Far assumere alle persone giuste le giuste responsabilità
Le funzioni di sicurezza di livello aziendale di Zoho CRM consentono di proteggere i dati dei clienti a diversi livelli. Assegna ruoli agli utenti, definisci autorizzazioni a livello di modulo e campo e controlla chi vede cosa all'interno del CRM con diversi livelli di condivisione dei dati.
Ecco come possiamo aiutarti
- Controllo ottimizzato dell'accesso ai dati
- Definisci l'attività e i turni di lavoro
- Sistema di gerarchia flessibile
Assegna ruoli e controlla ciò che gli utenti vedono
Replica la gerarchia della tua organizzazione in CRM assegnando i ruoli in base al tipo di utente, dal venditore al responsabile delle vendite.
Non esiste un programma valido per tutti
Scegli tra gerarchia ruoli o gerarchia report per ottimizzare la scalabilità organizzativa e consentire a tutti di accedere ai dati corretti.
Condivisione a livello di record
Abilita l'autorizzazione di condivisione a livello di record per gli utenti e consenti loro di condividere record singoli o in blocco. Fornisci gli stessi o diversi gruppi di autorizzazioni ad altri membri, in base alla loro gerarchia dei ruoli.
Gestisci le autorizzazioni utente con i profili
Utilizza i profili in Zoho CRM per impedire agli utenti di eliminare o esportare i record dei clienti. Concedi a ciascun membro del team l'accesso solo alle funzioni di cui ha bisogno.
Sicurezza a livello di campo
Grazie alla sicurezza a livello di campo, puoi proteggere informazioni sensibili e riservate, come i dati del conto bancario dei clienti. Scegli quali informazioni visualizzare a quali utenti e decidi chi è autorizzato a modificarle.
Pianifica i turni per gli utenti
Imposta l'orario lavorativo per controllare il piano di lavoro di ogni utente della tua organizzazione. Crea fino a 30 turni e assegna attività agli utenti in base al fuso orario in cui si trovano o ai loro turni.
Concedi accesso con regole di condivisione
Gestisci le impostazioni di condivisione dei dati in tutta l'organizzazione estendendo i diritti di accesso a un determinato gruppo di utenti appartenenti ad altri ruoli e gruppi. Scegli i record che desideri condividere e controlla l'accesso ai tuoi record fornendo l'accesso in sola lettura o in lettura/scrittura.
La vendita in team è più semplice con i gruppi
Crea nuovi gruppi per consentire ai tuoi team di vendita di reparti diversi di collaborare alle trattative. Associa i membri (utenti, ruoli, subordinati) al gruppo e condividi informazioni comuni applicando regole di condivisione dei dati.
Lavora su più account CRM con un unico accesso
Associa un utente a più account CRM per consentire ai proprietari aziendali, ai dirigenti e ai responsabili decisionali di gestire più aziende o unità aziendali con facilità. Gli utenti possono passare rapidamente da un account all'altro per facilitare l'accesso ai dati aziendali chiave, i quali li aiutano a comprendere la crescita e a ricavare informazioni utili per preparare report, agende e idee per la programmazione futura, il tutto con un unico set di credenziali di accesso.
