見積書を請求書に変換する

    見積書を作成したら、その見積書を請求書に変換できます。手順は次のとおりです。

    • [営業]に移動し、[見積書]を選択します。

    • 請求書に変換したい見積書を選択します。

    • [請求書に変換]をクリックします。

      Convert to invoice

    • [新規請求書]ページに自動で項目が入力されます。ここで請求書を保存できます。

      メモ:ステータスが下書きまたは期限切れの見積書は、請求書に変換できません。

    承認済みの見積書を自動的に請求書へ変換したい場合は、次の手順で設定できます。

    • [設定]に移動し、[各種設定]を選択します。
    • 左側のメニューで[見積書]を選択します。
    • [承認済みの見積書を自動的に請求書に変換しますか？]の下で、該当する操作を選択します。
    • 見積書から請求書にコピーしたい項目を選択します。
    • [保存]をクリックします。
    Automatically convert an accepted quote to invoice