他社ソフトウェアから Zoho Billing へ移行する

他の請求ソフトから Zoho Billing へ移行したいとお考えですか？今ならとても簡単に行えます。以下の手順に沿って進めるだけで完了します。

手順 1: 組織情報を設定する

会社情報や各種設定を含む組織情報の設定は、移行を開始するうえで最初のステップです。Zoho Billing にログインし、以下の手順で組織情報を設定してください。

画面右上の歯車アイコン（設定）をクリックします。
組織の下にある組織情報を選択します。
組織に関する必要な情報を入力・選択します。
保存をクリックします。

手順 2: 税金を設定する

この手順では、インポートするデータ内の税金情報と、システム内の税金設定を正しく同期させ、今後の取引にも正しく反映されるようにします。税金を設定するには、次の手順に従ってください。

画面右上の歯車アイコンをクリックします。
税金 & Complianceの下にある税金を選択します。
+ 新規税金ボタンをクリックします。
税金名と税率(%)を入力します。
保存をクリックします。

手順 3: 必要なタブを有効にする

設定内の各種設定セクションでは、実際に使用するタブを有効にできます。これを行うには、歯車アイコン > 各種設定 > 一般の順にクリックし、必要なタブを有効にします。

また、割引/税（内税/外税）、送料/調整/担当営業者などのその他の設定も有効にできます。ここで有効にすると、ダウンロードするサンプルファイル内で対応する項目が利用可能になります。

手順 4: カスタム項目を追加する

システム内に存在しない項目がある場合は、カスタム項目を作成できます。作成方法については、このリンクをご参照ください。これらのカスタム項目は、お持ちのデータ内の項目にマッピングできます。カスタム項目を作成した後にサンプルの CSV ファイルをダウンロードすると、そのサンプルファイルにはカスタム項目用の列が含まれるため、マッピング作業が容易になります。

手順 5: データをインポートする

ここからが最も重要なステップです。データをシステムにインポートします。これはタブごとに実行する必要があります。以下の順番で行うことで、取引が正しい連絡先に紐づくようになります。

顧客
商品
価格リスト
経費
営業取引
工数表

各タブに移動し、ハンバーガーアイコンをクリックして、「タブ名をインポート」を選択します。

次のページで、インポートするファイルのアップロードを求められます。インポートするファイルはCSV/TSV/XLS形式であることを確認してください。同じページでサンプルの CSV ファイルをダウンロードすることもできます。サンプルファイルの形式に合わせてデータを整形すると、インポート作業がスムーズになります。

サンプル CSV には各項目の説明が記載されているため、それに沿ってデータを編集できます。

ファイルをアップロードすると、ファイル内の項目を Zoho Billing の項目にマッピングできるページに移動します。

項目が正しくマッピングされていることを必ずご確認ください。

すべての項目が問題なく一致していれば、次のステップとしてファイルをインポートします。不一致がある場合は、該当する項目とエラー内容が一覧表示されますので、内容を確認して修正し、再度アップロードしてください。