はじめに - 請求書

請求書は、販売者と顧客の間で、商品やサービスの提供を示す財務書類です。

請求書はどのように機能しますか？
Zoho Billing における請求書のワークフローは次のとおりです。

Zoho Billing では、請求書を「営業」タブから、またはダッシュボードから直接作成できます。

「営業」タブから

[営業] > [請求書] に移動します。
ページ右上の [+ 新規] ボタンをクリックします。
顧客名、請求書日付 などの詳細を選択します。
商品詳細を入力します。
必須項目の入力が完了したら、次のいずれかをクリックします。
- [下書きとして保存] - 後で顧客に送信する場合
- [保存 & 送信] - すぐに顧客へ送信する場合

メモ:
赤色で表示されている項目は必須です。それ以外は任意です。

項目	説明
顧客名	この請求書を作成する対象の顧客です。
供給場所	取引（供給）が行われる場所です。
請求書#	請求書番号は通常、自動生成されます。[設定] アイコンをこの項目の横でクリックすると、請求書番号を手動で入力することもできます。
請求書日付	請求書を作成した日付です。
条件	顧客が請求書金額を支払う必要がある支払期限（期間）です。
営業担当者	各請求書に営業担当者を割り当てることができます。
商品詳細	[商品詳細] ドロップダウンから商品を入力または選択します。
税金	ドロップダウンから税区分を選択し、選択した商品に適用します。

ダッシュボードから

すでに法人内に請求書がありますか？Zoho Billing では、CSV、TSV、XLS 形式で請求書をインポートできます。

請求書をインポートするには:

[営業] > [請求書] に移動します。
ページ右上の ハンバーガー アイコンをクリックします。
[請求書をインポート] を選択します。
[ファイルをアップロード] の下にある [ファイルを選択] ボタンをクリックします。[サンプル CSV ファイル] または [サンプル XLS ファイル] をクリックすると、参照用のサンプル CSV/XLS ファイルをダウンロードできます。
ファイルの 文字エンコーディング と 区切り文字 を選択します。
インポートするファイル内の請求書番号を自動生成したい場合は、[請求書番号を自動生成] チェックボックスをオンにします。
[請求書を対応する受注にリンク] のチェックボックスをオンにして、請求書を対応する営業注文にリンクすることもできます。
[次へ] をクリックします。
[項目のマッピング] ページで、すべての項目が正しくマッピングされていることを確認します。
次回以降も同じインポート形式を使用する場合は、[今後のインポートでこの選択内容を使用するために保存] チェックボックスをオンにします。
[次へ] をクリックします。
[インポート] をクリックします。