請求書各種設定

Zoho Billing の［請求書］タブで行える各種設定について説明します。

基本設定

請求書の各種設定を行うには:

設定に移動します。
営業の下の タブ設定 ペインで 請求書を選択します。

請求書番号

自動採番される請求書番号の接頭語を変更し、次回の請求書から開始する番号を設定できます。

一般タブで、接頭語と次の請求書番号を入力します。
会計年度や取引年度などのプレースホルダーを追加したい場合は、接頭語の横にある + をクリックします。
画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

経費の領収書を請求書に関連付けて表示する

請求書に関連付けられている経費を、請求書 PDF に表示するかどうかを選択できます。

一般タブに移動します。
顧客に代わって発生した経費の領収書を請求書に添付できるようにするには、請求書 PDF に経費の領収書を関連付けて表示 オプションを有効にします。
画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

支払い

顧客から支払いがあったときに通知を受け取ることができます。

一般タブに移動します。
支払いの下にある 顧客がオンラインで支払ったときに通知を受け取る オプションを有効にすると、オンラインで支払いを受け取った際に通知されます。
画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

請求書 QR コード

請求書の PDF に QR コードを表示できます。顧客は QR コードを端末で読み取ることで、設定した URL やその他の情報にアクセスできます。

一般タブに移動します。
請求書 PDF に QR コードを表示したい場合は、請求書 QR コード の横のトグルをオンにします。トグルをオンにした後で、QR コードの内容を設定できます。
画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

金額 0 の明細行を非表示にする

注意:この設定は、合計金額が 0 の請求書には適用されません。

請求書に金額 0 の明細行が含まれている場合、それらを請求書の PDF や 顧客ポータルで非表示にすることができます。これらの明細行は、請求書の表示や編集画面では引き続き表示されます。設定方法は次のとおりです。

一般タブで、金額 0 の明細行 の下にある 金額 0 の明細行を非表示にする を設定します。
画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

これで、金額 0 の明細行は請求書の PDF および 顧客ポータルでは表示されなくなりますが、請求書を表示または編集する際には引き続き表示されます。

初期費用ラベル

請求書および支払いページの両方で使用される初期費用ラベルの文言を変更できます。

一般タブに移動します。
初期費用ラベル の項目に表示したい文言を入力します。
保存をクリックします。

利用規約 & 条件

請求書に表示する自社の利用規約や条件を入力します。

顧客メモ

請求書に顧客向けのメモとして表示したい内容を入力します。

必要な設定を行ったら、ページ下部の保存をクリックします。

項目のカスタマイズ

［請求書］タブに複数のカスタム項目を追加し、それぞれに異なるデータ型を割り当てることができます。詳しくは、項目のカスタマイズを参照してください。

カスタムボタン & リンク

［請求書］タブに新しいボタンを作成し、取引に対して特定の処理を実行したり、外部リンクを開いたりできます。Deluge スクリプトを使用してボタンを作成し、追加した関数に基づいて処理を実行できます。詳しくは、カスタムボタン & リンクを参照してください。

カスタムステータス

エンタープライズ EDITION

カスタムステータス機能を使用すると、作成した請求書に対して独自のステータスを作成できます。まず既定のステータスを親ステータスとして選択し、新しいステータスを作成します。手順は次のとおりです。

ページ右上の設定に移動します。
営業の下で 請求書 を選択します。
カスタムステータス タブに移動します。
+ 新規カスタムステータス をクリックします。
親ステータスを選択し、カスタムステータスの名前を入力します。
ラベルの色を設定し、保存をクリックします。

カスタムステータスを請求書に設定するには:

左側のナビゲーションバーで、営業の下の 請求書 に移動します。
作成したカスタムステータスの親ステータスを持つ請求書を選択します。
その他アイコン をクリックし、カスタムステータスを表示して設定します。

請求書 各種設定

目次