Automazione. Produttività

Lavorando nelle vendite e nel marketing, il margine per i follow-up persi è minimo. L'automazione del flusso di lavoro di Zoho CRM aumenta la produttività delle ore di lavoro completando le attività di routine al posto tuo.

Ecco come possiamo aiutarti

  • Automatizza le procedure di vendita subito o in un secondo momento
  • Concatena più regole in un unico flusso di lavoro
  • Analizza le prestazioni dell'automazione del flusso di lavoro con Zia Intelligence

Una regola. Più condizioni

Dall'invio di e-mail ai clienti al follow-up con i lead per l'aggiornamento dei campi obbligatori, c'è molto da fare ogni giorno. Le regole del flusso di lavoro aiutano a ottenere tale risultato senza ostacoli, attivando automaticamente tali azioni quando vengono soddisfatte le condizioni specificate. Imposta fino a 10 condizioni per una singola regola e aumenta di 10 volte la potenza di un singolo flusso di lavoro.

Zoho CRM esegue il follow-up come vuoi tu

L'esecuzione delle azioni giuste nelle fasi principali del processo di vendita è fondamentale. Zoho CRM è dotato di azioni predefinite come l'invio di e-mail, la pianificazione delle attività e l'aggiornamento di campi che consentono di automatizzare diverse routine di vendita, subito o in un secondo momento. Puoi anche definire le tue azioni personalizzate tramite lo spazio per sviluppatori di Zoho per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche, come inviare notifiche SMS personalizzate ai tuoi clienti quando gli ordini sono stati confermati, spediti o consegnati.

Conosci le prestazioni dei flussi di lavoro

Le regole del flusso di lavoro ti aiutano a completare le attività di routine più velocemente, ma sai come funzionano? Le informazioni sui flussi di lavoro analizzano nei dettagli ogni regola. Puoi conoscere il numero di record soggetti a una regola specifica e il numero di lead che hanno aperto la tua e-mail. Zia ti consente di analizzare ulteriormente i flussi di lavoro grazie alla sua intelligenza. Ti aiuta a capire se la modifica di un modello di e-mail non viene eseguita correttamente dalla modifica di una regola.

Collega le tue app

Vuoi inviare un messaggio di testo al tuo magazzino ogni volta che chiudi una trattativa? I webhook consentono di attivare le azioni nelle applicazioni di terze parti ogni volta che si verifica un evento in CRM. Dalla creazione di un contatto alla chiusura di una trattativa, utilizza webhook per mettere il tuo CRM in contatto con centinaia di altre app.

Estendi il tuo CRM con funzioni personalizzate

In qualità di venditore, devi accedere a diverse informazioni sui clienti essenziali per seguire il follow-up con i tuoi lead e chiudere le trattative. Tuttavia, tenere traccia di tutti questi dati è difficile quando si utilizzano applicazioni diverse. Le funzioni personalizzate di Zoho CRM possono aiutarti a risolvere questo problema. Crea funzioni personalizzate per visualizzare le informazioni provenienti da applicazioni di terze parti che utilizzi quotidianamente direttamente nel tuo CRM. È inoltre possibile riempire automaticamente lo stato e la città in base ai codici postali o calcolare i ricavi cumulativi da un cliente in base a tutte le trattative chiuse.