフォルトに設定］を選択して、このテンプレートをデフォルトに設定します。

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顧客と仕入先の開始残高