Dedica meno tempo a esplorare il tuo CRM e più tempo a cercare nuovi clienti

Zoho CRM offre viste diverse per aiutarti a raggiungere i potenziali clienti più appetibili, dare priorità alle trattative più rilevanti e migliorare le percentuali di riuscita. Individua un insieme specifico di record che corrispondono ai criteri di ricerca e utilizza tali record per eseguire operazioni approfondite all'interno del CRM. 

Ecco come possiamo aiutarti

  • Crea visualizzazioni specifiche per il settore che offrono il contesto necessario ai tuoi dati CRM
  • Trova subito i dati di cui hai bisogno senza perdere tempo
  • Ottieni previsioni sul lead e sulla chiusura delle trattative per concentrare meglio i tuoi sforzi

Grafica: vai oltre la visualizzazione convenzionale

Puoi dire addio alla tradizionale disposizione dei dati tabulari all'interno del tuo CRM. Elenca i record nel modo in cui vuoi visualizzarli grazie alla prima visualizzazione grafica del settore. Aggiungi immagini per una facile identificazione, utilizza pulsanti personalizzati per creare campi a tua scelta e personalizza completamente la visualizzazione della tua lista in base alle esigenze della tua azienda.

Visualizzazione CRM per trattative

La visualizzazione CRM per trattative non è solo una scheda Kanban. Un riepilogo visivo delle tue trattative, segmentato e prioritizzato in base alla loro fase, ti consente di restare aggiornato e continuare a fare progressi. Crea visualizzazioni personalizzate per concentrarti sulle trattative iniziate questo mese, concluse questo mese, nelle mani di un utente specifico e altro ancora. Trascina le trattative da una fase di vendita all'altra e vedi immediatamente i cambiamenti nelle cifre.

Punta al futuro 

Non limitarti a visualizzare i dati, prevedi le tendenze di vendita future man mano che si verificano. Zia, il tuo assistente alle vendite basato sull'IA, acquisisce informazioni da ogni attività di vendita e mostra una panoramica dei lead che probabilmente si trasformeranno in clienti. Filtra lead/trattative in base al loro punteggio di previsione, individua le trattative attualmente bloccate nel canale di vendita e identifica quelle che stanno avanzando verso la chiusura delle trattative.

Visualizzazioni che attivano le azioni

Sii consapevole di quali azioni intraprendere. Utilizza etichette colorate per visualizzare la tua prossima attività di follow-up insieme ai lead, ai contatti e alle trattative nella visualizzazione elenco. Con i filtri avanzati troverai quali trattative in fase di chiusura questo mese non hanno attività associate e quali lead di valore elevato hanno attività scadute.

Ottieni esattamente ciò che desideri

Concentrati sui lead o sulle trattative più importanti. Crea filtri avanzati che forniscono contesto alla tua ricerca, in modo da filtrare i record su cui devi concentrarti e decidere che azioni intraprendere.

Utilizza i filtri per scorrere tra i dati necessari e trovare con facilità quelli di cui hai bisogno

Sfrutta al massimo i tuoi fogli di calcolo

Quando modifichi in blocco i record CRM, hai bisogno di un modo per lavorare rapidamente. Utilizza il tuo CRM per sfruttare la potenza dei fogli di calcolo e modificare i record direttamente in CRM.